포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2014년 12월 19일

2014 / 12 / 19 [오후 5:01:44]

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1. PRINTING PAPER

[아시아] Coated & uncoated fine paper 가격 홍콩과 동남아에서 안정세

홍콩과 동남아 시장의 fine paper 가격이 3분기부터 연말까지 대부분 안정세로 마무리 되고 있다.

UFP가격은 톤당 $765-805로 동일하며 CFP가격은 톤당 약 $705-755다.

4분기의 경우 수요가 통상적으로 높은 시기인데도 이를 지지할 만큼 강한 시장은 나타나지 않았다. 또한 관계자들은 아시아 지역의 통화 약세로 현 가격 수준이 미국 달러로 거래되는 공장들 입장에서는 더 수용하기 쉽다고 말했다.

CFP의 경우 무림페이퍼에서는 내년 초부터 톤당 $20 인상을 계획하고 있다고 말했지만 UFP에 대해서는 아무런 발표가 없었다.

시장관계자들은 fine paper의 2015년 1분기 가격 괘도가 수요에 따라 크게 움직일 것이라고 예상했다. 이러한 분위기라면 음력 설까지 최대 가격 안정세를 예상하고 있고 추가 하락세는 없을 것으로 보고 있다.

2. BOARD

[아시아] 아시아 4분기 containerboard 가격 대부분 하락

이번 분기부터 오늘까지의 가격 변동으로 대다수의 recycled containerboard 가격이 동남아시아와 홍콩 지역에서 8-9월 대비 하락세를 나타냈다.

Kraft-top liner의 경우 톤당 $470-510에 거래되고 있으며 testliner는 톤당 $375-410 수준이다.

이와 유사한 가격 움직임 이후 recycled fluting가격이 마침내 안정세를 보이며 톤당 $310-390, 최대 톤당 $420가 되었다고 보고되었다.

이번 가격 하락세는 아시아에 대한 전반적으로 좋지 못한 수출로 인해 recycled containerboard 수요가 낮은 수준을 유지했기 때문에 발생했다.

공장들 역시 OCC 가격이 낮은 수준을 유지하며 타협할 여지를 일부 확보했으며 특히나 원유 가격이 급락하며 에너지 및 선적비용이 감축되었다.

이와 동시에 주요 생산 국가, 인도네시아, 말레이시아, 태국 내에서 현지 통화 대비 미국 달러 가격이 급격히 상승하며 환율이 공장들에게 우호적으로 움직였다.

앞으로 조만간 관계자들은 제품가격이 환율 움직임이나 OCC 비용 가격의 큰 변화에 따라 영향을 받을 것이라 생각했다.

Unbleached kraftliner 가격의 경우 이번 분기에 또 다시 하락했으며 일시적으로 7-9월 동안 안정세를 유지했다. 이들 품목의 경우 톤당 $15 하락하며 톤당 $590-600가 되었다.

grayback coated duplex board 가격이 지난 분기 톤당 $15 하락 한 후 톤당 $465-525 수준을 유지했으며 whiteback의 경우 톤당 $605-635를 유지했다.

관계자들은 계속되는 높은 공급과 수요 둔화, 미국 달러의 가치상승으로 공장의 상황이 더 악화될 것으로 내다보았다.

3. MARKET PULP

[유럽] 러시아 Angara 펄프 프로젝트 난관속에서도 진행

Angara Paper에서 현재 재정목록 작성을 마무리하고 러시아 동부 Krasnoyarsk 지역의 Lesosibirsk에 신규 연간 125만톤의 BSK 공장과 dissolving pulp 공장 건설 프로젝트의 도면을(Pre-engineering stage) 단기간에 완성하고 있다고 밝혔다.

기업 임원은 Angara Paper에서 현재 프로젝트에 필요한 $5억 주식발행 중 최대 10%의 돈을 지불 할 수 있는 산업 파트너사를 모색하고 있다고 말했다. 총 투자 금액은 $32억이며 대부분의 금액을 대출로 마련할 예정이다.

관계자는 Krasnoyarsk 지역의 독특한 날씨 조건으로 건설 업무가 4월에만 시작될 수 있으며 이로 인해 프로젝트 진행이 지연될 수 있다고 한다.

해당 기업에서는 2008년 신규 공장 계획을 발표했다. 2012년 9월 Angara Paper과 일본 기업 Marubeni에서는 장비, 구매, 건설 협약서를 체결했으며 Marubeni가 펄프 공장 턴키 계약자로 건설은 원래 2013년 초반 시작될 예정이었으며 운영은 2017년 계획되어 있었다.

[북미] 바이어 압박으로 이번 달 NBSK 가격 $5 하락, 타 펄프 가격 동일 수준

올해 북미 펄프 산업에서 softwood펄프 가격이 최고 가격 수준에 머물렀었고, BEK 가격이 바닥에서 회복되면서 미국 시장 관계자들은 올 겨울 NBSK 가격에 더 큰 압박이 가해질 것이라 예상했다.

미국 NBSK의 유효 정가는 가격 전반적으로 2달 연속 톤당 $5 하락했으며 현물 가격에 계속적으로 압박을 가했다. 이로 인해 정규 계약에 큰 가격차이가 발생했고 NBSK의 경우 톤당 $1,010-1,030, SBSK는 $970-990 선이었다.

일부 NBSK 생산업체들은 정가 $1,030를 유지하려고 노력했으며 타 생산업체들은 일부 고객사들에게 $10 또는 그 보다 더 큰 하락폭을 제공했다.

Hardwood의 경우 수요가 전반적으로 안정적이고 주요 북미 생산업체 세 곳의 가격 인상 시도가 관심을 끌지 못하면서 미국 핵심 제품의 유효 정가가 동일 수준을 유지했다. BEK정가는 $840가 되었으며 NBHK와 SBHK는 $830-840 수준에 머물렀다.

[남미] Cenibra, BEK 가격 인상; Arauco 중국에서 톤당 $10 인상

남미 BEK 생산업체들이 국제 가격 인상시도를 계속했다. 브라질 Fibria, Suzano, Eldorado에서 각각 2014년 1월 1일자로 유효한 신규 펄프 가격을 발표한 후 Cenibra에서도 고객사들을 대상으로 주요 국제 지역에서 BEK 펄프 가격을 인상시킬 것이라 말했다.

북미의 경우 톤당 $860, 유럽 $770, 아시아 $660를 목표로 하고 있다.

소식통에 따르면 칠레 Arauco에서 이미 12월부터 유효한 톤당 $20 가격 인상을 추진하며 순가격 톤당 $605 달성 이후 아시아 BEK 가격 톤당 $10 인상을 달성했다.

그러나 해당 기업에서는 UKP와 BKP 고객사들로부터 공격적인 압박을 받고 있다. 해당 제품에 대한 가격이 지금까지 톤당 $20까지 하락했다. 이러한 움직임과 함께 BKP가격이 현재 $680에 거래되고 있으며 이는 좋지 못한 수요, 일부 신용확보에 어려움을 겪는 중국 시장 관계자들 속에서도 그러하다고 관계자들이 말했다.