1. NEWSPRINT

[아시아] 아시아 신문용지 가격 높은 공급으로 인해 전반적으로 하락

아시아 전반에 걸쳐 4분기 신문용지 가격이 높은 공급률과 저조한 수요로 인해 하락했다.

홍콩, 대만, 태국의 평량 45g 신문용지의 경우 3분기 말 기준 톤당 $560-585에서 현재 $520-550로 하락했다. 이 가격 수준은 싱가포르 대비 약 톤당 $5 높은 수준인데 그 이유는 싱가포르 내 바이어들이 좀 더 안정된 계약으로 물량을 매입하기 때문이다. 그러나 이 역시 다음 분기에 동등해질 것으로 보인다.

평량 42g의 경우 톤당 $585-610에서 톤당 $540-570로 하락했고 현물 거래의 경우 톤당 $520-550에서 가능했다.

인도에서는 장기간의 계약으로 인해 45g이 톤당 $545-585 수준에서, 42g는 톤당 $560-600에서 판매되고 있다. 그러나 현물 시장의 경우 국내 신문사들이 무거운 평량을 계속해서 기피하고 있기 때문에 42g과 45g가격이 동일하다.

관계자들은 전반적으로 4분기 가격 하락세의 주요 원인으로 러시아 생산업체들로부터 유입되는 저가의 물량 때문이라고 지적했다. 또 다른 러시아의 대규모 생산업체인 Kondopoga는 저가의 협상을 제시하고 있지만 낮은 가격에 판매할 수 있는 물량이 많지는 않다.

낮은 달러 가격 수준의 협상은 루블 가격 하락으로 인해 더욱 가능할 수 있었다. 이는 말레이시아 항공기가 우크라이나 상공에서 격추당한 때와 유사한 시점이다. 관계자들은 우크라이나 사건에 대한 서방 유럽 국가들의 분노로 인해 대EU 러시아 신문용지 공급이 감소할 수 있고 따라서 아시아 공급이 증가할 수 있다고 말했다.

아시아로 유입되는 저가의 러시아 물량에 뒤이어 타 신문용지 공급업체들도 가격 하락세를 뒤따랐다. 관계자들은 모든 가격 하락세가 러시아 공급업체들에 의한 것이 아니며 북미, 서유럽, 인도네시아 물량도 매우 저렴한 현물 거래가 가능하고, 일부에서는 가격 하락의 주요 원인이 러시아 물량이 아니라 계속되는 수급의 불균형이라고 말했다.

[북미] Resolute, 신문용지 약 50만톤 영구 폐쇄, 총 114만톤 폐쇄

Resolute Forest Products에서 2달 안에 캐나다 내 신문용지 46.5만톤을 영구적으로 폐쇄할 예정이다. 이는 fiber 관련 문제로 악화된 국제 신문 용지 산업의 계속된 약세 때문이며 그 중 물량, 비용, 운송의 어려움이 포함되었다.

이로써 북미에서 발표된 영구 또는 불확실한 신문용지 폐쇄 물량이 통합적으로 올해 114만톤이 된다. 1년 전 기준으로 연간 700만 톤에 조금 못 미치는 수준의 신문용지 산업 생산량의 16% 감소세에 달한다.

Resolute에서는 온타리오주 Iroquois Falls 신문용지 공장을 약 2주 후에 폐쇄할 것이라고 말했다. Iroquois Falls공장에서는 연간 21만톤의 신문용지를 생산하며 약 180명의 직원들이 근무하고 있다. 해당 공장은 12월 22일부터 영구 폐쇄되며 폐쇄 관련 활동은 1월까지 계속될 예정이다. 또한 퀘백 Clermont에 있는 No. 4 설비는 1월 30일 즈음 폐쇄될 예정이다. 퀘백 Baie-Comeau에 있는 임시 폐쇄중인 PM 1은 12월 5일부터 영구 폐쇄된다. Baie-Comeau와 Clermont 폐쇄로 약 120명이 실업자가 되며 총 약 25.5만톤의 신문용지 물량이 사라지게 된다.

2. PRINTING PAPER

[아시아] An Hao Paper 베트남에서 연간 14만톤의 CFP PM 가동 시작

베트남 An Hoa Paper에서 Tuyen Quang, Son Duong에 위치하고 있는 자체 CFP설비 가동을 시작했다. 관계자에 따르면 본 설비는 9월 4일에 시작된 시험 가동 이후 미세 조정을 거치고 있다고 한다.

지폭 4.4m에 달하는 본 설비는 생산속도 1,100 m/min이며 일일 511톤 또는 연간 18만톤의 생산능력을 보유하고 있다. 설비의 생산 제품은 주로 평량 60-132 g/m² 범주가 될 예정이다.

이번 설비 프로젝트의 턴키 계약자인 한솔EME에서는 관계사인 한국의 삼양사, Allimand와 계약을 통해 본 설비의 유압식 헤드박스, 전선 부문, 설비의 앞부분 및 압출 부분을 공급했고, 스페인 공급업체인 Brunnschweiler에서는 후드, 제지안정장치, 송풍 박스와 같은 장비를 제공했다.

3. MARKET PULP

[유럽] BEK 펄프 가격 다시 상승, softwood 가격 안정세

11월 BEK펄프 가격이 추가 인상으로 계속해서 오르고 있다. 판매업체들이 발표했던 가격 인상 목표인 톤당 $750에 아직 미치지는 못했지만 톤당 $5-10 인상되면서 상당 거래가 톤당 $735-745에서 이루어졌다.

반대로 softwood시장의 경우 대다수의 관계자들이 시장이 균형을 이루고 있지만 가을 초반처럼 그렇게 좋지는 못하다는 반복된 의견들이 있었다. 가격부분에 있어서 실질적 압박이 가해지지는 않았고 대신에 시장이 조용한 이유는 수요가 탄탄하고 가격이 대부분 안정적이기 때문이라고 설명했다. 이번 달 가격이 톤당 $935 수준이라고 보고되었으며 일부의 경우 그 보다 높거나 낮은 경우도 있었다.

[아시아] BEK 가격 아시아에서 인상 준비, Fibria의 초기 발표에 따른 것

Fibria의 1월 선적 기준 BEK 펄프가격 톤당 $20 인상 계획이 사실상 아시아 내 가격 인상을 계속 진행시켰다. 타 남미 국가와 인도네시아 공급업체들은 이러한 움직임에 따라 BEK 펄프 가격 인상을 추진했다.

고객사들, 특히 중국 고객사들의 저항에도 불구하고 BHK 가격이 아시아 전반적으로 상승했다.

중국에서는 펄프 협상이 정가 기준으로 이루어지는데 남미 BEK 가격은 2주 전 가격의 최저 범주에서 톤당 $10 상승하며 이번 주 톤당 $570-580에 도달했다.

BHK가격은 톤당 약 $540-560에 머물던 BEK 가격 대비 톤당 $20-30 상승했다. BEK 가격 인상으로 러시아 BHK 가격이 지난 달보다 톤당 $10 상승하여 DAF기준으로 톤당 $530-550가 되었다(CIF 기준 톤당 $560-580).

BHK과는 반대로 중국 내 BSK 펄프 산업은 둔화된 수요로 인해 가격이 감소세를 보였다.

NBSK는 톤당 $695-715 수준이며 radiate pine은 톤당 $685-705에서 거래되고 있다. 러시아산 BSK는 DAF 기준 톤당 $650-670에서 거래되고 있다(CIF 기준 톤당 $690-710).

[남미] 남미 BEK생산업체들 톤당 $20 가격인상 계획
브라질 BEK생산업체들은 내년 1월 톤당 $20인상에 대해 낙관적인 태도를 보였다. 1월 1일부터 유효한 가격으로 북미에서 톤당 $860, 유럽에서 톤당 $770, 아시아에서 톤당 $660을 발표한 이후에 Suzano와 Eldorado도 비슷한 가격인상안을 발표했다.
칠레와 우루과이를 포함한 남미의 다른 업체들 또한 다음달 브라질산 BEK가격인상을 계획하고 있다. Arauco는 11월 중국에서 톤당 Real 20을 올려 톤당 $605을 발표했으나 1월 가격을 위한 또 다른 움직임은 보이지 않고 있다.

 * 출처: PPI ASIA VOL.17, NO.46 / PPI PULP & PAPER VOL.36, NO.46 / PPI EUROPE VOL.29, NO.46 / PPI LATIN VOL.10, NO.46