1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 시장 셧다운에 직면

10월 세계 인쇄 엑스포(전 IFRA 엑스포)개최 이후, 내년 신규 신문용지 계약 협상이 소폭의 진전을 보였다. 생산업체들은 가능한 가격을 동일 수준으로 유지시키려고 하는 반면에 바이어들은 수급 불균형으로 가격 하락의 여지를 기대하고 있다.

UPM의 프랑스 Chapelle Darblay 공장 PM3과 영국 Shotton 공장의 PM1 가동 중단으로 약 34.5만톤의 신문용지 생산량 감축을 계획했고, 대다수의 바이어들과 판매업체들은 더 많은 생산량이 감축되어야 할 필요가 있다고 말하고 있다. 바이어들은 1분기 말까지 이어질 이번 폐쇄로 상반기 협상에는 큰 타격을 받지 않을 것으로 예상하고 있다. 

2. PRINTING PAPER

[유럽] 생산업체들 CWF 가격 인상

CWF 가격이 10-11월 계절적인 수요 상승, 생산량 감소, 생산업체들의 발표안에 이어 주요 서유럽 시장에서 움직임을 보였다. 쉬트지 가격의 경우 유로존 기준으로 약 톤당 €20-30, 영국의 경우 톤당 약 ￡20 상승했다. 롤지 가격은 영국과 독일 모두에서 사실상 움직임을 나타내지 않았지만 보고에 따르면 프랑스와 이탈리아에서는 동일한 가격 수준에서 약 톤당 €20-30 정도 상승했다고 한다.

대다수의 관계자들은 올해 말까지 가격이 전반적으로 동일하게 유지될 것으로 예상하고 있다. 그러나 소수의 프랑스와 이탈리아 소식통들의 경우 일부 가격 상승이 조기에 깨졌다고 말했다. 내년으로 접어드는 시점에서 한 판매업체는 1분기 또 다른 가격 인상의 가능성에 대해 언급했지만 지금까지 대다수 다른 생산업체들은 진행하고자 했던 가격 인상안을 보류시킬 필요가 있다고 말했다.

[아시아] 11월 중국 제지 및 보드 가격 안정세 또는 하락세

중국 제지 및 보드 시장이 11월 큰 변화를 나타내지 않았으며 그래픽 용지 가격은 동일 수준을 유지했고 일부 보드 가격은 하락했다.

Fine paper의 경우 충분하지 못한 시장 수요로 인해 판매가 둔화되었다. 원자재와 프리미엄 CFP 가격은 10월에 동일 수준을 유지하며 각각 톤당 RMB5,400-5,500(톤당 $880-897)와 톤당 RMB5,000-5,100를 기록했다.

UFP의 경우 100% chemical pulp로 만들어진 프리미엄 제품 가격이 톤당 RMB6,150-6,200 수준으로 안정세를 나타냈다. Mixed chemical and mechanical pulp로 만들어진 UFP의 경우 톤당 RMB5,500-5,600에 판매되고 있으며 wood and nonwood로 만들어진 lower-end UFP의 경우 톤당 약 RMB5,100-5,300에서 판매되고 있다.

신문용지 가격은 톤당 약 RMB3,900-4,100 수준으로 유지되었다. 최근 통계에서 중국 내 10개월 동안의 신문용지 생산량이 총 277만톤으로 나타났으며 작년 대비 10.4% 하락했다.

보드 가격의 경우 소폭 감소를 나타냈다. Recycled containerboard의 경우 공장 정가가 동일 수준을 유지했지만 거래 가격 수준은 하락했다. Testliner 140 g/m² 가격의 경우 10월 기준 톤당 RMB2,860-3,040에서 톤당 RMB2,830-3,040로 하락했다. 일부 low-end coated ivory board 가격이 톤당 RMB4,900-5,200에서 톤당 RMB4,850-5,200 수준으로 소폭 하락한 것을 제외하고는 대다수 동일 수준을 유지했다. Premium coated ivory board 가격은 톤당 RMB6,050-6,300 수준에서 안정세를 보였다.

Grayback coated duplex board의 경우에도 가격이 변하지 않았으며 원자재와 프리미엄 브랜드는 톤당 RMB3,250-3,500와 톤당 RMB3,800-4,300 수준에서 동일하게 유지되었다.

3. MARKET PULP

[남미] Fibria, BEK 가격 톤당 $20 인상 계획, 신규 라인 확장 연기

Fibria에서 BEK 펄프에 대해 톤당 $20의 가격 인상을 발표했고, 이는 1월 1일자로 유효하다. 해당 기업에서는 북미 시장 기준 톤당 $860, 유럽은 톤당 $770, 아시아는 톤당 $660를 목표로 하고 있다.

또한 브라질 Mato Grosso do Sul주에 2015년 1분기 말에 설립하기로 했던 자체 Três Lagoas 공장 확장 결정을 연기시켰다.

4. RECOVERED PAPER

[아시아] 서부해안 항만 혼잡으로 인해 중국에서 일부 OCC 가격 상승

미국 서부 해안에서 계속되는 항만 혼잡과 운송 중단으로 인해 중국 내 RCP 거래가 계속해서 지연되었다.

중국 공장들의 경우 예정 스케줄에 맞춰 RCP 제품을 공급받지 못했다. 판매업체들의 경우 쌓여가는 RCP재고로 압박을 받고 있고 중국 고객들은 선적 스케줄이 불확실하자 미국 RCP 구매를 중단했다. 지연에 따른 RCP 부족에 따라 일부 고객들은 주로 유럽과 일본에서 들어오는 타 국가 수입 RCP 사용으로 전환했다.

중국내 수요 부진에도 불구하고 물량이 감소하면서 미국 OCC가격이 상승하였다. 해당 제품의 경우 2주전 대비 톤당 $1 상승하며 톤당 $193-196가 되었다. ONP 및 mixed paper 가격의 경우 변동을 보이지 않고 각각 톤당 $153-156, $137-140에 머물고 있다.

유럽 OCC (1.05)가격의 경우 톤당 $2-3 하락하며 이번 주 톤당 $165-168에 마감했다.

일본 RCP 가격의 경우 수요 약세에도 불구하고 상승했다. OCC의 경우 톤당 $4-6 상승하며 톤당 $193-194를 기록했다. ONP는 톤당 $8 상승하며 톤당 $212-214가 되었다. Mixed paper의 경우 톤당 $4-5 상승한 톤당 $193-194에서 거래되고 있다.

5. WORLD NEWS

[아시아] 중국 2014년 P&P 생산량 폐쇄 목표량 연간 492만톤

중국에서 3차 2014년 노후된 펄프 & 제지 폐쇄 운동 목록을 공개하며 올해 목표를 연간 492만톤으로 상승시켰다. 산업 정보 기술부(MITT)에서 지난 주에 발표한 목록에 따르면 12월 말까지 연간 29.7만톤의 통합 생산량을 폐기해야 하는 P&P 생산업체가 7군데 더 늘어났다

그 중 한 기업은 복건성 Lishu Pulp & Paper로 연간 5만톤의 대나무 펄프 생산량을 제거해야 한다. 강서성에 있는 대상 기업 5군데의 경우 모두 recycled fiber based board PM과 보조 설비 통합으로 연간 23.6만톤을 폐기해야 한다. 이전 1차 및 2차 목록과 함께 강서성에서는 연간 총 72.46만톤의 P&P 생산량을 폐기해야 하고 이에 버금가게 절강성에서는 연간 79.76만톤을 폐기해야 한다.

 * 출처: PPI ASIA VOL.17, NO.45 / PPI EUROPE VOL.29, NO.45 / PPI LATIN VOL.10, NO.46