포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 05월 22일

2015 / 05 / 22 [오후 3:32:34]

관리자 (

)

[조회 : 4849]

1. NEWSPRINT

[북미] Resolute, Catayst의 CEO들은 가격하락과 shut down 압박에 시달리고 있다.

캐나다의 양대 신문지 제조업체 Resolute와 Catayst는 전세계의 과잉공급과 내수수출시장의 침체로 고통을 받고 있다.

Resolute의 Garneau 사장은 시장의 가격하락 압박은 지금도 계속되고 있고, 바닥의 끝도 알 수 없다고 하며, 수요와 공급의 균형을 맞추기 위해 추가약세가 지속될 것으로 전망하고 있다. Resolute는 분기마다 평균 $34/MT의 하락을 보이는 최악의 상황이다.

참고로 전년동기대비 지난 1분기의 북미 신문지 수요는 12.1%, 전세계 11.7%, 남미 16.2%, 서유럽 12.3% 하락했다. 신문지의 수요는 신문지시장의 쇠퇴, 광고수주의 하락, 페이지수의 감소, 다른 매체로의 전환 등의 악조건으로 더욱 침체될 수 밖에 없다.

어느 구매자의 말에 의하면, 5월 신문지 가격은 동부지역은 $10이상, 서부지역은 $20이상 하락되었다고 한다. 심지어 $500/MT 이하의 거래가격도 나타나기 시작했다.

2. BOARD

[북미] 미국의 Paper 와 board의 capacity가 작년에 1.7% 감소했고 올해는 안정세 유지 (AF & PA)

AF & PA에 따르면, Tissue Paper는 작년부터 계속적인 성장세에 있고 내년까지 이어질 전망이다.

반면, 신문지와 인쇄용지는 하락세가 이어지고 있다. 특히, 인쇄용지는 2014년 75%의 capacity 가 감소되었고, 2015년에는 2.6%의 추가하락이 예상된다.

Containerboard는 2014년 1.4% 상승했으며, 2015년 1.9% 증가가 예상된다.

Boxboard는 2014년 0.7% 증가했으며, 2015년 0.9% 하락이 예상된다.

[중국] 중국의 IP & Sun Paper의 coated ivory board 공장 downtime 실시

International Paper & Sun Paper 의 Joint Venture ( IP Sun JV)인 중국 Yanzhou에 위치한 coated ivory mill (200,000MT/y)이 14일간 downtime에 들어갔다. 또한 최근 APP China의 coated ivory mill(Qinzhou소재)은 지난 4월 12일간 downtime 했으며, Asia Symbol의 cartonboard mill(530,000MT/y)도 유지보수를 위한 downtime을 가진바 있다. 이와 같은 downtime은 유지보수의 목적도 있으나, 궁극적으로 지난 4월에 RMB100/MT($16/MT) 떨어진 가격을 회복하기 위함이다. 하지만 일반적인 수요의 하락이 심각하여 5월중 가격 원상회복은 힘들 것으로 전망되고 있다.

3. RECOVERED PAPER

[중국] 공급자들은 중국의 RCP 수입가격을 올리다.

중국의 RCP가격은 지난 2주전 이후 계속해서 가격이 오르고 있다. 중국제지업체들의 설날(down time) 이후 반등된 가격이 공급자들의 drive로 지속적인 상승을 보이고 있다.

AOCC는 $8~11/MT 올라 $188~193/MT이고, US brown grade는 $5 올라 $200~205/MT로 형성되어있다. 미국 LA에 있는 RCP 무역업체인 ACN(America Chung Nam - 중국Nine Dragon의 자회사)에 따르면, 최근 미국의 OCC sourcing 비용의 증가로 가격을 불가피하게 올린다고 이야기했다. 참고로 ACN은 주로 Nine Dragon에 RCP를 공급하며, 나머지 물량은 동중국이나 남중국 제지공장에 공급하는 trader이다.

EOCC는 $10 인상하여 $180~185/MT로 거래되고 있으며, JOCC는 $5~6 올라 $180~182/MT에 오퍼되고 있다. 판매자들은 tight한 공급 때문에 가격을 올린다고 피력하고 있으나 구매자들은 예상보다 너무 비싸 저항하고 있은 상황이다.

AONP는 $5~6 올라 $158~160/MT이며, US mixed는 $140~143/MT이다.

EONP는 $10 올라 $150~155/MT이며, European mixed는 $135~140/MT으로 거래된다.

JONP는 $2 올라 $197~200/MT이며, Japan mixed는 $182~185/MT로 전주와 동일하다.

4. MARKET PULP

[중국] Oji는 중국 Nantong BHK공장 라인에서 Dry pulp 생산을 개시

Oji Holdings는 중국 Nantong시에 있는 BHK공장에서 dry market pulp를 다음주부터 생산한다.

이 생산을 위해 지난달 shutdown과 함께 Pulp dryer를 새롭게 설치했다. 이 공장은 원래 BHK를 연산 500,000MT 규모의 50% moisture slurry pulp를 생산하고 있었다. 또 BHK line 옆에는 coated fine paper (400,000/y) 공장과 연결되어 있다,. 주변에는 UPM, APP mill도 함께 있다.

Oji는 펄프 delivery cost의 절감과 wet pulp의 냄새제거를 목표로 이번 Dryer 설치에 투자한 것이라고 했다. 일본의 경제언론 Nekkei는 이번 dryer설치가 궁극적으로 Disposal diaper(일회용기저귀) 제품생산 사업으로 확장될 것으로 예상하고 있으나, Oji는 아직 Nanton mill의 구체적인 추가사업에 대해 말을 아끼고 있다.

[러시아] 러시아에 새로운 pulp mill 신설예정

중국의 Xinjiang Zhongtai Group 과 러시아의 RoskitInvest는 500억 루불($10억)을 들여 서쪽 시베리아 Verkhneketskiy 지역에 펄프공장(500,000MT/y) 및 제지공장(500,000MT/y)를 신설하기로 합의했다. 이들의 MOU에 따르면, 2019년 하반기 혹은 2020년 상반기 가동을 목표로 하고 있으며, 지금부터 2년간 엔지니어링 work후 2017년부터 본격적으로 공사를 할 계획이다. 이 공장이 가동되면 약 3,500명의 일자리 창출이 되며, 그 중 900명 정도가 이 공장에서 일하게 될 것으로 예상된다,.