1. NEWSPRINT
[미국] 내수가격의 하락, 수출저하, 공급과잉 3중고
현재 미국의 신문용지 시장은 최악의 상황을
치닫고 있다.
2015년 1/4분기
계속 가격이 하락세인 가운데 이번 달에도 $10/MT 추가 인하가 예상된다. 이런 가운데, 어떤 구매전문가는 미국의 capacity가 조속히 600,000톤 정도 소멸되어야 미국시장이
어느 정도 안정될 되찾을 것이라는 의견을 내놓고 있다. 하지만
capacity의 소멸은 mill들의 선택사항이므로 제안에 불과한 이야기이다. 생산자들도 가격의 안정을 위해 capacity의 감소를 원칙적으로
동의한다. 현재는 서로가 이전투구, 악성출혈 경쟁이 지속되고
있어 시장의 바닥을 찾는 것도 매우 큰 어려움이라고 한다.
[아시아] 갑작스런 러시아 Volga newsprint mill 의 shutdown이 인도시장에 충격을 주다.
러시아
Volga의 PM5(105,000MT/y), PM6(95.000MT/y),
PM(95,000MT/y) 3개의 newsprint 기계를 멈춘다. Shutdown 이유는 낮은 국제가격과 높은 펄프비용 때문이다. 그러나 virgin fiber newsprint를 생산하는 PM
8(270,000MT/y)는 계속 가동할 것이다..
Volga는 인도에
70,000~80,000MT/y 수출하는데 이번 shutdown으로 상당한 수출량 감소가
예상된다. 하지만 인도 local mill들은 이번 조치가
내수시장 판매에는 좋은 효과가 있을 것으로 예견한다. 또한 인도의 신문지 출판업계는 앞으로 유럽이나
북미에서 저평량의 virgin newsprint를 수입하려는 움직임도 있다. 참고로 인도의 신문지 가격은 지난해 1/4분기 $600~635/MT 에서 금년 1/4분기 $500~550/MT으로 대폭 하락했다.
. Volga의 향후 계획은 기존의 값비싼 chemical pulp의 사용을 하지 않고 비교적 원가가 낮은 TMP
(thermomechanical pulp) 사용을 위한 설비를 구축예정이다. 이 새로운
설비는 연산 450,000톤 규모로, 완성 이후 다시 멈췄던 3개의 기계를 가동할 계획을 갖고 있다. 그런데 이 계획은 아직 확정되지는
않았다. 특히 최근 PM 8(270,000MT/y)의 upgrade를 위해 Voith와 설비 계약을 맺었다. 향후 TMP의 사용을 준비하는
Volga의 전략이기도 하다. 참고로 PM8은
수출전문 공장으로 Volga 매출의 50%를 책임지고 있다.
2.
PRINTING PAPER
[미국] UFS(Uncoated Freesheet) Paper의 미국 수요가 조금씩 살아나.
미국의
UFS 수요가 예상했던 것보다 좀 좋게 서서히 살아나기 시작하고 있다.
이번 달 동부지역의 2 mill 의 down time과 함께 3월에 대비되는 수요도 조금씩 나아지고 있다.
가격은
20-lb cutsize 와 50-lb 복사지는 큰 변화가 없었고 몇몇의 관계자들의 이야기에
따르면 20-lb는 $20, 50-lb는 $25정도의 할인은 지난달과 비슷하게 계속되고 있다고 전해왔다.
미 동부의
Domitar 공장과 IP UFS 공장의 maintenance를
위한 2주간의 down time도 수요에 영향을 주었다.
미국의
UFS 3월 선적분도 전년 동기대비 1.4% 정도 감소하였고 전년 1분기대비 4.2% 떨어졌다. 또한
지난 1월, 2월 수입은
2.2% 감소한 가운데, 202,729톤 정도 수입실적을 보이고 있고 반대로 수출은 149,669톤 했다. 수출이 적은 것은 최근 달러강세의 효과도 있는
것이다. 미국의 수입이 제일 큰 지역은 극동/오세아니아 지역으로 23.2% 를 차지한다.
최근
DOC(US Dept of Commerce)의 UFS cutsize의 주요 수입국인 호주, 브라질, 중국, 인니, 포르투갈에 대한 anti-dumping과 상계관세를 6월에 잠정적으로 부과될 것이라는 이야기가 흘러나오고 있다. 전문가들은
아시아산을 비롯한 수입산들은 생산원가가 여전히 낮아, 고생산비용의
Domitar와 IP는 금번 예비관세가 부과 되더라고 가격을 즉시 올리기는 쉽지 않을 것으로
전망하고 있다.
3.
BOARD
[중국] 중국은 EU, USA, Japan의 sack kraft 수입에 대한 Antidumping 소송제기
중국 상무성
MOC(China’s Ministry of Commerce)는 Antidumping의 조사기간을 2016년 4월 10일까지 1년간 하기로 했으며, 이후 6개월
연장을 더 할 수도 있다.
실제 덤핑적용 심사기간은 2013년 11월 1일부터 2014년 10월 31일까지의
수입분이며, 이때 수입한 제품이 2011년 1월 1일부터 2014년 10월 31일까지의 중국내수시장의 산업피해영향을 조사하는 것이다. 이번 Autidumping filing은 중국의 Kraft회사 Fujiang Qingshan Paper(200,000MT/y)에
의해 제기되었으며, 그밖에 Zhaoqing Kelun
Paper(100,000MT/y)와 Yongzhou Xiangjiang Paper(200,000MT/y)도
같이 참여했다. Fujiang의 관계자의 말에 따르면, sack
kraft의 수입가격이 $1,014/MT (2011년), $882/MT (2013년), $828/MT (2014년) 하락하여
내수시장을 잠식시켰기에 이번 Antidumping 소송을 제기했다고 밝혔다.
4.
RECOVERED PAPER
[중국] 중국 RCP의 수요증가로 가격 오름세
지난 12월부터
하락했던 RCP 가격이 3월말부터 가격이 오르기 시작한다.
Benchmark
brown grade AOCC가격은 지난 2주전보다 $10~12/MT오른 $180~182/MT 이며, normal AOCC가격은 $175~178/MT 으로 지난주에 마감했다.
AONP는
$4~5/MT정도 약간 올라 $152~155/MT로 형성되었으며, US mixed paper는 $6~7/MT올라 $135~137/MT로 마감했다,
European
mixed paper는 $5~6/MT 올라 $125~130/MT로 확인되었으며, EONP는 $140~145/MT로 지난주와는 변동이 없었다.
JOCC는
$2~3/MT올라 $172~175/MT에, JONP와 mixed paper는 지난주와 마찬가지로 각각 $195~200/MT,
$183~185/MT를 유지했다.
5.
MARKET PULP
[유럽] BEK 가격은 약간 상승하고, NBSK는 하락세
최근 BEK
가격은 약간의 오름세를 보이고 있으며, NBSK의 가격은 내림세가 지속되는 가운데 이번
달 말까지 이런 분위기는 계속될 것으로 전망된다. 유로화의 약세변수는 아직도 남아있지만, 거의 현재 수준으로 안정화 기미가 보이고 있다.
유럽의
Hardwood 시장은 $765~770/MT 정도로 3월에
마감했으며, 특히 생산자들은 BEK는 $790/MT까지 이번 4월에 오를 것으로 예상하고 있으나, 구매자들은 유럽의 경기불황과 펄프의 안정세의 지속으로 $790/MT는
오르지 않을 것이라는 반론을 펼치고 있다.
Softwood가격은
$860~870/MT로 거의 바닥에 근접했다는 것이 업계의 중론이긴 한데, Hardwood 보다는
좀 여유(less tight)가 있어 추가 하락도 피할 수 없는 상황으로 예측되고 있다. 더욱이 유로의 약세가 계속된다면 가격은 더 내려질 수 있다는 전망도 나오고 있다.
6.
WORLD NEWS
[남미] Latin America forest product suppliers와 US달러 강세의 역학관계
신용평가기관
Moody’s는 최근 달러의 강세, 남미통화의 약세가 앞으로 계속 지속되면 남미의 현금
유동성에 큰 영향을 미칠 것이라고 예견하고 있다. 수출을 기반으로 하는 제지(펄프, 종이)업체들은 라틴통화의
약세로 이익을 많이 남길 것이고, 라틴경제의 부흥을 위해 외채를 들여온 업체들은 이자비용 부담이 더
늘어날 것으로 전망하고 있다.
Moody’s는 이런 남미의 취약한 자금 구조를 지적했다. 결국 현재의 라틴통화 약세의 흐름은 수출을 기반으로 하는 라틴 제지업체들이 높은 생산규모의 확장과 더불어 더욱
경쟁력 있는 수출을 도와주고 있는 형국이다.
* 출처:PPI
EUROPEVOL.30, NO.14/ PPI ASIA VOL.18, NO.14/PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.14 /
PPI PULP & PAPER VOL.37, NO. 14
