1. NEWSPRINT

[중국] Shandong Huatai신문용지 공장이 UFP, LWC Paper로 지종변경 예정

Huatai PM10은 2003년 Voith에 의해 건설되어 가동중인 신문용지 공장이다. (250,.000MT/y) 지폭은 6.24m이고 초속 1,800m인 이 공장은 지난해부터 신문용지의 급격한 수요하락으로 어려움을 겪어왔었다. 이에 따라 Huatai는 금년 말까지 지종을 바꿔, Uncoated Fine Paper와 LWC를 생산할 예정이다.

[영국] KPMG는 다음달 5월에 부도난 신문용지회사 Aylesford의 기계들을 경매시장에 내놓다.

Aylesford의 회사정리를 맡고 있는 KPMG는 다음달 5월 중순에 이 신문용지회사의 기계들을 Auction하기로 했다. PM 13(130,000톤/y)과 PM14(300,000톤/y)를 경매시장에 내놓았으며, 공장부지는 장기적인 전략에 의해 아직 시장에 내놓지 않고 조만간 컨설팅을 받을 예정이다. 현재 이 회사의 공장재고는 27,000톤이 있는데 기존거래선을 중심으로 판매하여 이번 달 말까지 소진시킬 예정이다.

2. BOARD

[중국] 중국 동관시의 제지공업단지 6월 shut down 예정

중국 꽝둥지역에 있는 동관시의 제지공업단지 57개 mill들의 폐업을 추진중이다. 이곳에는 크고 작은 공장들이 있는데 주로 corrugating medium paper, board, tissue 공장들이다. 이곳은 중국 주자강에 위치한 가장 큰 산업용지 제지공업단지이다. (동관시: 인구 4500만)

이곳에는 세계에서 가장 큰 container board 회사인 Nine Dragon(5.4백만톤/y), Lee & Man(3.7백만톤/y)이라는 제지사들이 있다.

동관시의 제지공업단지 폐쇄는 중국정부의 환경오염 억제라는 정책의 일환으로 추진되고있다. 이미 지난 3월중순 33개업체는 shut down에 동의하여 이번 달에 정리를 끝낼 것이며, 나머지 24개 mill들은 늦어도 6월까지는 폐쇄를 마칠 것이다.

시장 관계자들은 medium paper 가격이 3월이후에 RMB 50/MT 상승한 것도 이 shut down의 영향이라 입을 모아 이야기하고 있다.

이 제지단지의 폐쇄로 인하여 중국의 old paper & board 제지 생산량도 크게 감소하게되었다. (Ref, Old paper & board capacity in China : 8.3백만/y-2013년,  4.63백만/y-2014년-50%감소)

3. RECOVERED PAPER

[북미] Cellmark과 Cascades는 85만톤/y 규모의 marketing  joint  venture 를

맺었다.

이 JV의 공식회사 이름은 Cascell이라 명명하며, 본사는 캐나다 Surry(BC주)에 둘 것이며, 미북동부와 서부캐나다가 주요시장이 된다. (영업개시일은 May 01, 2015)

Cascell의 초대사장인 Peeling은 850,000톤규모의 recovery paper를 미국내의 제지사에 판매를 목표로 하고 있으며, 남은 물량은 중국을 비롯한 해와사장에 판매할 계획을 갖고있다. 또한 북미에서 IP, GP, Rockten등의 경쟁업체들이 있으나, 이들은 Recycling 시설이잘 갖추어지지 않는 반면, Cascell은 서부, 동부에 골고루 많은 recycling plant가 있어 경쟁에는 큰 어려움이 없을 것으로 보고 있다. 참고로 Cascades는 recovery paper collection을 주로 담당하고, Cellmark은 판매와 무역을 담당할 것이다.

4. MARKET PULP

[중국] 중국 펄프의 구매력이 식어가는 가운데 softwood 가격은 서서히, hardwood 가격은 급격히 상승조짐.

점차 중국의 펄프구매가 slow해 지고 있으며 시장의 분위기는 가격이 조심스럽게 올라가는 추세이다.

공급자들은 BSK나 BHK의 가격은 $10~20/MT상승을 예상하고 있으며, 중국의 구매자들은 이 분위기를 감지하여, 남미로부터 대량의 BEK를 이미 선매해 놓은 상태이다.

현재 중국시장의 northern BSK의 list price은 $650~680/MT이고, radiata는 $640~645/MT, Russian BSK $660/MT 고시했다. 하지만 이것에 대해 구매자들의 거센 반발을 사고 있다.

실제거래는 NBSK는 전주보다 $10/MT 인상된 $620~650/MT로 거래를 마쳤으며, radiata는 $650~640/MT, Russian BSK 는 $620~650/MT 선에서 마무리 됐다.

Ilim Group 은 Bratsk BSK mill (720,000MT/y)와 UST- BSK mill(580,000MT/y)를 조만간 약 2주정도 down time 계획을 갖고 있어, 이 기간동안 Ilim의 최대수출국인 중국으로의 공급량이 40,000~50,000MT 감소가 예상된다.

브라질 공급자들은 Hardwood의 가격을 $20/MT인상 고시했다. 반면 Buyer들은 $10/MT선에서 수용한 것으로 파악되고 있다. 브라질산의 main Buyer인 APP China는지난달에 $590~600/MT 수준으로 구매했으며, 이번 달에는 $600~620/MT 선에서 거래중이다.

러시아산의 BEK의 가격은 지난달보다 $20/MT 인상된 $560~580/MT 이다.

[남미] 브라질 pulp 그룹 Suzano는 Brazil 정부로부터 GM eucalyptus 생산허가를 받다.

Suzano Pulp사의 연구소인 FutunaGene는 CTNBio (Brazilian National Technical Commission on Bio-safety)로부터 GM (genetic modified) eucalyptus의 생산 및 상업적이용에 대한 허가를 지난 4월9일에 받았다. 이로 인해 브라질은 전세계에서 처음으로 GM eucalyptus 상업적 이용 국가가 되었으며, 이를 Suzano Pulp회사가 선도하게 되었다.

그런데, 이번 GM eucalyptus의 상업적 이용에는 FSC 인증문제가 남아있다.

특히 Suzano제품의 유럽, 북미바이어들이 FSC 인증을 요구하기 때문인데,

앞으로 어떻게 이 문제를 해결할지 귀추가 주목되는 부분이다.

Suzano는 14년간연구끝에 도출해낸 사업으로 온실가스감소, 토지사용의 고효율성, 합리적 물류거리, 원가절감, 천연자원 및 식량자원 보호등의 장점을 가진 이번 프로젝트(H421- GM eucalyptus)가 앞으로 사회적, 경제적으로 큰 도움이 되는 획기적인 pulp 사업이 될 것이라고 자부하고 있다. 참고로 Suzano는 브라질에 6개의 Pulp 및 Paper 생산시설이 있으며, 전체생산량은 470만톤/y 이다.

5. WORLD NEWS

[유럽] 유럽Sack Kraft 시장동향

2014년 4/4분기동안 하락세를 보인 Sack Kraft가격이 2015년 1/4분기 회복의 기미가 보이고 있다. Bleached, Unbleached Kraft 모두 안정세를 나타내고 있다.

유럽의 Kraft 시장은 2015년 들어 조심스런 분위기로 시작하면서 가격의 회복도 군데군데 보이나, 아직 뚜렷한 상승은 보이지 않고 있다.

B-grade, A-grade unbleached Kraft는 점차 회복되는 분위기인 반면, B-grade bleached Kraft는약 Euro 10~20/MT 하락을 보이고 있다. 공급자들은 2/4분기의 예상도 현재 관망세로 돌아섰으며,  1/4분기의 가격을 2/4분기까지 연장해주는 판매자들도 있다고 한다.

시장관계자들은 지난 비수기 겨울을 지나 1/4분기 회복세를 보이고 있다고 하며, 최근 3월부터 오더의 매입이 순조롭게 이루어 진다고 했다. 하지만 예년에 비해 수요가 많이 줄었고 유로화의 약세로 시장의 분위기는 매우 침체국면이라는 사실은 누구도 부인할 수 없다고 한다. 수요는 그나마 Germany가 좋은 편이고 UK, Spain, Italia는 수요감소를 보이고 있는 형국이다. 건설부문에서도 여전히 유럽의 Kraft 시장은 고통을 겪고 있다.

유럽의 해외시장을 살펴보면, 유럽의 Kraft는 최근 유로화의 약세로 브라질산이나 호주산보다 경쟁력이 있어 Asia나 중미로부터의 오더 수주가 용이한 편이다.

*참고 UK산 2015년상반기가격 (1/4분기및 2/4분기예상)

Bleached (EURO 830~865/MT),

Unbleached (EURO 745~790/MT) 

440억불의 규모의 프랑스 Lafarge와 스위스 Holcim(cement company들)가 합병을 추진하고 있다. 현재 자금 회계 부문의 합병실무를 협의 중에 있으며, 5월 7일 Holcim의 이사회승인이 남아 있는데, 이 이사회의 10.8%의 지분을 가진 Russia Euro cement 는 더 좋은 조건을 요구하고 있어 반대표를 던질 확률이 높다. 합병의 일정은 2015년 7월까지 마무리할 예정이다.

* 출처:PPI EUROPEVOL.30, NO.14/ PPI ASIA VOL.18, NO.14/PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.14 / PPI PULP & PAPER VOL.37, NO. 14