포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 04월 04일

2015 / 04 / 04 [오후 2:54:13]

관리자 (

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1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 가격 안정세

신규 신문용지 계약에 대한 협상이 이탈리아에서 전반적으로 마무리 되면서 평량 45g 가격이 톤당 €435-470으로 확인되었다. 일부 물량의 경우 이 보다 좀 더 낮은 수준에서 판매되었다.

독일의 경우 3월 중순 협상은 계속 진행되고 있었다. 다수의 관계자들은 45g에 대해 톤당 €420-430 정도 될 것이라고 말했다. 일부 사람들은 톤당 €400이하의 제품은 러시아에서 수입된 것이라고 전했다.

[호주] 호주, 한국 신문용지 반덤핑 사건 포기

한국 신문용지 수입에 대한 호주의 장기적 반덤핑 조사가 끝이 났다.

3월 20일 호주 반덤핑 위원회에서는 Bowater Korea와 기타 한국 신문용지 생산업체들이 호주 시장에 자체 상품을 덤핑하였지만, 이들의 활동이 국내 산업에 큰 피해를 주지 않았다고 발표했다. 또한 위원회에서는 한국 신문용지 생산업체들과 수출업체인 전주제지가 덤핑에 관여하지 않았다는 점을 확인했다.

영향을 받은 관계자들은 3월 20일을 시작으로 30일 동안 결정 검토를 요청할 수 있다.

위원회에서는 2013년 4월부터 2014년 3월 사이의 덤핑 증거 및 2010년 4월 이후 국내 산업에 미친 영향력에 대한 증거들을 조사했다.

[북미] 신문용지시장의 어려움

Resolute에서는 국제 신문용지 산업의 계속되는 어려움에 대해 언급했다. 원인으로는 유럽 및 남미 통화 대비 미국 달러의 상당한 가치 상승, 러시아 루블화의 급격한 가치 하락, 구조적 수요 하락의 가속화가 포함된다.

기업의 신문용지 부문의 운영수익은 2014년 기준 $2,300만이며 2013년 $4,000만과 비교하면 캐나다 달러 약세로 인해 부분적으로 상쇄된 낮은 거래 가격을 반영한다. 선적의 경우 올해 기준으로 북미 9%, 세계 수요 7% 하락에도 불구하고 1%만 하락했다. 국내 선적의 경우 5% 상승했고 국제 선적은 9% 하락했다.

Resolute의 국내 선적은 전체 신문용지 선적의 60%를 차지한다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] CWF 가격 할인 압박 계속돼

주요 유럽 시장에서 작년 가을에 있었던 CWF 가격 인상에 대해 대부분 마무리되고 있다. 일부 생산업체들은 쉬트 가격을 일부 높일 수 있었다고 말했으나, 가격이 계속해서 조금씩 하락했고 일부 판매업체들은 다소 부진한 1분기 수요를 언급했다.

공급업체들은 uncoated woodfree시장을 관찰하고 있으며, 가격 인상이 발표된 상태다. 관계자들은 CWF에 대해서도 동일하게 적용되기를 바라고 있다.

바이어들은 매우 회의론 적이며 대부분의 판매업체들은 가을 이전에 가격을 높일 수 있을지 가능성에 검토 중이다.

3. RECOVERED PAPER

[유럽] 3월 유럽 고지가격 여기저기서 나타나

3월 유럽 재활용 시장에서 다양한 가격 양상을 보였다.

UPM에서는 2월 5일자로 리버풀 근처에 위치하고 있는 Shotton공장 PM 1의 연간 21.5만톤에 달하는 신문용지 생산을 영구 중단시켰다. 또한 Aylesford Newprint에서는 2월 말 연간 40만톤 공장이 문을 닫았고 신문용지 재활용 사업 역시 거래가 중단되었다.

이번 생산폐쇄로 인해 Mixed paper & board와 deinking가격에 상당한 영향력을 미쳤다.

영국에서는 3월 기준으로 해당제품의 톤당 ￡5-10 가격 하락을 보고했다. OCC 가격의 경우 상당히 안정적인 수준을 유지했다. 고등급 가격의 경우 2월 말 톤당 ￡2-3 정도 하락했는데 3월에는 별다른 움직임을 보이지 않았지만, 시장 관계자들은 앞으로 가격이 상승할 것이라고 예상했다.

스페인, 프랑스, 이탈리아 관계자들은 mixed paper & board, OCC 가격이 상승했다고 말했다.

프랑스에서 톤당 €5, 스페인에서 €10상승했고, 이탈리아에서도 톤당 €5정도 급상승했다.

독일의 경우 일부 시장 관계자들은 영국의 공장 폐쇄로 인해 해당 제품 가격에 대한 압박이 커지고 있고, 영국보다는 정도가 덜하지만 하락했다고 보고되었다.

4. MARKET PULP

[아시아] 판매업체들 중국내 대량 구매로 아시아 전반에 걸친 BSK, BHK 가격인상 시도 유도

Arauco, Ilim Group, Mercer International를 포함한 일부 공급업체들이 4월 선적부터 유효한 중국 내 BSK 펄프 가격 톤당 $10 인상을 발표했다.

이러한 움직임은 이번 달 초 판매업체들이 다음 달부터 중국으로 배송되는 BHK 가격을 톤당 $20인상하기로 계획한 후 발생했다.

중국 펄프 공장들은 국내시장 가격이 낮기 때문에 작년부터 BHK 생산을 늦추거나 다운타임을 가졌고, BHK상황이 타이트해졌다.

기타 중국 바이어들은 사실상 제한적 공급에 대한 우려로 더 공격적으로 BHK 매입하고 있다.

매월 정기적으로 BHK를 매입해야 하는 일부 소규모 공장들, 특히나 특수제지 생산업체들의 경우 물량을 확보하기 위해 이번 달 추가비용으로 톤당 $10를 지불해야 했다.

BEK 가격은 지난 2주 동안 톤당 $10 상승하며 톤당 $590-610가 되었다.

러시아 BHK 가격은 이번 달 초 톤당 $10 가격 인상 후 DAF 기준으로 톤당 $540-560로 동일하게 유지되었다(CIF조건, 톤당 $570-590).

[북미] 세계 20대 기업의 BSK 재고량 35일 공급에 도달하며 미국 NBSK 가격 하락세 예상, Ilim 중국 내 가격 톤당 $10 인상

계속적으로 높아지는 BSK 재고량과 hardwood 재고량의 역전 속에 북미 시장 펄프 관계자들은 4월에 혼합된 가격추세를 보일 것으로 예상하고 있다. 4월의 경우 Fibria와 같은 주요 생산업체들이 추가로 가격을 인상하고 BSK 시장에는 여전히 가격 압박이 계속될 것이다.

세계 펄프 생산업체들의 재고량이 2월 기준으로 1일 공급 하락하며 39일이 되었다. 그러나 BSK 재고량의 경우 1일 상승하며 35일 공급이 되었는데, 이는 BSK 분석가들 및 생산업체들이 생각하는 균형일 수 28-30일 보다 더 높은 수준이다. 이로 인해 미국바이어들의 NBSK 가격의 다음 하락을 유도할 수 있다.

Arauco와 Mercer International의 톤당 $10 가격 인상 발표와 더불어 Ilim Group에서도 3월 26일 러시아 BSK 정가를 CFR기준 톤당 $10 높아진 톤당 $660을 발표했다.

또한, BHK에 대한 가격을 CFR 기준 톤당 $20 오른 톤당 $600가 된다고 관계자들이 말했다. Ilim에서는 항만 기준 CFR 및 FOB 중국/러시아 국경 기준으로 중국 펄프 가격을 발표하곤 했으나 항만에 따른 정가 패러다임으로 최근 움직였다. BSK의 경우 중국내 전형적 할인폭이 생산업체 및 지역별로 1.5-4% 정도 달하고 있다.