1. PRINTING PAPER

[아시아] 아시아 내 fine paper 가격 안정세, 시장에서 계속적으로 미국 UFP 반덤핑 사건 눈여겨봐

홍콩과 동남아시아의 fine paper 가격이 이번 분기 동안 안정세를 유지되었다. UFP 가격은 4분기 기준으로 톤당 $765-805로 동일하게 유지되고 있으며, CPF 가격은 톤당 $705-755로 유지되고 있고, 톤당 $770까지도 거래되고 있다.

그러나 시장 관계자들은 앞으로의 거래 조건에 심각한 영향을 미칠 수 있는 미국 반덤핑 조사 과정을 조심스럽게 지켜보고 있다.

3월 6일 미국 국제무역위원회(ITC)에서는 호주, 브라질, 중국, 인도네시아, 포르투갈에서 수입된 사무/복사용지 uncoated freesheet cutsize에 대한 수입 반덤핑 관세를 고려해야 한다고 만장일치로 투표했다.

또한 중국과 인도네시아에서는 상계관세가 부과될 가능성이 있어 보인다. 청원자들의 요청으로 인해 상계관세 제안 기한이 4월 15일에서 6월 22일로 연기되었고, 그들은 중국과 인도네시아에 대한 복합적 정보들을 세부적으로 검토해야 한다고 언급했다.

두 국가에 대해 아시아 관계자들이 가장 많은 관심을 가지고 있는데 주장된 덤핑 마진으로는 중국의 경우 상당히 높은 243.65%-271.87%이고 인도네시아의 경우 12.08%-66.82%다.

[북미] 18명 상원의원 UFS 반덤핑에 대해 ITC에 로비

18명의 미국 상원의원들이 미국 국제무역위원회(ITC)에 5개 국가에서 수입되는 UFS cutsize 사무/복사 용지에 대해 반덤핑(ADD) 및 상계관세(CVD)를 부과하도록 영향력을 가했다고 보도되었다.

이번 관세는 호주, 브라질, 중국/홍콩, 인도네시아, 포르투갈에 대한 것이다.

1월 말 진정서를 제출한 미국 생산업체로는 북미에서 가장 큰 UFS 생산업체 Domtar, Boise, Glatfelter, Finch Paper가 있다. 미국 Steelworker 조합에서는 이번 사건에 대해 생산업체들과 함께 했다.

ITC의 예비 결정과 함께 미국 상무부는 조사를 진행하고, ITC에는 CVD의 경우 6월 22일에 ADD는 6월 30일에 제안할 예정이다.

ITC에서는 CVD 관세 보고를 4월 16일에서 6월 22일로 연기했는데, 만약 ITC 조사에서 수입업체들이 미국 생산업체들에게 재정적인 손해를 주었다고 확인되면 CVD는 8월 말, 그리고 ADD는 11월 초에 시작될 수 있다.

2. BOARD

[유럽] 유럽 보드 시장 다시 타이트해져

유럽 보드시장이 2015년 첫 2주 동안 둔화된 시작을 보인 후 1월 하반기부터 점차적으로 상승하기 시작했다. 이 시점은 dry pipeline로 전환한 가공업체들이 주문을 다시 받기 시작한 시기다.

수요적 측면에서 보면 다수의 관계자들이 작년 동일 시점 대비 올해 시장이 더 활발하다고 강조했다. 일부 보드 생산업체들이 더 많아진 주문량으로 크리스마스 시기에 평소보다 더 짧은 휴일을 가졌고, 수주잔고가 소폭 상승하여 FBB는 3~6주 정도 WLC의 경우 3~5주 수준이다. 한 WLC 생산업체는 심지어 약 8주간의 리드타임을 언급했다.

가공업체들 역시 자체 주문유입량과 배송물량에 대해 상당히 만족했다.

가격 측면에서는 년 초까지 여전히 안정적이었고 정가는 동일하게 유지되었다. 그러나 상황에 따른 가격 재협상이 고르지 못한 상황이 발생했고 시장이 일부 느슨해졌다고 다수의 관계자들이 말했다.

3. MARKET PULP

[아시아] 중국 바이어들 공급업체들로부터 BHK 펄프 구매, 아직 가격 인상은 모색 안 해

일부 생산업체들이 BHK펄프에 대한 가격을 아시아에서 톤당 $20 인상한다고 발표했다. 이는 이번 달이나 4월 1일부터 유효할 예정이다.

이번 달 가격 인상을 모색한 기업으로는 Arauco, Eldorado, Asia Pacific Resources International (APRIL)이 있으며 이들 기업들은 중국 바이어들로부터 냉대를 받았다.

4월 가격 인상을 계획한 Fibria, Suzano, Celulose Nipo-Brasileria (CENIBRA)를 포함한 BHK 공급업체들 또는 가격 인상을 발표하지 않은 기업들, 예를 들어 Empresas CMPC로부터 중국고객사들이 물량을 매입했다. 본 협상은 3월 선적 건에 대해서는 마무리된 상태다.

중국 고객사들은 Arauco의 3월 가격 인상이 4월 배송건에 대한 것이라는 설명에도 불구하고 협상 동안 가격 인상에 대해 거부감을 드러냈다.

APRIL의 BHK는 가격 인상 계획 전 수준인 톤당 $585-595에 판매되고 있는데, 해당 기업에서는 더 높은 가격으로 제품을 판매하는 것이 쉽지 않다고 느꼈다.

공급업체들 역시 러시아 BHK 가격은 2주 전 대비 톤당 $10인상시키려고 했는데, 이렇게 되면 DAF 기준 가격이 $540-560가 된다 (CIF기준 톤당 $570-590).

남미 BEK는 톤당 $590-600에 판매되고 있으며 지난 달과 동일한 수준이다.

[남미] Suzano와 Arauco, BEK펄프 가격 발표

Suzano는 3월 13일 유럽과 아시아 고객들에게 4월 1일부터 유효한 BEK펄프 톤당 $20 인상을 발표했다. 가격인상 발표로 유럽에서는 톤당 $790, 아시아에서는 톤당 $680이 된다.

Arauco 또한 3월 판매와 인도건부터 유효한 가격인상을 발표하였고 유럽에서 톤당 $770이 된다.

Cenibra와 Eldorado를 포함한 다른 남미 업체는 각각 3월 1일부터 유효한 북미 가격 톤당 $880을 발표했고, Fibria는 전 세계적으로 4월 1일부터 유효한 톤당 $20을 발표했다.

4. WORLD NEWS

[아시아] APP, 인도네시아에서 살인이라는 농민들의 주장으로 지속가능성에 차질 우려

APP에서 인도네시아 수마트라 고분쟁 양해 지역을 중심으로 한 경작, 재배, 운재를 포함한 운영활동들을 중단시켰다. 이 일은 기업의 농장 자회사인 WirakaryaSakti (WKS)에서 고용한 경비원이 지역 거주민을 살인했다고 주장하면서 발생했다.

희생자 Indra Pelani는 Jambi 지역 Lubuk Mandarsah마을 주민으로 인도네시아 비정부기관(NGO) Wahana Lingkungan Hidup Indonesian(WALHI)의 멤버로 인도네시아 환경 포럼을 통역하는 일을 한다. WALHI는 2년 전에 출범한 것으로 APP의 산림 보호 정책의 일원으로 WKS사와 마을 주민들간의 다툼 해결 촉진을 위해 일해왔다. 그의 시체는 그가 마지막으로 관찰된 감시초소에서 몇 km 떨어진 숲 속에서 발견되었고, 그 후 인도네시아 경찰에서 7명의 용의자를 체포했다. 보도자료에 따르면 그는 2월 말에 WKS에서 고용한 경비원들 여러 명에게 구타를 당했다.

그린피스, WWF, 환경조사기관(25개 유럽 기반 NGO들을 대신해서 근무)들을 포함한 여러 NGO 기관들이 본 사건을 비난했고, 그린피스와 WWF는 APP와의 관계 및 컨설팅을 중단했다.

이번 움직임으로 APP의 지속가능성 노력에 있어서 큰 차질이 생겼다. APP에서는 분쟁 지역에서의 운영을 중단했으며, 이는 Lubuk Mandarsah지역의 약 50km²에 달한다.

APP는 보완 계약자 MCP가 WKS와의 계약을 침해했으며 WKS에서 현재 업무 중단을 진행 중에 있다고 언급했다.

[북미] 미국 펄프 및 제지 산업 4분기 매출과 수익 감소, 그러나 패키징 부문 증대

2014년 4분기 미국 펄프 및 제지 산업이 3분기에 보였던 성장세를 유지하는 것이 불가능 한 것으로 나타났다.

국가 GDP가 2014년 마지막 3개월 동안 연간 2.2% 늘어났다. 이는 11년 동안 미국에서 가장 빠른 성장세를 기록했던 전 분기의 5%에 비하면 급 하락세다. 1년 비율로는 2.4%이며, 2013년 2.2%와 2012년 기준 2.3% 대비 소폭 상승했다.

이와 비슷하게 2000년 이후 PPI Pulp & Paper Week에서 기록한 것 중에 미국 펄프 및 제지 기업들의 최고 수준에 달하는 수익성을 가속화시킨 3분기 성과가 4분기에는 달성 불가능한 것으로 나타났다.

P&PW가 조사한 22개 미국 펄프, 제지 및 삼림 기업들의 예비 4분기 실적에 따르면 패키징 산업의 강화로 산업 전반적으로 단일성 제품을 제외한 수익성을 매출의 6.4%로 상승시켰다. 이는 2013년 4분기와 동일하며, 2014년 3분기에 달성한 사상 최고 기록 7.3%에 비해서는 1% 낮은 수준이다. 역사적으로 해당 년 동안 산업부문에서 가장 강력한 생산력을 보인 분기로 60개 연속 분기 동안 4번째로 가장 높은 마진을 보였다.

 * 출처: PPI EUROPE VOL.30, NO.10 / PPI ASIA VOL.18, NO.10 / PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.10 / PPI PULP & PAPER VOL.37, NO. 10