1. NEWSPRINT

[유럽] Aylesford 폐쇄로 영국 신문용지 시장 술렁

지난 2월 24일 신문용지업체 Aylesford의 법정관리 및 급작스런 생산중단 발표로 영국 신문용지 시장이 혼란을 겪었다. 바이어들은 아직까지 해당 기업의 물량을 대체하는데 문제가 없다고 말했다.

생산업체들은 UPM Shotton공장의 생산중단과 함께 이번 폐쇄로 인해 올해 하반기에는 가격이 상승하길 바라고 있다. 그러나 바이어들은 계속되는 수요 감소와 타 지역의 수많은 공급량을 계속적으로 언급하며 회의론적인 입장을 보였다.

지난 2월 5일 UPM의 Shotton공장에 연산 21.5톤 PM1가 폐쇠되었고, Kent 지역의 연간 40만 톤 신문용지를 생산하는 공장도 그야말로 하루하루 생산을 중단해갔다.

영국에 남아있는 설비는 UPM의 Shotton공장의 연산 27.5만톤 PM2와 Papierfabrik Palm의 King’s Lynn공장의 연산 40만톤 설비이다.

[아시아] 낮은 수요와 높은 공급에 아시아 시장에서 신문용지 가격 다시 한번 더 하락

아시아 신문용지 가격이 2014년 마지막 분기에 가격 하락 이후 올해 첫 3개월 동안 다시 하락세를 보였다.

홍콩, 대만, 태국에서 가격이 톤당 약 $30 하락하며 이번 달 기준 45g이 톤당 $490-520, 42g이 톤당 $510-540가 되었다.

좀 더 안정된 계약으로 인해 지난 분기 다른 아시아 시장처럼 가격을 낮춘 싱가포르의 경우 45g이 더 크게 하락하며 톤당 $525-555에서 지금은 톤당 $490-510가 되었다.

인도에서도 저평량 생산업체들간의 경쟁으로 인해 45g과 42g간의 가격 차이가 줄어들었다. 고평량의 경우 톤당 $500-560부터 판매되고 있으며 저평량의 경우 톤당 $510-570에 판매되고 있다.

[아시아] 필리핀 신문용지 수입관세 도입 움직임

필리핀 정부에서 신문용지 수입에 대한 반덤핑 관세 부과 가능성에 대한 조사를 마무리 했고, 관세 위원회에서는 9%를 요구했다.

무역부에서는 다음주쯤에 본 제안에 응해야 하며 관세율을 조정할 수도 있다. 신문사들도 법정에서 이번 관세위원회 의견에 대해 도전장을 낼 기회가 주어진다.

이번 사건은 2013년 필리핀의 유일한 신문용지 생산업체인 Trust International Paper Corporation (TIPCO)의 항의에 따라 시작되었다.

TIPCO에서는 수입 증가로 인해 국내 신문용지 산업이 피해를 보았으며 이는 자체 시장 점유율, 생산량, 판매량, 수익성 감소로 보여지고 있다고 주장했다. 이번 덤핑 조사는 2007년부터 2012년 8월 거래 건에 대한 것이었다.

2. PRINTING PAPER

[아시아] ITC 무역거래 조사진행 결정, 4월 UFS 덤핑 관세 고려, 6월에는 6개국 생산업체들 고려

미국 국제무역위원회(ITC)에서는 호주, 브라질, 중국/홍콩, 인도네시아, 포르투갈에서 수입되는 uncoated freesheet cutsize office/copy paper에 대한 반덤핑 및 상계관세 고려 움직임에 대한 5-0 투표를 지지했다. 이번 결정은 3월 6일 공식적으로 발표되었으며 미국 상무부에서는 조사를 진행하고 ITC에 관세를 제안할 예정이다.

그 결과 상무부에서는 상계관세에 대해 중국 및 인도네시아 생산업체에 4월 15일까지 관세를 제안하게 된다. 모든 5개국 생산업체들이 6월 15일까지는 반덤핑 관세에 영향을 받게 된다.

ITC에 따르면 주장하는 덤핑 마진이 호주의 경우 49.9%에서 222.46%, 브라질은 86.9%에서 172.7%, 중국/홍콩은 243.65%에서 271/87%, 인도네시아에서는 12.08%에서 66/82%, 포르투갈은 2/23%에서 22/59%다.

이번 사건에 대한 공청회는 워싱턴 DC ITC에서 처음으로 이루어졌는데 이 자리에서 미국 및 해외 UFS 기업 대표자들이 논쟁을 벌였다. 미국 생산업체들은 해당 수입품이 미국 시장에서 상당히 성장했고 시장 점유율을 차지하고 있으며 시장보다 낮은 가격 수준에서 거래하며 이를 달성했다고 주장했다. 수입업체들은 미국 생산업체들이 북미 생산량의 약 10%를 중단시켰고 수입품에 대한 문을 열어주었으며 미국 UFS 생산업체들이 수익성이 있다고 주장했다.

3. RECOVERED PAPER

[아시아] 미국산 RCP가격 중국에서 동일하게 유지, 과잉공급이 나타나며 불확실해져

미국산 OCC가격이 아시아 지역의 오랜 춘절 연휴 이후에도 움직임을 보이지 않고 있다. 중국에서 톤당 $165-170인데 연휴 전인 3주 전과 동일한 수준이다.

자국내 포장 산업의 회복 징후가 보이지 않는 상황에서 그들은 올해도 국가 경제 둔화가 계속 될 것으로 보여진다고 우려를 나타냈다. 보드 생산업체들은 전반적으로 포장 수요가 개선될 것으로 생각하고 있지만 작년 연휴 이후 보다는 덜 빠른 속도로 회복될 것으로 보고 있다.

이러한 하락세 전망과 함께 공장들이 OCC 수입품 재고를 구매하려 하지 않고 있다고 공급업체들과 바이어들이 지적했다.

RCP 판매업체들 특히 미국과 일본의 경우 재고 압박을 받고 있는데, 재고 압박에도 불구하고 판매업체들은 모든 미국제품에 대한 가격을 동일하게 유지했다.

미국산 ONP는 톤당 $145-150, mixed paper는 톤당 $130-135로 변함이 없다. 유럽산 OCC는 톤당 $158-162, ONP는 톤당 $145-150으로 유지되었고 mixed paper는 톤당 $6-7하락하여 톤당 $123-126이다.

4. MARKET PULP

[남미] BEK 공급업체들 가격 인상; Eldorado 다운타임 스케줄 변경
Eldorado는 BEK펄프에 대해 아시아에서 즉시 효력이 있는 톤당 $20 가격인상을 발표했다. 2월말에는 북미에서 톤당 $20 증가하여 3월 가격이 $880이 될 것이라고 발표했었다.

Fibria는 또한 4월 1일부터 효력있는 톤당 $20증가를 발표하여 북미에서 톤당 $880, 아시아에서톤당 $680, 유럽에서 톤당 $790이 된다.

Eldorado는 브라질 고용노동부로부터 회수보일러 검사 기간을 12개월에서 15개월로 간격을 두기위한 허가를 받았다. 이로 인해 2월에 계획되었던 다운타임이 2016년 5월로 변경되었다.

5. WORLD NEWS

[유럽] EU 러시아의 수입 관세에 대한 WTO 패널 요청

유럽연합(EU)에서는 국제무역기구(WTO)에 러시아의 과다한 수입 관세, 특히 제지 제품, 냉장고, 야자유에 대한 사건을 결정하기 위한 분쟁처리 패널을 수립하도록 요구했다.

EU에서는 제지 제품의 경우 러시아에서 5% 대신 15%의 더 높은 관세를 부과하면서 약속을 위반했다고 말했다. 이는 EU에 따르면 유럽 제지 제품 수출에 있어서 분명히 부정적 영향을 준다고 한다.

EU의 분쟁조정 패널 출범 요구사항은 3월 10일 WTO 분쟁해결기구(DSB) 미팅에서 처음으로 논의될 예정이다. 러시아에서는 분쟁해결 패널 출범을 반대할 권한이 있으나, 만약 EU에서 3월 25일에 예정되어 있는 DSB 미팅에서 다시 본 사건을 제시하면 러시아에서는 본 요건을 막지 못할 것이며 따라서 패널이 출범될 것이다. 그 다음 단계로는 당국과 WTO 단체장으로 하여금 패널을 구성하도록 하고, 3명을 선출해 실질 판결 절차를 실시하게 된다.

[아시아] Nine Dragons, 중국에 더 많은 공급확보 했다고 언급하며 2015년 생산량 추가 안해

Nine Dragons Paper에서는 연간 1,373만 톤에 도달한 약 20년간의 생산설비 설립 이후 2015년에는 신규 보드 또는 제지 설비 계획을 하지 않고 있다고 2월 말에 발표했다.

해당 업체는 올 한해 동안 신규 제지 설비 생산가동이 없을 예정이기는 하나 기존 설비의 업그레이드로 인해 생산 효율이 증진되며 판매량이 계속해서 증가할 것으로 예상된다고 발표했다.

Nine Dragons는 지난 9월 중국 선양, 북한에 접해있는 중국 북동 지역에 연간 35만톤의 linerboard 설비 No 37 가동을 시작했다.

연간 723만 톤의 linerboard, 연간 340만톤의 corrugating medium, 연간 260만 톤의 coated duplex board, 연간 45만톤의 recycled-content uncoated printing and writing paper를 생산하는 38대의 PM을 운영하고 있다.

 * 출처: PPI EUROPE VOL.30, NO.09 / PPI ASIA VOL.18, NO.09 / PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.09 / PPI PULP & PAPER VOL.37, NO. 09