포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 08월 21일

2015 / 08 / 21 [오후 3:52:21]

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1. RECOVERED PAPER

[미국] 미국의 WestRock Paper는 SP Fiber를 인수하여 Recycled containerboard와 Bag Paper 사업을 독립적으로 확대하기 시작했다.

WRK(WestRock)은 최근 $2억8850만을 투자하여 SP Fiber를 인수했다.

SP Fiber는 두 군데에 공장이 있는데 조지아주(GA)의 Dublin mill과 올랜도주(OR)의 Newberg mill이다. SP Fiber는 Dublin mill의 두 개의 신문용지 기계를 지난 2011~2013년까지 recycled packaging paper로 지종 전환했다.(연산500,000톤) 또한 Newberg mill의 PM 5(150,00MT/y) newsprint 기계도 올해 초 recycled paper 생산 기계로 전환했다. 그러나 PM 6(150,000MT/y)신문지 설비는 계속 newsprint를 생산하기로 했다. 이로써 WRK는 전체 연산 800,000톤 규모의 recycled paper와 newsprint 공장을 얻게 되었다.

[중국] 중국통화(RMB)의 대폭절하로 중국의 RCP 수입이 멈추었다.

최근 중국통화의 갑작스런 절하로 RCP 수입이 매우 어렵게 되었다. US 달러로 거래하는 수입업체들은 이번 대폭적인 절하로 맨붕에 빠져있다. 수입가격 또한 이번 조정으로 하락세롤 돌아섰다.

US OCC가격은 $7 하락해 $186~190/MT에 오퍼되고 있다. 이 가격은 지난 6월 대비 약 $20/MT 떨어진 결과라 볼 수 있다. 지난 6월까지는 가을 성수기(중추절포함) containerboard의 수요급증을 예상하여 RCP 수입을 대폭 증가시켜 수입가격은 정점을 찍었었다. 그러나 막상 6월 이후 여름 비수기와 경기침체로 containerboard의 재고가 쌓이기 시작했고 현재는 중추절 한달 전임에도 불구하고 수요의 실종과 더불어 RMB의 절하까지 겹쳐 RCP의 가격 하락은 멈출 수가 없는 상황에 도달했다. 또한 US OCC보다 비교적 값이 싼 EOCC는 각자 자국(유럽)의 수요증가와 OCC collection의 저하에도 불구하고 중국수입가격은 떨어지고 있는 실정이다. EOCC는 2주전 대비 $6~9 하락한 $165~166/MT에 거래되고 있고 JOCC는 $178~180/MT에 stay 하고 있다.

US ONP는 $147~150/MT ($6하락), US mixed paper는 $135~140/MT($3하락), US SOP는 $245~250/MT($10하락), EONP는 $150~155/MT(stay), E mixed paper는 $138~140/MT(stay). JONP는 $198~200/MT (stay), J mixed paper는 $158~160/MT($6하락)으로 거래되고 있다.

2. MARKET PULP

[미국] BSK는 $20/MT 하락, BHK는 stay

북미산 NBSK는 여름비수기로 인한 수요의 저하로 고시가격을 $20/MT 하락하여 Canfor, Resolute, West Fraser는 모두 $960/MT에 오퍼했다. (8월1일자) SBSK도 $20/MT 떨어져 $920/MT에 오퍼중이다. 수출시장은 중국의 통화 절하와 Rizhao BHK mill의 shut down으로 혼란에 빠져 있는 형국이다. 이번 주 NBSK의 spot가격은 전주대비 $5/MT 떨어진 $570~610/MT 수준이고 SBSK도 $5/MT 하락하여 $570~590/MT에 거래되고 있다.

BEK는 $900/MT, NBHK와 SBHK는 $880/MT으로 변함없이 유지되고 있다. BHK의 spot가격은 $5~10/MT 하락한 $580~600/MT에 거래되고 있다.

중국의 Rizhao mill은 약간의 가뭄의 해소로 지난 8월 14일부터 다시 가동하기 시작했다. 그러나 다시 비가 꾸준히 오지 않으면 가동중지의 여자는 남아있는 상태이다. 이번 21일간의 shut down으로 86,000톤의 생산손실이 발생하였다.

[유럽] 유럽 - 유럽시장의 BEK는 약간 오름세, NBSK는 전체적으로 안정세

유럽의 BEK시장은 7월 들어 안정세에 접어들어 바이어들은 $800/MT 가격도 높다고 가격의 할인을 지속적으로 요구해왔다. 그러나 갑작스런 중국 Rizhao 공장의 가뭄으로 인한 Shut down으로 유럽시장의 seller들은 가격에 대해 매우 신중해졌다. 바이어들도 더 이상 가격할인을 이야기하지 않았다. 그래서 현재 가격은 $810/MT 으로 7월 대비 $10/MT 인상되어 거래되고 있다. 최근 Rizhao 공장의 일부 재가동 소식에도 불구하고 10월까지 shut down 한다는 소문이 전세계에 퍼지면서 가격인상에 대한 걱정을 buyer들은 하고 있으며 심지어 브라질의 BEK는 $830/MT까지 오퍼하는 현상을 보이고 있는 지경이다. 반면에 NBSK는 지난달 가격인 $850/MT을 지키기 위해 seller들은 애를 쓰고 있다. 그러나 바이어들은 유로화의 약세와 중국시장의 침체로 $840/MT이 적당한 가격이라 맞불을 피고 있는 실정이다. NBSK 관계자들은 가격할인 압박은 심하지만 현재 유럽시장은 미국처럼 고시가격을 $1000/MT로 부르고 spot 세일을 $600/MT 하는 어리석은 짓은 절대 하지 않을 것이라고 예견하고 있다.

[남미] 브라질 Fibria, Aracruz 2개의 BEK line이 Downtime 실시

지난 8월 2일부터 브라질 Fibria의 Aracruz BEK mill(230만톤/y) 2개 라인에서 연간 일정에 따른 downtime을 약 2주간 실시하고 있다. 이 기간 동안 A line은 보일러 가스 washer를 교체할 예정이고 B line에서는 Kiln’s tire 부품을 교환 정비할 계획이다. 또한 환경기준 준수를 위한 시스템 점검도 동시에 진행할 예정이다. 또한 오는 9월에도 Fibria Lagoas BEK mill(130만톤/y)의 downtime이 약 10일간 잡혀 있다.

3. WORLD NEWS

[중국] 중국의 전승절(9월3일) 행사준비를 위해 환경(공기)오염 방지의 일환으로 북경근처의 제지업체들은 단기 생산중단에 들어간다.

세계 제2차 대전 70주년 승리 기념행사가 오는 9월3일 북경에서 열린다. 이에 북경 근처의 공장뿐 아니라 북경 주변 5개의 성들도 공장가동을 중지하고 북경의 공기정화를 추진할 계획이다. 텐진의 Nine Dragon(195만톤/y)과 허베이성의 Hebei Yongxin Paper(500,000톤/y)의 containerboard공장들이 이번 행사로 8월 20일부터 9월 4일까지 단기 down time에 들어간다. 또한 Hebei성 주변의 크고 작은 화장지 공장들(total 120만톤/y)도 이번 생산중단 계획에 동참할 예정이다. 지난해 11월 베이징의 APEC 행사에서도 이들 제지업체들은 단기 cut production 한적이 있다.