포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 07월 23일

2015 / 07 / 23 [오후 1:09:11]

관리자 (

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1. NESPRINT

[미국] 8개월 연속 하락하는 신문용지 가격의 추락은 더 이상 날개가 없다.

미국의 신문용지 가격은 이번 7월에 $15/MT 재차 추가 인하했다. 작년 11월 이후 동부지역은 13%, 서부지역은 16% 이상 하락중이다. 최근 7월 오퍼를 보면 Standard 30-lb가 동부 $525, 서부 $505이고 27.7-lb는 동부 $560, 서부 $540/MT 으로 가격형성 되어있다.

더욱 비참한 것은 요즈음 buyer들은 더 이상 가격인하를 요구하지 않는다는 것이다. 왜냐하면 seller들이 그들 스스로 가격을 self D.C로 내려 buyer들에게 친절하게 주기 때문에 즐거운 마음으로 계약을 한다는 것이다. 심지어 최근 매주마다 신문지 가격이 $5/MT씩 떨어진다는 통계도 나온다는 괴담이 돌고 있다고 한다.

한편, 이런 가격하락의 근본원인은 달러강세로 인한 수익성 악화와 더불어 미국 신문용지 수출의 감소라고도 보는 측면도 있다. 예를 들면, 주요 수출국인 남미와 아시아의 경우, 2014년 160만톤 수출했으나, 2015년에는 120만톤으로 15% 감소했다. 또한 US달러의 강세는 캐나다 달러의 약세로 나타나 지난 5월 미국보다 캐나다의 수출량이 10% 더 증가 하였다. .

미국의 producer들은 금년 하반기 전세계의 신문용지 추가 공장폐쇄 계획(아시아 300,000톤, 유럽 700,000톤)으로 인해 조만간 가격이 회복 되리라는 실낱 같은 희망을 걸면서 벼랑끝 여름을 보내고 있다.

[유럽] 유럽의 신문용지 시장 전문가들은 앞으로 가격이 더 하락할 것으로 보고 있다.

올해 초부터 심하게 하락했던 신문용지 가격이 적어도 몇몇 나라에서 추가로 더 하락될 것이라는 예상을 하고 있다. 하지만 생산자들은 올해 많은 양의 capacity의 감소로 더 이상 가격은 하락하지 않을 것이라고 주장하고 있으며 오히려 원가 상승 압박으로 조만간 가격이 반드시 오를 것이라고 독선적인 자기바램을 궁여지책으로 피력하고 있다. 현재 하락된 가격을 살펴보면, 영국은 42.5,g이

￡345~370/MT, 프랑스는 42g, €460~485/MT, 이태리 45g, €435~470/MT, 독일은 45g, €410~430/MT에 거래되고 있다.

영국의 buyer들은 파운드의 강세가 만든 고가격을 속히 깎아 달라고 seller에게 요구하고 있고 seller들은 이런저런 핑계를 대며(파운드화 원가 및 물류 비용결재 등등) buyer의 요구를 일축하고 있다. 영국은 지난 상반기 연간 615,000톤/y 규모의 공장을 폐쇄했는데 살아남은 supplier들은 오히려 신문용지 가격이 더 떨어지고 비용은 변함없이 지출되고 있다고 푸념하고 있다. 영국시장 관계자들은 조만간 2~4%정도의 추가 가격하락을 예상하고 있는 형국이다.

프랑스는 수요의 감소로 €10/MT 정도의 가격하락 압력을 받고 있으며, 독일의 경우 금년 말까지의 계약분을 제외한 spot 오더에서 €10~20/MT 정도의 가격하락을 요구 받고 있는 형편이다.

이탈리아는 다행히 가격이 stay로 가고 있는 중이다.

유럽은 유로화의 약세를 무기로 미국, 아시아 수출에 더욱 노략하고 있다. 금년 1월~4월까지의 수출량은 전년대비 12.8% 증가해 521,000톤 수출했다.

금년 현재까지 서유럽 신문용지 capacity는 공장 폐쇄로 745,000톤/y 감소했으며, 러시아 Volga의 295,000/y의 shut down을 포함하면 1,000,000톤/y 이상의 생산량 감소를 보이고 있다. 앞으로도capacity의 축소계획은 더 있을 예정이며 남아 있는 공장도 타 지종전환에 애를 쓰고 있다.

EU의 부채상환에 혼란을 겪고 있는 그리스의 경우, 신문용지의 절약을 위해 페이지 수를 감소하는 신문사들도 생겨나고 있으며, 은행거래중지로 신문용지 수입자금 결재에 매우 고통스러운 나날을 보내고 있다. 그리스의 연간 수입량은 60,000톤 규모라 유럽의 시장전문가들은 유럽전체의 신문 수요와 공급에 대한 충격은 매우 제한적이라고 낙관하고 있다. .

2. PRINTING PAPER

[미국] 수요의 약세와 수입비중의 증가로 인한 과잉공급으로 전반적인 인쇄용지 가격이 하락하고 있다.

미국의 Coated Paper와 Writing Paper의 가격은 여름 성수기를 대비한 기존가격 인상분도 다시 환원하며 할인해 주고 있는 어려운 형편에 놓여있다. 최근 판매자들은 이번 달 오퍼에 CFS No.3와 CM No.5 grade를 각각 $20/MT 가격을 내렸다. 또한 CM의 대체품인 SC(Supercalendered Paper)역시 $20/MT 가격 하락했다. 미국의 seller들은 이번 가격하락은 금년초 올렸던 가격을 몇몇의 구매자들한테만 spot으로 할인해 주었기 때문에 정식으로 가격이 밀리는 것은 아니라고 피력하고 있으나 대부분의 buyer들은 seller들의 “자기합리화(언어도단)”라고 비난하고 있다. 중요한 것은 가격하락의 원인으로 값싼 유럽산 CM의 수입량 증가(1/4분기, 19% up)가 한 몫하고 있다는 사실은 buyer나 seller들은 절대 부인하지 못하고 있다는 것이다.

3. BOARD

[중국] 중국의 Ningbo시는 환경오염 방지의 일환으로 APP China의 Cartonboard mill(600,000MT/y)를 폐쇄하려 한다.

이 공장은 APP China의 자회사로 Ningbo Zhonghua Paper 라고도 하는데 PM 1(1998년 가동, 70,000MT/y), PM 2(1996년 가동, 260,000MT/y), PM 3(1997년 가동, 270,000MT/y)로 구성되어 있다. 이들 공장은 시내와 밀접하여 공기오염으로 인해 지역주민들의 민원이 끊이지 않았다. 그래서 닝보시에서는 일찌감치 공장이전이나 폐쇄를 요구하고 있었다. 이에 APP China는 PM1을 폐쇄하고 PM2.3은 다른 지역으로 이전하는 계획을 시에 제안했다. 최근 중국정부는 환경오염에 매우 민감하게 대처하고 있으며, 올 들어 많은 중국의 제지공장들이 이 문제로 폐쇄당하고 있다.

4. MARKET PULP

[중국] 중국의 가뭄으로 Shangdong의 Asia Symbol, BHK 공장 Downtime 실시

중국 Shangdong 지방의 Rizhao 시에 있는 Asia Symbol BHK공장(300,000MT/y)이 7월 13일부터 downtime을 시작했다. 언제 다시 재가동 할지는 아직 정해지지 않았다. Rizhao의 금년 강수량은 예년기준 40%를 밑돌아 가뭄에 시달리고 있다. 그래서 지역주민의 식수공급을 위해 이번 downtime이 시작되었다. 또한, Asia Symbol의 coated ivory board 공장도 지난 6월에 downtime을 이미 시작했다. 이 두 공장은 지난 4월에도 10일간 가동중지를 한 바 있다.

[남미] 중국향 가격은 하락하고 미국, 유럽향은 stay

중국시장에서 지난해 10월부터 계속하여 가격이 올랐던 BSK가격이 최근 여름 비수기를 맞아 $30~40/MT 하락했다. 이런 하락추세로 맞추어 현재 남미산 BEK도 중국가격을 $10~15/MT 인하하여 $625~650/MT 오퍼했고, 칠레산 Arauco은 $10 낮추어 $645/MT로 8월 선적분을 통지했다. 유럽향 BEK는 $810에 $10 인상 오퍼했으나 Buyer들이 수용하지 않아 기존 $800/MT을 유지하고 있으며 미국향 또한 전달과 같이 $900/MT에서 변동이 없다.