포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 07월 16일

2015 / 07 / 16 [오후 2:50:33]

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1. RECOVERED PAPER

[미국] 미국의 OCC의 수출가격은 빠른 속도로 떨어지고 있고, 내수가격은 점차 상승하고 있다.

지난 3개월간 상승했던 OCC 수출가격은 상승을 멈추었으며, 내수가격은 점진적으로 오르는 추세이다. 우선 내수가격을 살펴보면, 뉴욕과 북동부지역, 시카고와 중부지역, LA와 샌프란시스코지역은 각각 $10/MT 인상했으며, 아틀란타와 남동부 지역은 $5/MT 상승했다. 휴스턴과 남서부지역은 가격이 오르지 않았다. 이로써, OCC 내수가격은 북동부 $90, 중서부는 $75, 남동부는 $95, LA는 $105/MT, 태평양연안 남서부는 $5 상승한 $85/MT로 형성되어 있다. 내수가격은 상승으로 수출가격도 압력을 받아 지난 6월 동안 FAS $177/MT(LA), $155/MT(New York)까지 상승하였다가 최근 10일 동안 FAS $166/MT(LA), $146/MT(New York)으로 하락했다. 최근 유로화의 약세로 인도 중국의 buyer들은 미국산보다 유럽산 OCC구매를 더 늘리는 영향도 하락의 한 원인이라 볼 수 있다.

Mixed paper의 가격은 중서부가 $10/MT 인상했으며, 남서부는 $5/MT 상승했다.

Pratt제지사는 올 9월부터 인디애나주(Valparaiso)에 containerboard mill(355,000MT/y)의 가동을 준비하고 있어 당분간 중서부 지역의 ONP와 Mixed paper 수요가 많을 것으로 예상하고 있다.

전형적으로 6월의 가격인상이 심했던 Office paper는 최근 수요의 약세와 달러화의 강세유지로 가격의 변동은 없었다.

[중국] 중국재무부는 Recycled pulp & paper 업체에 50% 정도의 VAT를 Rebate 명목으로 환불해 주었다.

중국의 공식적인 생산품의 VAT는 17%이다. 그 동안 중국의 제지업체들은 RCP구매비용과 종이제품의 최종가격의 불공평한 차이로 인한 VAT의 환불을 정부에 요구했다. 중국의 환경법에 의거하여 RCP 제조업체는 straw, bagasse, sand willows (나무껍질, 나뭇가지 찌꺼기)를 RCP 제지공정에 70% 사용하면 VAT를 감면해 주기로 했다. 이에 해당하는 제품은 Recycled containerboard, grayback coated duplex board, newsprint, recycled printing and writing paper 등이다. 이번 Rebate 정책으로 수요감소, 공급과잉으로 인한 시장의 중국제지업체의 어려움에 조금이나마 도움이 될 것이다. 게다가 최근 종이가격의 하락과 원가상승압박으로 인한 수익성 악화시점에 이런 정부의 정책은 Recycled containerboard업체들은 환영의 뜻을 표시하고 있다.

2. BOARD

[유럽] Sack Kraft 가격은 조금씩 상승하지만 불확실성이 다가오기 시작했다.

유럽 크라프트 시장은 2/4분기내내 조용했다가 6월 중순부터 가격협상이 활발해졌다. 생산자들은 이를 계기로 6월, 7월 사이에 bleached, unbleached kraft의 가격을 확실히 올릴려고 시도했다. Smurfit Kappa, Mondi, Nordic Paper들은 6월~7월 사이에 €50~60/MT 정도의 가격인상 통보를 했으나 주요 buyer들은 €20~30/MT 정도의 인상이 적당하다고 저항하고 있은 형편이다.

지금은 3/4분기 가격협상이 시작되었으며, 몇몇의 공급자들은 이번 인상가격을 3/4분기까지 연장해주는 경우도 있고, 몇몇의 buyer들은 현재 가격을 아예 3/4분기 말까지 고정시켜 달라고 요구하고 있다. 현재 시장은 복잡하고 혼란스러운 상태이며 생산자들은 가격을 빨리 인상하려 시도하고 있으며 구매자들은 이에 반발하며 협상을 진행하고 있다. 또한 Converter(buyer)들은 현재 유럽의 크라프트 포장재 시황은 작년보다 더욱 나빠져 금년 들어 종이 가격을 큰 폭으로 올려야 하는 당위성을 찾을 수 없다고 반격하고 있는 중이다. 반면 영국의 Sack Kraft가격은 인상하지 않았다. 하지만 영국의 판매자들은 파운드의 강세로 이미 10%의 자연스런 가격인상 효과를 보았기 때문에 더 이상 가격인상의 논란에서는 제외 되었다. 결론적으로 유럽의 Supplier들은 가격인상에는 어느 정도 성과를 냈지만 앞으로 시장의 불확실성으로 고민이 더욱 많아 졌으며, 최근 유럽의 대체 시장으로 떠오른 아시아를 비롯한 중미지역 등의 수출시장을 적극 개척하여 경쟁력을 높이려고 애를 쓰고 있다.

3. MARKET PULP

[남미] 중국의 Tissue paper 붐으로 남미산 BEK 수출 및 생산 활기

올해 안에 100만톤 규모의 중국내 APP 화장지 공장이 추가 가동 예정이다. 이 공장이 가동되면 중국의 tissue capacity는 연산 1,044만톤 규모로 2014년 대비 10.6% 증가할 수 있다. 중국의 화장지 수요 및 생산 열기는 고스란히 남미 BEK pulp의 수출량 증대 및 공장 추가건설로 이어진다.

2013년 이후로 남미의 대형 BEK제조업체들이 생겨났는데, 북브라질의 Suzano(150만톤/Y), 우루과이의 Monte del Plata(130만톤/Y), 그리고 최근 남브라질의 CMPC(130만톤/y)이다. 덧붙여 내년에도 Klabin(110만톤/y) 공장이 더 가동될 예정이며, 2017년까지 브라질은 추가 300만톤 규모의 BEK 공장을 더 지을 예정이다. 이들 업체들은 전체 생산량의 50%를 아시아(중국)지역으로 수출하고 있다. 특히 브라질 상파울로에 위치한 Lwarcel의 new BEK공장(750,000톤/y)은 생산량의 80%를 아시아 수출로 배정해 놓았다.

4. WORLD NEWS

[중국] 주식시장의 혼란으로 많은 Pulp & Paper 상장업체들의 주식거래가 정지되었다.

중국의 주식시장은 최근 상당한 주가의 상승을 보였다. 작년의 2,000 포인트의 지수가 금년 6월 중순까지 5,178 포인트의 최고점을 찍었다, 그러다가 지난주 화요일(7월7일)에 3,709 포인트로 폭락했다. 그 후에 Sun, Bohui, Anhui, Yueyang, Zhejing Jingxing, Fujian Qingshan, Guanhao Paper등의 주식거래가 다음날 7월8일 정지되었고, Huatai Paper는 7월9일자로 거래중지가 되었다. 그러나 몇몇의 종이관련회사들은 거래가 지속되었다. 전체적으로 2,776개의 상장회사 중 1,429개의 회사가 거래중지 되었다. 중국정부는 폭락장을 다시 살리기 위해 여러 가지 부양책을 내놓기 시작했다. 특히 정부는 RMB 1200억을 주식시장에 수혈하기로 결정했다. 하지만 당분간 위의 제지업체들의 빈번한 주가 등락은 피할 수 없게 되었다. Sun Paper는 이런 혼란을 미리 감지하여 시장에 유감 표명을 했으며, Sun Paper 자체성장과 중국정부의 장기전략은 시장을 다시 견실하게 해줄 것이라고 투자자들에게 피력하고 있다.