포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 07월 03일

2015 / 07 / 03 [오후 5:40:12]

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1. NEWSPRINT

[유럽] UPM의 프랑스 Chapelle Darblay newsprint PM3 (130,000MT/y)를 6월 22일자로 영구 폐쇄하다.

이 공장은 UPM Brite80 이라는 라벨로 standard, colored newsprint, MFS를 생산하여 판매해 왔다.

UPM 부사장은 Mr, Bernd Eikens는 고객으로의 Delivery를 위한 합리적이고 능률적인 구조조정이라고 자평하고 있다. 이번 영구 폐쇄결정은 지난 4월부터 consulting 받았으며 세밀하게 계획을 잡았다고 한다. 일부 실직 근로자들은 Darblay의 다른 UPM 공장으로 이동할 것이라고 한다.

이로써 이 공장의 기존생산제품 Colored newsprint는 UPM 핀란드 Kaipola mill(270,000MT/y)에서 대타로 맡기로 했으며, standard newsprint와 MFS는 Darblay PM 6(250,000MT/y)에서 전임 도맡아 생산하기로 했다. UPM 독일공장 Schongau mill도 나머지 Back-up 생산역할을 할 계획이다.

[유럽] 조용한 분위기 속에서 하반기 신문용지 가격협상 시작

독일은 금년 9월, 혹은 12월 validity로 가격협상을 시작했으며 이탈리아, 프랑스는 최근 협상을 바로 개시했고, 영국은 유로대비 파운드의 강세로 현재가격을 유지하려고 노력하나 구매자들은 좀 더 가격인하를 요구, 독일가격수준으로 맞추어 달라고 하고 있다. 하지만 영국은 여러 비용을 고려하여 내놓은 가격이라 바이어들의 가격 인하요청을 받아들이지 않고 있다.

2. PRINTING PAPER

[한국] MERS와 수입지로 인해 Fine Paper, Packaging Paper의 가격 하락세

신문지 내수가격은 \630,000/톤($564/MT)으로 지난 1분기와 동일한 수준으로 안정을 유지하고 있으며, 시장의 약세에도 불구하고 전주페이퍼를 비롯한 주요생산업체들의 적절한 감축생산에 그 원인이 있다고 볼 수 있다. LWC의 2/4분기 내수가격은 \20,000/MT 상승하여 \1,000,000/MT에 거래되고 있고 LWC는 최근 원화 대비 달러의 강세로 수입도 증가하는 편이다.

CFP(Coated Fine Paper)의 가격은 수요의 계속적인 약세로 지난해 말 이후 \70,000/MT 하락하여 \940,000/MT애 판매되고 있다. 80g roll지는 지난해 이후 \110,000/MT 하락하여 \1,114,000/MT에 거래되고 있다. UFP 역시 \65,000~80,000/MT 떨어져 100g(roll) 기준 \945,000/MT에 오퍼되고 있다. 한국의 BHK가격은 아시아의 흐름과 마찬가지로 $40/MT 인상되어 2/4분기에 $690~700/MT에 거래되고 있다. 반면, BSK는 전년동기 대비 4~6% 하락된 $745~775/MT 가격으로 형성되어 있다.

최근 미국 상무국의 중국과 인도네시아에 대한 W/F제품에 대한 CVD 관세부과로 미국수출량이 한국으로의 역수입을 한국의 생산자들은 우려의 목소리를 내고 있다. 앞으로 3분기의 가격의 하락을 예견하면서 중국, 인도네시아의 수입증가도 걱정해야 할 분위기이다.

Packaging Paper의 가격도 \50,000/MT하락하여 \800,000/MT에 형성되어 있으며 Cartonboard Paper는 \35,000~55,000/MT 하락하여 Solid bleached board는 \1,450,000/MT, Whiteback duplex는 \980,000./MT, Greyback duplex는 \800,000/MT에 판매되고 있다. Testliner는 \330,000/MT, Corrugating medium paper는 \450,000/MT에 거래되고 있다. 특히 Container board 힌국시장은 현재 심각한 MERS 사태로 수요가 급격히 감소하고 있으며, RCP의 가격인상으로 셍산자들은 이중고의 큰 고통을 겪고 있다.

[미국] 미국상무국은 중국산, 인도네시아산 W/F에 대해 CVD(상계관세)를 부과하다.

지난 3월, 미국의 ITC (international Trade Commission)는 Uncoated Freesheet cutsize office/copy paper의 수입에 대한 호주, 브라질, 중국, 인니. 포르투갈 국가의 ADD와 중국, 인니의 CVD에 대한 심의 의결을 마무리했다, 이에 따라, US DOC(Dept, of Commerce)는 불공정한 무역으로 중국은 5.82~126.42%, 인니는 43.19~131.12%의 부당이득을 취했다고 발표했다. 이어 덤핑관세를 호주49.9~222.46%, 중국 243.65~271.87%, 브라질 86.9~172.7%, 인니 12.08~66.82%, 포르투칼 2.23~22.59% 부과했다. 상계관세는 인니의 April 43%, 중국의 Sun Paper 126%를 부과했다. 참고로 중국과 인니의 미국 수출량은 지난해 350,000톤 이상이었다,

[유럽] CWF 가격인상 논란

유럽시장의 CWF가격을 7월 1일부터 8% 인상통지 했다. 하지만 buyer들은 계절적인 수요감소가 확연히 예상되는 여름에 가격인상은 도저히 받아들일 수 없다고 저항하고 있다. 그러나, seller들은 가을 수요증가로 인한 가격인상을 순조롭게 진행하려면 여름의 가격인상은 물러설 수 없는 외통수라고 고집을 피우며 바이어들의 입장을 수용하고 있지 않다.

3. MARKET PULP

[세계] 최근 전세계 펄프수급 월별 보고서에 브라질 BHK가 빠지다.

전세계 펄프 수급통계는 브라질의 Iba(Brazilian Tree Industry Assn)와 PPPC(Pulp & Paper product Council)의 최종 자료취합 후 분석할 수 있다. 하지만 Iba는 최근 Anti Trust 논란을 피하기 위해 분기별로 자료를 제출하고 있어 월별자료에는 BHK의 실적이 빠져있었다. PPPC는 현재 월별 자료를 계속 요구하고 있으며 구매자들 입장에서는 BHK의 월별통계가 왜곡될까 우려하고 있다.

현재 BSK의 global stock은 30일치 정도 남아있어 Soft wood 생산자들은 안정된 수급을 유지하고 있다고 생각하고 있다. 미국시장의 NBSK는 $980/MT의 list 가격이 변함없이 stay 중이며 spot가격은 $600정도로 거래되고 있다.

[남미] 6월 브라질 BEK 내수시장은 수요가 떨어지고 있으며 수출시장은 수요의 증가로 가격 오름세

브라질 경기의 악화로 BEK 내수시장은 수요가 감소했으며, 아시아, 북미, 유럽, 중국의 수출시장은 수요의 강세로 가격인상을 실현시켰다. 지난 5월 브라질 내수 전체 종이판매량은 210만 톤으로 작년 동기대비 6% 감소하였다. 더군다나 tissue 판매도 전년대비 감소하여 papermaker들은 판매에 많은 어려움을 겪고 있다. 반면 아르헨티나는 안정된 수요를 보이고 있다.