1. PRINTING PAPER
[아시아] 미국의 덤핑판정에
앞서 아시아 fine paper의 가격이 점차 하락세
남아시아, 홍콩 등 에서의 fine paper의 가격이 2/4분기에 공급초과, 수요저하, 미국 덤핑 판정의 불확실성으로 가격이 하락했다. UFP(Uncoated Fine Paper)는 지난 1/4분기 $765~805/MT에서 $755~785/MT로 떨어졌으며, Coated Fine Paper는 $705~755/MT에서 $695~745/MT 하락했다.
가격하락의 결정적 요인은 수 년 동안 지속된 수요하락이다, 이제는 더 이상 공급과 수요의 균형은 찾아 볼 수가 없다, 특히, 한국은 생산자체를 대폭 축소하는 추세이며, 유럽의 mill들 조차도 shut down과 감축생산을 많이 하고 있다. 더군다나 유럽산은 아시아, 중동시장까지 침투하여 아시아산의 시장
점유율을 높이고 있는 형국이다. UFP는 학교 교과서 용지로 수요가 많았으나, 최근 교과서의 재사용, 뉴미디어로의 교육 등으로 수요가 대폭 감소했다. 또한 미국 무역부의 CVD와
ADD의 판정을 기다리고 있어 수출시장 또한 어둡게 전망하고 있다. ADD는 6월 15일에 CVD는 6월 22일 판정예정이다. 이 무역판정 이후 중국산과 인도네시아산은 아시아시장에서의
초과공급과 가격하락을 당분간 피할 수 없게 되었다.
2. RECYCLED PAPER
[중국] 미국산 Recovered Paper는 중국시장의 가격을 계속 인상하고 있다.
Benchmark US OCC는 지난 2주전보다 $7/MT 올라 $198~205/MT에 거래되었으며 US ONP는 $2~5/MT 인상하여 $160~165/MT으로 올랐다. US mixed paper는 $8~10/MT 올라 $150~155/MT에 장을 마쳤다. 미국의 Seller들은 중국의
Nine Dragon과 Lee & Man Paper의 재고비축으로 가격이 계속 상승
하였으며,. 특히 ACN(Nine Dragon 미국자회사)의 독점적인 RCP 다량구매로 인해 중국향 직접 수출도 줄었다고 한다. Nine과 Lee & Man은 조만간 남중국의 OCC 수요증가를 예측하여 미리 선매해 재고 비축에 노력중이다. 반면, 중국의 ONP 구매자들은 US
initial price $165/MT에 대하여 저항적이다. RCP seller들은 곧
여름 비수기가 도래함에 따라 금번 가격인상이 최고점을 찍을 마지막 기회로 보고 있다.
한편, 유럽산 RCP는 대부분 stay로 가고 있다. EOCC는 $183~185/MT, EONP는 $155~160/MT, E mixed paper는 $138~140/MT으로
지난주와 거의 동일하게 거래되었다.
일본산 Brown grade는
지난주에 $6/MT 올라 $193~195/MT에 계약되었다가
이번 주에는 $2/MT 떨어져 $191~193/MT에 마감되었다. JONP는 $2/MT올라
$206~208/MT에 거래되었으며 J mixed paper는 $184~185/MT로 전주보다 약간 떨어졌다.
3. BOARD
[중국] IP Sun
JV(600,000/y)는 과잉공급으로 인해 Downtime 실시
중국의 IP SunJV, Coated
Ivory Board 공장은 지난주 downtime에 들어가 다음주 생산을 재개한다.
이 공장은 지폭 6.1m, 스피드 1,000m/min이고 2012년부터 가동했다. 이 공장의 PM17(200,000/y)은 지난달 약 2주간 Downtime을 한바 있다.
그 밖에 APP China와 Asia Symbol 공장도
과잉공급 압박으로 4월에 조업단축을 시행했다. 생산업체들은
일련의 Downtime으로 지난 5월에 $16/MT의 가격인상을 시도했으나 실패로 돌아갔다.
[아시아] 아시아- 홍콩, 동남아 시장의
Recycled container board 의 가격은 하락하고 그 밖에 다른 Packaging
Paper의 가격은 stay 중
Unbleached Kraftliner의 가격은 $590~600/MT에
상반기 동일가격을 유지하고 있으며, 러시아 제품이 루불화의 약세를 무기로 아시아시장에 적극적 공략을
하는 것도 장기간 가격 stay의 원인으로 분석하고 있다.
Testliner는 $10/MT 하락하여
$365~400/MT에 형성되어 있고, recycled fluting paper 또한 $10/MT 떨어져 $300~380/MT 거래되고 있다.
그런데 Carton board
(duplex, coated ivory)의 가격은 안정적이다. Greyback의 가격은 $465~525/MT로 변동없이 유지중이고, Whiteback은 $605~635/MT stable을 견지하고 있다.
최근 한국은 MERS의 파문으로
내수시장이 경직된 가운데 수출시장에 주력하고 있다.
[유럽] 네덜란드 Parenco는 2016년 중반기에 385,000MT/y 규모의 recycled containerboard 공장을 가동예정
네덜란드의 신문지 생산업체인
Parenco는 PM2를 recycled
containerboard 생산으로의 설비전환을 곧 실시할 예정이다. 연 385,000/MT 규모의 생산인 PM2는 2016년 8월 start up할
예정이다. 제지설비업체 Voith는 1억 천만달러의 예산으로 fiber라인, headbox, starch, sizer, shoe press, cylinder등의 설비들을 교체할 예정이다. Valmet은 new winder 설비를 담당한다. 금년 8월초 부터 upgrade
work가 시작되며 10월부터 본격적인 공사할 예정이다.
앞으로 이 공장은 brown test liner와
Fluting paper를 70~160g의 평량범위로 생산 예정이다. 펄프공급은 이 회사의 자매회사 Reparco가 담당이다. Parenco은 PM2가 가동되면 네덜란드 내수시장 뿐만 아니라, 베네룩스, 독일, 프랑스, 영국, 더 나아가 이탈리아, 폴란드
시장까지 recycled containerboard를 판매할 전략을 가지고 있다.
4. MARKET PULP
[브라질] 브라질 Eldorado pulp사 새로운 BEK 공장건설(2백만톤/y) 기공식 개최
브라질의 Eldorado는 6월15일 Tres Lagoas지역에
새로운 BEK 공장건설을 위한 기공식을 여러 주주들과 주정부인사들이 참석한 가운데 성대히 거행되었다. 펄프공장의 설비에 대한 구매오퍼는 8월까지 입찰 시행할 예정이고 $250만 규모의 예산으로 2018년 상반기 start up을 목표로 하고 있다.
* 출처 : PPI EUROPE VOL.30, NO.23
/ PPI ASIA VOL.18, NO.23 / PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.23 / PPI PULP & PAPER
VOL.37, NO. 23
