1. NEWSPRINT
[아시아] 아시아 신문지시장은
수요위축으로 공급감소에도 불구하고 또 한번의 가격하락 지속
상반기 러시아 Volga 공장의 Closure에도 불구하고 아시아의 신문지 가격이 하락 중에 있다.
홍콩, 싱가폴, 대만의 가격은 $490~520/MT(45g), $510~540/MT(42g)에서$465~500/MT(45g), $490~520/MT(42g)으로 하락했다.
태국의 현재가격은
$470~500/MT(45g), $490~520/MT(42g)이다.
인도는 2/4분기 마지막
가격은 $480~550/MT(45g), $490~560/MT(42g)으로 마감했다.
상반기 Volga는 PM 5,6,7 (300,000MT/y)를 closure했으며, PM 8(270,000MT/y)은 Virgin Fiber newsprint는
계속적으로 가동하고 있다. 이 제품은 인도 수출을 위한 전략적 품목이다.
한편, 인도의 신문지 생산업체들은
러시아 Volga의 PM 5,6,7 공장폐쇄 효과로 인도
내수시장의 M/S의 확장을 기대했으나, 수요의 중가는 예전과
별 다름이 없다. 최근 인도의 신문출판업계는 주로 저평량의
Virgin Fiber 제품을 선호하기 때문에 대부분 해외시장(북미, 유럽)에서 공급선을 찾기 때문이다 어쨌든 Volga의 생산축소, 한국 전주페이퍼와 인도네시아 Downtime에도 불구하고 아시아의 시장가격은 수요의 최약세로 계속적으로 하락을 멈추지 못하고 있다. 더불어 유럽산들은 유로약세를 무기로 아시아, 중동시장의 수출을 늘려가
아시아 업체들은 이중고의 고통을 감내해야 하는 형국이다. .
[독일] 신문지 가격 타결
지난 한 두 달 Buyer들과의
마라톤 협상끝에 독일 신문지 가격이 Euro410~430/MT으로 협상을 끝냈다. 판매업자들은 Euro415/MT를 마지노선으로 보았으나, 결국 협상결과에 실망스러워했다. 게다가 러시아산은 Euro400/MT 밑으로 거래된다는 소문도 있다. 이번 가격의 유효기간은 Buyer마다 6월, 9월, 12월까지 다양하다.
2. PRINTING PAPER
[미국] 미국의 W/F 수입이 4월에 전년동기대비
3.4% 감소되었다.
(현재 내수 메이커와 해외 수입선들은 미국 정부의 무역판결을 기다리는
중)
근 몇 년 동안 한번도 감소되지 않았던 백상지 수입이 금년 1/4분기부터 조금씩 감소하여 지난 4월에는 3.4% 감소하였고, global 생산자들은 US 상공부의 W/F cutsize office/copy paper에
대한 ADD(Anti Dumping import Duties) 와
CVD(countervailing Duties)의 무역판결을 기다리고 있는 중이다. 이번
무역분쟁은 미국의 내수메이커 Domtar, Boise, Glaterfelter, Finch Paper의
제기로 시작되었으며, 상대 수입국은 호주, 브라질, 홍콩/중국, 인도네시아, 포르투갈 origin 이다. 분쟁의
이유는 위의 수입산의 덤핑가격으로 인해 자국업체들의 수익성하락 때문이다.
[유럽] CWF 가격인상 조짐
유럽의 CWF 생산업체들은
원가상승 압박으로 부득이 7월1 일자로 CWF의 가격을 8% 인상한다.
바이어들은 여름시즌의 가격인상을 대단히 회의적인 눈초리로 보고 있다.
[유럽] WLC가격 상승 조짐
유럽의 WLC Supplier들은
최근 시장수요의 안정성을 바탕으로 많은 오더를 수주했다.
이 여세를 몰아 7월부터
유럽전역에 가격을 평균 Euro20~35/MT 인상할 계획을 잡고 있다.
3. RECYCLED PAPER
[미국] 중국향 OCC 수출가격이 3개월 연속 상승세
중국향 OCC가격이 5월대비 $15/MT 상승했다. 이는
지난 3월($132/MT) 기준 $33/MT 상승하여 이번 달 $165/MT 거래되고 있다. 미국 내수가격은 남부 CA는
$15/MT 상승하여 $95/MT, 샌프란시스코, 북서부, 남동부등은 각각 $10/MT 상승하여, $90/MT에 거래를 마쳤다. 이번 상승은 지난달 IP의 containerboard 공장(360,000MT/y)의 재가동의 영향과 더불어 15개월만에 가장
큰 상승폭이었다. 중국 가격의 주된 인상요인은 현재 수요의 증가와 여름, 연말을 대비한 재고의 비축목적도 있다고 전문가들은 분석한다. 또한
내수가격의 인상 요인은 독립기념일(7.4)휴가에 대비한 재고축적과
local containerboard mill들의 생산이 많아진 것도 있다. 중국 수출품
생산공장이 많이 있는 북서부지역의 OCC가격은 FAS
$136~140/MT(Seattle)이다.
ONP와 Mixed Paper의
가격도 지난 3개월 동안 각각 $27/MT, $23/MT 인상되어
현재는 FAS $124~127/MT, FAS $115~118/MT(Long Beach)으로 형성되어
있다. 특히 중국향보다 한국에서의 수요가 많아 한국향은 위의 가격보다
$6~7/MT 더 비싸게 거래되고 있다. 반면 내수시장 가격은 수출을 많이 하는 서부지역을
제외하고 지역 거의 변함없이 stay 중이다.
4. SPECIALTY PAPER
[한국] THERMAL PAPER
한솔제지는 감열지의 수출가격을 10월
인도분부터 아프리카, 아시아, 호주시장에 7%의 가격인상을 통지했다. 한솔은 펄프와 화학원료의 구매비용 상승으로
이번 가격인상을 계획했었다.
5. MARKET PULP
[중국] 공급자들은 중국시장의 BSK와 BHK의 가격을 계속 올릴 계획
펄프 판매자들은 중국시장에 BSK가격을 6월 선적분부터 $20/MT 인상했다. 그와 동시에 브라질 펄프 생산업체들은 BEK를 6월 인도분부터 $20/MT 인상했다.
이번 인상으로 인해 NBSK가격이
무려 $660~680/MT로 형성되어 중국시장의 펄프가격은 중국산
coated fine paper의 최종 종이가격(below RMB5,000 = $689/MT)과
거의 같은 수준까지 근접하여 중국 제지업체들은 이번 펄프가격 인상에 대한 반항이 무척 거세게 일고 있다.
Radiata pine은 $10 올라 $660~670/MT 거래되고 있으며, Russian BSK는 $650~680/MT으로 stay 중이다. 남미산 BEK는
$630~640/MT, Russian BHK는 $590~610/MT으로 전주와 비슷하다.
현재 중국의 제지업체들은 펄프가격의 상승으로 수익성악화가 지속되는 가운데
중소업체일수록 downtime을 계획하는 곳이 많아지고 있다. BHK의
수요폭증으로 중국의 펄프 종이 생산업체들은 BHK를 자체 생산을 시작하고 있다. 참고로 현재 BHK의 가격은
$10~20/MT 올라 $610~650/MT에 거래되고 있다.
[남미] Arauco BEK가격이
유럽시장에서 $790/MT confirmed
칠레의 Arauco의 BEK 가격이 6월에 유럽시장에서
$790/MT으로 수용되었다, 그러나 추가인상에 대해서는 아직 결정하지 않았다. 그외 다른 남미 BEK 제조업체(Suzano,
Fibria) 이미 $790을 넘어$810으로 $20추가 인상을 통지한 바 있다.
6. WORLD NEWS
[인도네시아] APRIL은
천연림의 벌채를 그만하기로 결정했다.
인도네시아 펄프회사
APRIL(Asia Pacific Resources International)은 천연림의 벌목을 하지 많기로 결정했다. 이는 국제환경단체 Greenpeace와 WWF(World Wildlife Federation)가 줄기차게 APRIL에게
요구했던 것으로 이번 APRIL의 결정에 환영의 뜻을 전했다. 앞으로 이 두 단체는 APRIL의
대한 campaign을 하지 않기로 했으며, 결정에 따른
후속조치를 조만간 협의 하기로 했다
이에 앞서 APP는 천연림
벌목을 일찍부터 하지 않기로 서약해서 Greenpeace나 WWF의
공조하기로 했다. 그러나, 금년초 NGO의 회원이 APP 보안회사에 직원에게 살해 당해 APP의 비협조적인 행동에 두 단체와의 관계가 악화되었으나 최근
Greenpeace는 살인사건의 철저한 조사를 전제로 다시 APP와 천연림 벌목금지에 대한
실무적인 사항에 대해 협의 중에 있다.
* 출처 : PPI
EUROPE VOL.30, NO.22 / PPI ASIA VOL.18, NO.22 / PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.22
/ PPI PULP & PAPER VOL.37, NO. 22
