포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 11월 27일

2015 / 11 / 27 [오후 2:28:44]

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1. NEWSPRINT

[중국] Shandong Huatai 신문지 5개 공장들은 rebuilding에 들어간다. (신문지 생산축소)

최근 중국의 Huatai Paper는 5개의 newsprint mill들의 rebuild 계획을 내놓았다. 독일의 Voith와 rebuild 계약을 맺었으며 총비용은 1억 3160 달러 소요예정이다. 계획은 다음과 같다.

Mill No. 9 (180,000MT/y)은 printing & Writing Paper 생산전환 – Dongying City 소재

Mill No. 10 (250,000MT/y)은 P & W grade 생산전환 - Dongying City 소재

Mill No. 11 (400,000MT/y)은 Packing Paper 생산전환 - Dongying City 소재

Hubei mill (300.000MT/y)은 P & W grade 생산전환 – Shijiazhuang City 소재

Guangdong mill (200,000MT/y)은 packing paper 생산전환 – Guangdong 소재

그리고 Shandong Huatai의 Mill No. 12(400,000MT/y)만 신문지 생산을 유지하기로 했다.

[유럽] 독일의 Leipa는 UPM의 Schwedt newsprint mill을 인수한다.

독일의 Leipa Papier는 UPM Schwedt mill(450,000MT/y, wide 8.5m)를 인수하여 White-top Liner공장으로 탈바꿈 한다. 이 인수작업은 2016년 1/4분기 까자 마무리될 예정이다. 이로써, Leipa는 기존 Schrobenhasen mill(250,000MT/y, Specialty Paper & recycled board)을 포함하여 연산 700,000MT 규모의 제지사로 성장하게 된다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] Arjowiggins는 내년 1월부터 CWF가격을 6~8% 인상예정이다.

Arjowiggins는 계속적인 원가상승 압박으로 CWF가격을 내년 1월 인도분부터 가격을 6~8% 올리기로 했다. 유럽의 다른 CWF 생산자들도 지난주에 이 정도(6~8%)수준에서 가격인상 고지를 한 바 있다.

3. PULP

[글로벌] Cenibra BEK 공장은 Samarco 댐의 붕괴로 가동을 할 수가 없다.

브라질의 Cenibra BEK mill(120만톤/y)은 지난 11월5일 Samarco 에서 운영하는 광산댐의 붕괴로 홍수까지 겹쳐 11명의 사망자가 나오고 집을 잃은 주민이 수천명이 나온 이번 재해로 11월7일부터 downtime에 들어갔다. 조만간 정상화 되어 가동을 시작할 예정이라고 하나 정확한 날짜는 잡히지 않았다. 이번 불가피한 가동중단으로 11월 20일까지 약 46,000톤의 생산량을 잃었다.

또한 아시아 지역은 엘니뇨현상으로 인한 가뭄으로 down time에 들어간 공장들도 있다. APP는

지난 6일부터 20일까지 보름간 생산을 중단하여 약 60,000톤의 생산 loss를 기록하고 있다.

남미의 Suzano도 물부족으로 최근 30,000톤 정도의 생산수량이 감소되었다.

전세계 공장들의 downtime은 BEK가격에 민감한 영향을 주고 있다. 북미시장은 $910/MT에 stay하고 있고 유럽시장은 다소 하향세에 있으며 중국시장은 10월에 $20/MT 하락이 되었다. 남미의 주요 Supplier들은 더 이상의 하락은 없을 것이라고 이야기하고 있다. 참고로 현재 중국시장의 BEK와 northern bleached softwood의 가격은 CIF $580~600/MT으로 낮게 형성되어 있다.

[중국] Brazil mill들은 중국buyer들의 가격인하 압박에도 불구하고 가격을 고수중에 있다.

지난 10월부터 브라질의 seller과 중국의 buyer들은 가격논쟁의 불꽃을 피우고 있다. 브라질 mill들은 BEK pulp를 $640~650/MT에 밀어 부치고 있으며 중국구매자들은 절대 수용불가를 외치며 큰 폭의 D.C를 강력히 요청하고 있는 형국이다. 이 논쟁은 영국 런던 Pulp Week 세미나까지 전파되어 피비린내 나는 전투를 하고 있는 상황이다. 이런 상황 속에서 중국의 Buyer들은 브라질을 피해 남미 다른 나라를 우회해 낮은 가격으로($580/MT) BEK를 구매하며 브라질을 압박하고 있다. 다른 나라의 producer들은 위기감이 고조되어 BHK의 spot가격을 $540~550/MT까지 오퍼하여 중국의 Buyer들을 달래고 있는 웃지 못할 상황을 연출중에 있다. 브라질의 Cenibra를 비롯해 남미의 Suzano, Fibria, UPM, Arauco등도 댐붕괴로 인한 Doce강의 범람, 용수부족, 연간계획에 따른 downtime으로 중국 buyer들과 맞서고 있는 상황이나 중국의 인상수용은 당분간 쉽지 않을 것으로 전망된다. 하지만 브리질 seller들은 중국구매자들의 BHK구매는 반드시 한계에 부딪힐 것을 예상하며 조만간 BEK를 정상적으로 다시 구매할 것이라는 불안한 확신을 가지고 있다.

중국의 Buyer들은 지난 여름까지 브라질 BEK를 비싼 가격에 구매한 것에 강력히 분개하며, 앞으로의 가격은 $550/MT까지 더 떨어질 것이라고 입을 모아 이야기하고 있다.

NBSK는 지난달 대비 $10/MT하락해 $580~600/MT에 오퍼되고 있고 radiate pine은 $575~590/MT, Russian BSK는 $580~605/MT애 중국시장에서 거래되고 있다.

[남미] 브라질 BEK 공급자들은 중국거래에 여전히 힘들어하고 있다.

브라질 BEK seller들은 중국 Buyer들과의 11월 3째주 거래를 아직 마치지 못했다. buyer들은 $20/MT의 가격인하를 고수하고 있고 seller들은 거부하며 계속해서 $640~650/MT의 가격을 주장하고 있다. Buyer들은 최근 BEK 수요의 증가와 남미 공장들의 downtime을 고려하여 인상의 당위성을 강력히 내세우고 있으나 중국의 Buyer들은 지난 여름까지 너무 비싸게 구매했다고 불평하며 가격인하를 지속적으로 압박하고 있는 형국이다. 칠레의 BEK 공급자들은 아예 $20/MT 낮추어 중국시장에 $580/MT 판매하고 있어 buyer들의 브라질 BEK 가격할인 압박은 더욱 심해지고 있는 상황이다.

[남미] 최근 브라질 광산댐의 붕괴에 따른 Doce강의 범람으로 Fibria공장이 멈추었다.

브라질 남쪽에 위치한 Fibria Aracruz 공장(240만톤/y)이 범람된 물의 오염으로 공장가동 중단에 들어갔다. 브라질 환경당국은 일단 Caboclo Bernardo 해협의 물을 끌어 당겨와 에코시스템을 거친 산업용수로 Fibria에 공급하는 것을 추천했다.

한편, Cenibra mill(120만톤/y)는 댐 붕괴이후 중단했던 생산을 11월 22일부터 재개했다. 이번 생산중단으로 보름간 50,000톤의 생산 손실이 났으며, 그동안 재고 비축분으로만 북미, 아시아, 유럽, 기타 남미지역의 수출영업을 해왔다.

4. WORLD NEWS

[중국] 중국 장수지방 Suzhou 지역의 제지공장들은 공기오염 개선을 위한 지침을 Suzhou 정부자치단체로부터 받았다.

최근 Suzhou 지방자치는 관내의 300여개 공장들에게 청정공기 향상을 위한 산업가스 배출에 관한 지침을 내렸다. 이 지역에서는 이 문제에 관한 Conference가 11월 24~25일까지 이 지역에서 열리기도 한다. 리커창 중국총리는 동유럽과 중앙유럽의 지도자들과 만나 중국의 공기오염 문제해결을 위해 만날 예정이기도 하다. 현재 중국의 오염근원은 각 공장들의 석탄 보일러 사용과 산업가스 배출이 큰 문제이다. Nine Dragon, Lee & Man, APP, UPM, Stora Enso등등 공장들이 Suzhou지역에 밀집되어 있으며 정부와 협력하여 air개선에 노력중에 있다. 지난 2014년 APEC정상회의와 금년 전승절 70주년 행사로 인해 베이징 주변의 모든 공장들이 downtime 하여 공기를 깨끗하게 한 적도 있었다.