포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 11월 06일

2015 / 11 / 06 [오후 4:30:45]

관리자 (

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1. NEWSPRINT

[러시아] Volga는 높은 에너지 비용으로 생산활동이 중단될 수 있다.

러시아 대형 신문용지 제조업체 Volga는 높은 에너지비용 때문에 생산활동을 중단할 수 밖에 없는 상황이다. Volga의 Balakhna 공장의 에너지 tariff는 인근 다른 지역에 비해 2.5배 이상 비싸 현재 에너지 공급회사 MRSK와 분쟁중에 있다. 결국 분쟁이 소송으로 이어져 MRSK는 Volga에서 미수금으로 남아 있는 $1천5백만을 변제하라고 법원에 계류중이다. 이번 소송에서 Volga가 패소하게 되면 상당한 손실과 함께 대량해고가 불가피하다. Volga는 주정부에 높은 에너지 비용의 부당함을 제기해 놓은 상태이다.

Volga는 지난 4월 PM5(105,000MT/y), PM6(95.000MT/y), PM7(95,000MT/y) 3개의 newsprint기계들이 멈췄다. 현재 남아있는 공장은 Balakhna mill (295,000MT/y)와 PM 8(270,000MT/y), Wrapping Paper mill No.4(12,000MT/Y) 뿐이다.

[유럽] 신문용지 생산자들은 2016년부터 가격인상을 목표로 하고 있다.

신문지 제조업체들은 이익개선을 위해 2016년 1월부터 가격인상을 목표로 하고 있다.

지난 10월 World Publishing Expo에 참석한 Producer 중 한 패널은 내년 1/4분기에 10~12%인상을 반드시 실현해야 한다고 주장했고 또 다른 seller는 최소 8% 인상 목표라고 이야기했다. 하지만 buyer들은 10%정도는 아니고 미세한 인상 정도에서 멈출 것으로 예상하고 있다.

2. PRINTING PAPER

[아시아] 미국 DOC는 인도네시아, 중국의 CVD 예비관세 collection(관세deposit)을 중지했다.

인도네시아 APP와 정부는 미국 CVD 예비판정에 대한 WTO불만제기로 지난주부터 미국 DOC의 CVD 예비관세 collection을 중단했다. 참고로 내년 2월 최종판정은 남아있다.

미국의 ITC(International Trade Commission)은 지난해부터 UFP 수입산에 대해 브라질, 중국, 인니, 포르투갈, 호주에 ADD제소와 특히. 중국, 인니에는 CVD까지 이중제소를 한 바 있다.

[유럽] CWF 가격을 인상하다.

영국을 제외한 유로존 대부분의 국가들은 3/4분기에 €20~30/MT를 인상했다.

이태리의 경우 가장 빨리 가격을 올렸으며, 가장 먼저 할인을 (Spot order, €10~20/MT)

해주고 있다. 2016년 1월부터 Sappi는 5~8% 가격인상 예정이며, Burgo는 6~8%인상 계획을 가지고 있다.

3. PULP

[세계] 전세계 pulp 재고량은 떨어지고 있고 US NBSK의 가격인하 압박을 받고 있다.

전세계 Producers(World 20)의 BSK재고는 3일치 하락한 30일치가 남았으며, BHK재고는 2일치 떨어진 39일치가 남아 전체 평균 35일치의 재고가 남아있다. (10월말 기준) 이번 재고의 하락은 대부분의 pulp mill들의 down time이 있었음에도 전통적으로 강한 9월경에 수요는 예상보다 크지 않아 재고의 감소폭은 예년에 비해 크지 않았다.

US NBSK의 가격은 미국과 중국의 가격인하 압박으로 지난달 $5/MT 하락한 $955/MT으로 마감되었다. 그리고 캐나다 달러의 약세(C$0.76 vs $1, 10월말기준)로 캐나다 생산원가는 감소했고, US pulp의 판매단가는 상승하여 중국이나 유럽시장에 잘 판매가 되질 않았다. 그래서 NBSK의 재고가 쌓여 US spot 시장에 $560~580/MT까지 저가 오퍼하고 있는 실정이다. 이러한 분위기 속에서 11월 NBSK의 가격 또한 $5/MT 추가인하를 예상하는 의견도 상당히 있는 것으로 파악된다.

중국의 펄프시황은 좋지 않은 편이다. 10월에 NBSK와 BEK는 각각 $20/MT 하락하여 NBSK는 $610~630/MT에 거래되고 BEK는 $600/MT을 하회하고 있다. 특히, NBSK는 $580/MT까지 낮게 거래되는 것으로 알려졌다. Arauco 또한 BKP를 $590/MT에 종전보다 $20/MT 낮추어 중국시장 11월 선적분 오퍼중이며 BEK도 $20/MT 할인하여 $605/MT, UKP는 $10/MT 하락하여 $590/MT에 오퍼하고 있다. 중국의 인쇄용지와 판지 공장들의 시장관련 down time 증가와 더불어 최근 정부의 환경규제가 심한 tissue 공장들의 shut down 가능성까지 제기되어 softwood의 초과공급과 가격하락이 심한 편이다. 그래서 Ilim NBSK, Arauco, Canadian BSK등도 상당한 고민에 빠져있다.

참고로 한국의 BEK는 $20/MT 하락하여 $715/MT(고시가격)에 거래되고 있고 일본의 BEK 역시 $10/MT 떨어져 $700/MT(고시가격) 오퍼되고 있다.

[남미] 대부분의 남미 seller들은 10월 거래에서(9월대비) 가격을 변동하지 않았고 global 수요는 점점 살아나고 있다.

남미의 BEK supplier들은 최근 hardwood 시장이 점점 강세로 돌아 섰다고 믿고 있다.

그래서 그들은 9월에 $20/MT 인상통보 했으며 아시아와 유럽 제외한 북미사장에서는 수용되었다. 남미 Supplier들의 마지막 목표는 4/4분기에 북미 $920, 유럽 $830, 아시아 $720까지 소폭 인상을 관철시키는 것이다. 북미시장은 9월, 10월에 $910/MT으로 거래되었고 유럽시장은 9,10월에 $805~810/MT으로 장을 마감했다. 아시아는 좀 혼란스러워 구매자와 판매자들의 가격분쟁이 매우 심해 오히려 가격이 하락되거나 거래가 망가져 버리는 상황도 연출되어 지난 8월보다 더 낮은 $630~660/MT으로 10월 거래를 마쳤다. 중국시장의 큰 불황과 softwood 가격의 하락이 큰 원인이라 볼 수 있다. 원가비용이 더 비싼 softwood의 가격은 최근 hardwood와의 가격격차가 상당히 좁혀져 있어 가격할인 압박이 거세게 밀려들고 있는 형국이다.

4. BOARD

[중국] Asia Symbol의 Rizhao mill(350,000MT/y)d이 수요개선으로 재가동을 시작하다.

Asia symbol의 coated ivory board BM 12 mill이 지난 10월 15일부터 중국시장 수요의 회복세로 다시 가동하기 시작했다. 그리고 BM 11(180,000MT/y)는 11월 2일부터 10일간 down time에 들어간다. BM 12 mill은 지난 8월 중순부터 가뭄으로 인한 물공급 부족과 더불어 수요의 하락으로 down time을 해왔다. 이번 재가동은 오더 상황을 보며 1차적으로 11월 7일까지 잡혀있으나 수요의 회복이 지속할 것으로 보여 11월 7일 이후에도 계속 가동할 것으로 확신하고 있다.

참고로 이 공장은 liquid packaging board, virgin cartonboard를 생산하고 있다.

5. WORLD NEWS

[인도네시아] 원자재 삼키는 인도네시아 산불 (한국경제 신문, 11월 5일자)

천연가스·펄프 등 생산 차질 석달째 지속…300만ha 황폐화

인도네시아에서 초대형 산불이 3개월째 계속되면서 이 지역의 팜오일, 천연고무, 펄프 등 원자재 업계가 큰 피해를 입고 있다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 지난 7월 시작된 인도네시아 산불은 1997년 이후 가장 큰 규모로, 300만ha의 농경지를 황폐화하고 공기를 오염시키고 있다고 3일(현지시간) 보도했다. 인도네시아 수마트라섬과 보르네오섬 열대우림에서 발생한 산불은 말레이시아는 물론 싱가포르, 필리핀, 베트남 등 인근 국가까지 퍼졌다.

WSJ는 이번 산불로 해당 지역에 생산 거점을 둔 팜유 생산업체 카길과 제지업체 APP 등이 상당한 피해를 입고 있으며 물류 수송에도 차질을 빚고 있다고 전했다. 인도네시아 고무협회는 내년 2월까지 천연고무 생산량이 최대 30만t가량 줄어들 것으로 예상했다. 존 허츠만 카길열대팜홀딩스 최고경영자(CEO)는 “이미 엘니뇨 현상으로 곡물 생산이 최대 20% 감소했다”고 설명했다.