1. NEWSPRINT
[북미] 미 서부지역의 Newberg mill (오레곤주, 207,000MT/y)이 다음달 Shut down예정이다.
WestRock’s의 Newberg newsprint
mill이 다음달 11월 중순에
containerboard로의 지종전환 계획으로 Shut down 한다. 미서부 지역의 Howe Sound mill(200,000MT/y)도
지난 7월에 문을 닫은바 있다. Newberg mill은
현재 남은 오더생산을 다 마치는 11월 15일까지 가동한
후 closure할 예정이다. 이들은(서부지역 newsprint mills) 동부지역대비 약 $20/MT의 가격차이를 줄이고 내년부터 균형있는 신문지 가격의 정상화를 기대하면서 금번 shut down을 실시한다고는 하나, 현재 수요가 매년 20% 하락 되는 미국시장의 buyer들은 내년부터 가격이 안정된다는
이야기를 믿지 않고 있다. 미국 신문지 시장 전문가들은 동부지역의 가격은 운임의 차이로 $20/MT정도 서부지역보다 높을 뿐이고 실제적으로 가격차이는 없다고 하며 동부지역의 신문지 공장들도 shut down에 동참하여 북미지역의 생산 감소에 일조해야 한다고 피력하고 있다. 현재 동부지역의 가격은 $500/MT(30-lb) 밑으로 “더 이상 활용가치가 없는 쓰레기 샐러드“처럼 대형마트 할인행사 중이다.
2. PULP
[중국] 중국의 구매자들은 BEK가격 인하를 계속하여 요구중이다.
최근 중국의 펄프 buyer들은 Pulp의 가격인하를 줄기차게 seller들에게 요구하고 있다.
남미의 BEK 중국시장가격은
현재 $630~660/MT으로 형성되어 있는데 중국의 구매자들은
$610/MT정도로 가격할인 압력을 가하고 있는 중 이어서 남미의 producer들은 가격인상
계획마저도 달성하기 힘든 상황에 놓여있다. 인도네시아선 BEK는
이미 $600/MT에 거래되고 있어 남미의 seller들은
중국시장에 대한 걱정은 깊어만 가고 있다. 특히 중국의 big
buyer들은 지난 두 달 동안 $630~640/MT 구매하여 곧 중국에 도착하는 시점에서
비싼 BEK의 재고축척에 대한 부담과 중국시장의 불황지속으로
seller들에게 집중되는 가격인하 압력은 더욱 거세지고 있는 형국이다.
BSK의 가격은 계속하여 하향세가 지속되고 있다. Northern BSK는 $10~20/MT 떨어져 $600~610/MT에 거래되고 있고 Radiata pine은 $10~15/MT 하락해 $595~610/MT에 오퍼 되고 있다. Arauco 또한 이미 $20/MT 하락하여 $590/MT에 11월 인도분 거래를 마쳤다.
BCTMP는 캐나다와 뉴질랜드 공장의 장기간
Downtime에도 불구하고 중국시장 수요의 감소가 지속되는 상황에서 가격인상은 성공하지 못했다.
Hardwood BCTMP 80 brightness는 $380~400/MT 수준으로 거래되고
있고, Softwood BCTMP 75 brightness는
$360~380/MT으로 stay중이다.
[유럽] NBSK는 가격 인하
압박을 받고 있고 BEK시장은 냉각상태이다.
NBSK 판매자들은 지난 9월 약간의
가격인하 이후 계속해서 이번 달에도 buyer들의 인하 압력을 받고 있는 상태이다. Hardwood 시장은 판매자들의 추가인상을 시도 하고 있으나 buyer들의
반대 부딪쳐 이번 달에는 제자리걸음에 머물 전망이다.
NBSK는 지난달 $5~10/MT 인하하여 $830/MT 거래를 마쳤으나 buyer들은 추가인하($10/MT)를 계속하여 요청하고 있으며 seller들은 더 이상의
추가하락을 막는데 애를 쓰고 있는 형국이다.
유럽시장의 BEK는 지난달 $805~810/MT으로 마무리가 되었고 이번 달 $830/MT으로
인상고지했으나 buyer들은 NBSK보다 BEK가격이 더 비싼거는 너무 모순적(ironic)이라며 완강히 저항중에
있고 시장은 냉각되어 소강상태에 놓여있다.
[남미] BEK Pulp의
높은 가격으로 Fibria pulp 회사의 EBITDA
(법인세,이자,감가상각비 이전 영업이익)이 대폭 상승했다.
브라질 Fibria는 BEK를 높은 가격으로 수출하여 올해 3/4분기 net revenue(순이익)를 전년대비 63% 증가했으며 EBITDA는 전년대비 153% 상승하여 Real15억을 기록했다. 이 추세로 올해말까지 가게 되면 Fibria의 2017년 가동될 new BEK mill(Horizonte 2 project)에
대한 투자뿐 아니라, 금융채무도 상당히 변제할 수 있게 되었다.
Fibria CEO Mr. Castelli의 따르면, 2017년 BEK new mill의 투자비용은 total, Real18억 정도되는데
이 금액은 브라질 개발은행에서 차입하기로 했으며 추가비용 Real10억은 Fibria 수출신용회사의 보증으로 자금을 융통하기로 되어있어 순조롭게 진행될 것이라고 자부하고 있다. Fibira의 올해 BEK 3/4분기 펄프생산은 작년 동기 대비 5%하락하여 12억톤 정도되었으나
net revenue는 전년동기 대비 63% 상승하여
Real25억을 상회했다. 결국 매출의 대부분인 수출에서 가격인상으로 인해 net revenue와 EBITDA가 가파르게 상승한 것이다.
3. RECOVERED PAPER
[북미] ONP의 분류를 간편화
하다.
이 번달 시카고 Paper stock
Industries committee에서는 Recovery Paper ONP와 Mixed paper의 분류를 다음과 같이 간편화 했다.
기존 ONP 6, 7, 8 은 ONP로 통폐합
ONP 9는 SCN (Sorted Clean
news)로 개명하여 명명
기존 OCC는 SRP (Sorted Residential Paper)으로 개명 명명
SMP(Sorted Mixed Paper)새로 명명 – brown grade
2% 초과금지
SHM(Sorted Hard Mixed)새로 명명 – brown grade 포함
또한 Non-domestic OCC는
개념상 Non-domestic OCC를 30%이상 포함할
수 없음.
업계 관계자들은 US고지시장에
다양하게 흘러 들러가는 ONP의 재분류와 Mixed Paper의
세분화로 고지자원의 능률적인 재활용과 궁극적으로 시장의 수급조절을 위해 고지의 재분류가 절실하다고 수 년 전부터 제안해 왔었다.
* 출처 : PPI
EUROPE VOL.30, NO.40 / PPI AISA VOL.18, NO.40 / PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.41
/ PPI PULP & PAPER VOL.37, NO. 41
