포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 10월 23일

2015 / 10 / 23 [오후 4:34:27]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 유럽의 Newsprint 제지사들은 가격인상을 하려고 애를 쓰고 있다.

유럽의 신문지 제조업체들은 내년 1/4분기부터 가격을 올리려고 안간힘을 쏟고 있다. 목표치는 현재가격의 10~12%, 즉 euro50/MT 정도 인상이다. 하지만 buyer들은 현재의 가격유지를 희망하며 올리더라도 euro10~15/MT 정도에서 마무리 되기를 기대하고 있다. supplier들은 적자폭을 줄이기 위해서는 10%의 가격인상이 반드시 관철되어야 한다고 하지만, trader들은 많이 올라봐야 euro 20~25/MT 정도에서 멈출 것이라는 중도적 견해를 내놓았다.

영국의 경우 파운드화의 강세로 오히려 buyer들의 가격하락 압박이 심한 상태이다. 하지만 내년도 유럽 다른 국가들의 동향을 파악한 후 7~8%의 인상을 기대하고 있으나 실현가능성은 미미하다고 볼 수 있다. 독일산은 유럽산을 대표하는 국가로 올해 평균가격은 €410~430/MT 이었는데 인접국 프랑스의 평균가격 €430~455/MT 보다 낮다. 그럼에도 불구하고 내년도 유럽사장의 가격의 기준은 독일산 신문지가격이 제일먼저 표준이 될 것이다.

유럽 신문지 수요는 전년대비 6.7% 하락했지만, 유럽산의 수출물량은 달러화의 강세에 힘입어 전년대비 11.1% 상승하여 올해 1월부터 7월까지 916,000MT 수출하였다.

올해는 영국의 Shotton mill, Aylesford mill, 러시아 Volga, 프랑스의 Chapelle mill, 오스트리아의 Bruck mill 등등 전부 합쳐 연산 1백만톤의 생산capacity가 사라진 해였다. 그럼에도 불구하구 가격은 오르지 않고 있어 신문지 제조업체들의 어려움은 내년에도 이어질 것으로 전망하고 있다.

2. PRINTING PAPER

[북미] 캐나다의 SC제지업체들은 미국 DOC의 높은 CVD(상계관세) 부과로 혼란에 빠져있다.

캐나다의 4개의 SC 제조업체 10월 14일 미국의 DOC(Department of Commerce)로 부터 보조금 비율에 따라 Port Hawkesbury는 20.18%, Resolute Forest는 17.87%, Irving Paper와 Catalyst는 18.85%의 CVD(상계관세)를 부과 당했다. 이들 업체 대부분은 DOC조사에 성실히 응하지 않아 고율의 관세를 부과 받은 것으로 드러났다. 이들은 보조금의 비율도 거의 미세했다고 항변하며 DOC의 부당한 판정에 대해 심한 불만을 표시하고 있다. 조만간 이들은 WTO나 NAFTA에 정식 제소 하기로 결정했으며 이에 대한 소송준비를 하고 있다. 그러나 미국의 ITC(international Trade Commission)이나 DOC는 캐나다 수입산(보조금을 받는) 때문에 미국 내수업체들의 타격이 심해 어쩔 수 없다는 결론이라는 입장을 견지하고 있다. 참고로 지난해 미국으로 수입된 캐나다산 SC는 100만톤 ($8억6천만) 정도였다. 미국 SC수요의 60%를 담당하고 있는 캐나다산의 상계관세부과로 막히면 앞으로 미국시장의 SC공급은 유럽산 LWC로 대체할 수 있다는 전망도 나오고 있다.

3. PULP

[아시아] 아시아 태평양 지역의 Pulp 공장들이 Down Time을 곧 실시할 예정이다.

우선 Asia Symbol 중국 Rizhao BHK 공장(1백5십만톤/y)이 11월 1일부터 2주간 Downtime이 잡혀있다. 이 공장은 지난 7월 3주간 가뭄으로 생산중단을 한 바 있는데 이번 downtime으로 60,000~70,000톤의 생산감소 효과를 예상한다.

또한 APRIL의 인도네시아 수마트라에 위치해 있는 TEL(Tanjung Enim Lestari) BHK 공장(480,000MT/y)도 이번 10월 하순 10일정도의 Annual downtime에 들어간다.

그리고, 뉴질랜드 Winstone Pulp의 BTCMP 공장(200,000MT/y)도 11월 2일부터 1주일간 down time 예정이다. 특히 BCTMP는 최근 중국의 수요감소로 가격부분에서 어려움을 겪고 있는 중이다.

[남미] 2015년(9월까지) 브라질산 BEK 수출의 30$%는 중국시장이었으나 앞으로 중국시장의 수요는 서서히 감소할 것으로 보인다.

브라질BEK의 중국수출은 2012년 24%증가했고, 2014년 28%늘어났다. 계속해서 2015년에는 현재 지난 9월까지 250만톤 수출하여 30%를 육박하고 있다. RISI의 한 경제학자는 중국은 경제성장과 종이수요의 역학관계 속에서 Packaging grade와 Tissue Paper의 강세가 지속되어 BEK 수요가 꾸준할 것으로 예상하고 있으나 중국의 paper oversupply 우려도 동시에 하고 있다.

조만간 브라질 BEK의 추가 증설(Eldorado, Suzano, CMPC등등)로 2020년까지 Global Hardwood pulp 생산의 80%를 담당하게 된다. 브라질의 Producer들은 만약 중국의 수요가 감소된다면 북미나 유럽시장의 수요와 남미의 내수시장으로의 공급 등으로 대체될 수 있다고 낙관하고 있다.

4. RECOVERED PAPER

[중국] 미국 수입산 RCP 가격이 중국의 중추절 이후 하락세를 보이고 있다.

중국의 중추절 휴가가 지난 10월 7일에 끝났는데 바이어들은 아직 시장에서 활발한 활동을 하지 않아 supplier들은 전전긍긍 하고 있다, 중국의 buyer들과 mill들은 지난 7월까지 US RCP 구매를 충분히 해서 아직 재고소진이 덜되어 현재 시장에 소극적 대응을 하고 있는 실정이다.

그 결과 US OCC는 $5~6/MT 하락한 $187~190/MT으로 오퍼되고 있으며 EOCC는 $1/MT 떨어진 $160~162/MT에 거래되고 있고 JOCC는 $184~186/MT으로 stay중이다. 또한 최근 US ONP의 품질 클레임 문제로 가격 하락세가 더욱 두드러지고 있다. US ONP는 $5/MT 하락한 $145~148/MT로 근간 최저가격을 보이고 있고 JONP는 $1/MT 하락한 $203~205/MT, EONP는 $150~155/MT로 AONP보다 가격이 비교적 높게 형성되어 있다. US Mixed Paper는 $5/MT 하락한 $138~140/MT, J Mixed Paper는 $1/MT 떨어져 $162~165/MT으로 가격이 형성되어 있다.