포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 10월 02일

2015 / 10 / 02 [오후 5:24:05]

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1. NEWSPRINT

[북미] Resolute 의 Baie-Comeau 퀘백공장(330,000MT/y)의 shut down계획이 철회되면서 조만간 신문지 가격이 상승(바닥후 반등)할 것이라 Resolute는 자신하고 있다.

신문지 가격상승의 기대로 Resolute는 shut down계획을 실행하지 않았다. 또한 Resolute는 달러의 강세가 US mill들의 Shut down을 더욱 가속화 시킬 것을 예상하고 앞으로의 추가 가격하락은 더 이상 없을 것으로 보고 있는 실정이다. 하지만 Buyer들이나 통계자료에 따르면 신문지 가격의 인상은 계속해서 쉽지 않을 것으로 보고 있어 상반된 의견을 내놓고 있다. 일례로 북미 신문지의 지난 8월 수요는 작년 동기대비 13.5% 하락했고 상업용 printer들의 수요도 8% 감소하여 북미 신문지공장들의 잇따른 shut down은 시장가격 안정에 아직은 큰 도움이 되지 않는다는 것이 이들의 중론이다. 또한 Buyer들은 남아있는 북미의 supplier들과 shopping game을 하며 가격을 계속해서 하락시키고 있어 Resolute의 오류를 더욱 강조하고 있는 형국이다.

[유럽] 유럽의 신문용지 무역업체인 VPM(Volga Paper Mill)의 파산

독일 남무 뮌헨에 있는 VPM trader는 지난 9월 30일자로 파산했다. VPM은 2009년 세워졌으며 2010년에는 연간 270,000톤을 유럽시장에 수출했다, 지난 4월 Volga 공장의 shut down으로 월 8000톤 판매에서 월1,000톤 수준으로 감소하다가 지난 8월에는 수출을 거의 못하게 되어 결국 지난 달 말 파산하게 되었다.

2. PRINTING PAPER

[미국] 수입산 UFS의 예비판정 후 아시아산의 수입이 줄었고 미국의 UFS 수요는 증가하고 있다.

최근 아시아산의 수입이 감소된 반면 미국의 UFS수요는 8월, 9월 증가세에 있다. 지난 6월 수입산 예비판정으로 인해 7~8월 기간동안 각각 3%정도 수입이 감소되었다.

이와는 반대로 미국 내수 수요의 증가로 인한 미국 producer들은 판매량의 확대로 즐거운 표정을 짓고 있다. 앞으로 수입산의 감소로 미국 생산자들의 판매증진이 지속될 것으로 전문가들은 예견하고 있다.

[한국] 한국의 fine paper의 가격은 상승하고 containerboard의 가격은 하락중이다.

올해 2분기까지 하락했던 한국의 fine paper 가격이 점차 상승하고 있으며 반면 Packaging Paper 가격은 하향세로 접어들고 있다. 현재 신문지 내수가격은 \630,000/MT에 아시아 시장가격보다는 높게 유지되고 있고 신문지 생산자들은 down time의 실시로 가격하락을 선방중에 있다.

또한 BHK 가격의 상승으로 인해 그동안 하락했던 CFP와 UFP의 가격도 올리기 시작했다.

60g UFP는 126만원/MT, 70g은 107만원/MT, 100g은 101만원/MT에 거래되고 있다. 한국의 UFP시장은 최근 미국의 Woodfree 수입산 예비판정에 따른 피해는 보지 않았으며 한국으로의 낮은 가격의 UFP 수입은 종종 있으나 내수가격에는 큰 영향을 미치지 못하고 있다. CFP의 내수가격은 80g이 121만원/MT, 100g은 98만원/MT에 형성되어 있다.

한국시장의 BHK가격은 $10/MT 정도 인상되어 $710/MT 수준으로 거래되고 있고 BSK는 세계시황에 따른 가격하락으로 $20~30/MT 떨어진 $735/MT 수준에서 오퍼되고 있다.

Cartonboard와 Packaging 가격은 수요의 감소로 하락세로 접어들었다. Sack Kraft의 가격은 78만원에 거래되고 있으며 containerboard는 1~2만원/MT 하락한 41만원/MT(180g)선에서 오퍼되고 있다. 또한 Duplex grey는 80만원/MT, Duplex white는 98만원/MT에 거래되고 있고 SBB는 145만원/MT에서 오퍼되고 있다.

3. BOARD

[베트남] 대만의 Cheng Loong Paper는 연산 450,000톤 규모의 recycled containerboard 공장과 box plants를 베트남에 건설할 계획하고 있다.

Cheng Loong의 이번 계획은 $1억8천4백만의 투자비용이 들어갈 전망이며 베트남 호치민 근교 Dong Nai와 Binh Duong 지역에 공장을 건설할 것이다. 건설예정기간은 앞으로 3년 정도 소요되며 베트남 containerboard의 수요에 기여할 것으로 예견된다. 이번 공장건설로 베트남의 내수시장은 물론 태국, 인니, 캄보디아의 수출도 확대하여 M/S를 늘릴 전망이다. 참고로 Cheng Loong은 중국 상하이지역의 containerboard 공장(450,000톤.y)도 소유하고 있다.

[터키] 터키는 미국수입산 Kraftliner에 대해 반덤핑 관세를 부과하다.

터키정부는 미국산 Kraftliner(175g이하)에 대해 지난 7월 19.96%의 반덤핑관세를 부과했다. 이는 유럽의 생산자들에게는 터키수출에 큰 기회로 작용될 것이다. 이번 관세부과 판정은 터키 내수업체인 OYKA Kagit Paper(100,000MT/y)에 의해 국내산업보호 명분으로 제기되었다. 그동안 미국의 IP의 Kraftliner의 수입으로 터키내수시장의 60% 정도를 잠식하고 있었으나 이번 반덤핑 관세부과로 터키 내수업체의 점유율이 높을 전망이며 유럽 이탈리아 Kraftliner도 터키시장에 재진입 할 수 있는 기회를 잡았다.

4. MARKET PULP

[남미] 남미 BEK 생산자들은 수출가격인상에 확신을 가자고 있으며 라틴 내수시장은 대체로 안정적이다.

남미의 BEK supplier들은 지난 9월 $20/MT 가격인상통보에 면밀히 점검하고 있으며 10월까지 인상된 가격을 고수할 예정이다. 최근 새로운 BEK공장 증설에도 전세계 재고가 tight하게 남아있어 가격인상에는 큰 무리가 없는듯하다. 현재 남미 BKP는 $625/MT, BEK는 $675/MT 정도로 중국시장에 오퍼중이며 최소 $660/MT까지 BEK를 할인 판매하는 경우도 있다. 미국사장의 BEK가격은 $900~910/MT 으로 계속해서 협상중이며 유럽시장은 $810/MT 거래 중에 있다.