포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 09월 18일

2015 / 09 / 18 [오후 1:25:05]

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1. PRINTING PAPER

[아시아] 동남아시아, 홍콩 Fine Paper의 가격하락과 미국 수출장벽(ADD, CVD)발생

하절기 비수기와 미국 덤핑 예비판정으로 아시아의 UFP, CFP 가격이 하락세에 있다.

UFP가격은 $755~$785/MT에서 $725~765/MT로 하락했으며, CFP는 $695~745/MT에서 $680~725/MT 떨어졌다.

최근 인도네시아와 중국은 미국으로부터 CVD 예비판정을 당했다. (43.19~131.12%)

또한 ADD는 호주49.9~222.46%, 중국 243.65~271.87%, 브라질 86.9~172.7%, 인니 12.08~66.82%, 포르투칼 2.23~22.59% 부과했다. 특히 최근 계절적으로 전통적으로 slow 한 시장의 약세속에 미국수출량의 리턴으로(ADD) 가격하락에 부채질을 하고 있는 실정이다.

이번 무역관세 부과로 아시아 UFP업체들은 CFP생산으로 전환하여 생산하는 계획을 가지고 있어 올해 남은 4/4분기 CFP 가격 또한 오르기가 힘들 전망이다. 기존 CFP업체들(중국, 한국)은 아시아 통화의 약세와 더불어 동남아시아 수출을 늘릴 계획이고 조만간 down time으로 생산량을 조절하여 어느 정도 가격인상을 시도한다고 하지만 전문가들은 오히려 가격이 더 하락할 것으로 전망하고 있다.

[유럽] 유럽의 CWF 생산자들은 가격 인상 지속 중

유럽산 CWF 업체들은 지난 8월부터 8% 가격인상 목표를 세웠으나 8%에는 못 미치나 어느 정도 가격은 올라서 소기의 목적을 이룬 듯하다.

독일, 프랑스, 이태리의 CWF reel 가격은 €10~30/MT인상이 되었고 sheet가격은 €30/MT 올랐다.

더불어 9월에도 가격이 더 오르기를 기대하고 있다. 독일의 경우, 지난 7월에 €610~640/MT (100g, reel)이었고 8월에 €690~740/MT까지 인상되었다. 프랑스와 이태리도 휴가철인 8월에 약간의 가격을 올려 최근 몇 년 동안 비수기시즌에 가격이 인상된 보기 드문 광경을 자아냈다. 이번 여름 비수기 가격인상의 한 요인으로 유럽대륙 밖으로의 수출증가도 한 몫 하고 있다. (6월기준, 전년 대비 1.4%증가) 영국은 파운드화의 강세로 오히려 가격이 ￡10~20/MT 떨어져 reel은 ￡510~550/MT(100g), sheet는 €610~660/MT(115g)에 거래되고 있으나 이 가격은 아직도 파운드화의 강세로 유럽대륙의 가격보다는 훨씬 높은 편이다.

2. MARKET PULP

[미국] 북미시장의 NBSK는 약보합세, BEK는 오름세에 있고 중국의 Buyer들은 인상통보에 반발하고 있다.

북미사장의 BSK는 여름이후 약보합세에 있다. 그러나 전통적으로 계절적인 수요의 증가의 영향으로 약간 올랐다는 이야기도 있다. BEK는 $20/MT 인상했다. NBSK는 $20/MT 하락하여 $960/MT에 머물러 있으며 SBSK는 $920/MT으로 변함이 없다.

NBSK의 미국 내수 spot 가격은 $600/MT 밑으로 형성되어 있고 동부는 $570~590/MT,

중서부 지역은 $570~580/MT에 거래되고 있다.

BEK는 $20/MT 인상하여 북미시장에 $920, 유럽에 $830, 아시아 $720에 오퍼중이다.

NBHK와 SBHK는 공히 $880/MT 변동없이 stay중이다. Spot NBHK와 SBHK는 $5/MT 하락하여 $570~600/MT에 오퍼되고 있다. 위안화 절하의 영향으로 수입에 어려움을 겪고 있는 중국시장에서는 BEK와 NBSK를 $20/MT 인상했다. 또한 Arauco도 Radiata pine을 $5/MT올려 $600/MT 오퍼했다. 하지만 중국 Buyer들의 반발이 거세 accept 될지는 의문이다.

APRIL Rizhao공장은 물공급 받아 정상적으로 재가동 중인데, 중국Buyer들은 Rizhao mill의 가동으로 수입산 Pulp가격이 하루 빨리 안정되기를 희망하고 있다.

[중국] Asia Symbol Rizhao mill은 물공급 재개로 150만톤 공장을 가동하기 사작하다.

지난 7월 23일부터 shut down에 들어갔던 Rizhao mill이 8월 중순부터 재가동을 시작했다. Shut down전에는 시장가격이 떨어졌던 BHK가격이 가뭄으로 인한 Shut down이후에는 갑자기 가격이 상승하는 결과로 이어졌다. 지난 3주 동안 Rizhao mill은 생산을 못하여 손실의 폭이 커졌으며 더군다나 위안화의 절하로 Woodchip 수입(해외에 의존)으로 이중고 겪고 있다. Rizhao의 또 다른 소규모 BHK Mill (300,000톤/y)은 아직까지 Offline 중이다.

[중국] 중국은 수입산 Sack Kraft Paper 덤핑조사 착수

중국당국은 9월15일부로 베이징에서 유럽, 미국, 일본산 Sack Kraft에 대한 덤핑 조사를 시행할 것이라고 공표했다. 중국의 상무국 MOC(Ministry Of Commerce) 수입산이 내수산업에 피해를 준다는 것에 대한 덤핑조사를 착수한다고 했다. 이번 덤핑조사는 중국 Kraft업체인 Fujian Qingshan Paper(200,000MT/y)의 의뢰로 시작되었다. 덤핑 조사 대상기간은

2013년 11월초~2014 10월말까지의 수입물량 및 가격이다. 이번 덤핑의뢰는 동종업체인

Zhaoqing Kelun Paper(100,000MT/y)와 Yongzhou Xiangjiang Paper도 함께 덤핑조사를 제기했다.

[남미] 남미업체들은 BEK가격을 인상 통지했고 북미와 아시아는 인상에 저항중

남미의 Fibria와 Cenibra는 9월 BEK pulp 북미시장 가격을 $20/MT인상하여 $900~920/MT으로 통보했다. 하지만 북미시장에서는 시장의 약세와 공급이 tight하지 많은 이유로 이번 인상에 반발하고 있다. 중국시장은 최근 위안화의 절하(3%)로 가격인상에 어려움을 가지고 있으며 BHK의 공급의 tight한 상황속에서 Rizhao mill의 재가동(Aug,15)에도 APRIL은 가격을 인상하지 않고 있다.

현재 남미산 BHK의 아시아 가격은 $635~660/MT에 머물러 있다. 아시아의 buyer들은 남미산들의 9월 인상계획($25/MT)을 절대 수용하지 않기로 결의를 다지고 있는 형국이다.

3. BOARD

[아시아] 동남아시아와 홍콩의 Packaging Board 가격은 수요의 약세로 가격이 하락하고 있다.

동남아시아와 홍콩의 Packaging Board 가격이 수요의 저하와 값싼 러시아산과 호주산(호주달러 약세)의 공격적인 저가오퍼로 이번분기(3/4분기) 가격이 떨어졌다. Kraftliner의 가격은 $10~20/MT 하락해 $570~590MT에 거래되고 있고, recycled container board는 $10/MT 떨어져 $460~500/MT, Kraft top liner는 $355~390/MT, Recycled fluting은 $290~370/MT에 오퍼되고 있다.