1. NEWSPRINT

[유럽] 최근 유럽의 신문지 시장가격은 하락 후 어느 정도 안정세

영국은 이번 여름에 파운드화의 강세를 경험하며 약 5%까지 가격이 하락했었다. 그러다가 최근 42.5g 기준 ￡330~350/MT 정도에 거래로 약간의 안정을 찾은 듯하고 프랑스는 상반기 가격을 하반기까지 연장하며 /MT 내외의 조정으로 오퍼하고 있고 독일은 상반기 계약가격이 10월까지 유효하여 큰 변화는 없는 듯하다. 이태리는 약간 가격이 하락했으나 여름휴가 이후 협상을 계속하고 있는 중이다.

[유럽] Norske Skog의 Skogn mill은 올해 말까지 down time을 연장했다.

노르웨이에 있는 Norske Skog의 Skogn mill은 올해 말까지 Down time을 연장하여 80,000톤 규모의 생산감소를 할 예정이다. 이 공장은 지난 6월 3째 주부터 원가절감, 시장가격하락, 시장의 수요공급 균형을 맞추기 위해 down time을 시작했다.

이번 계획은 PM 1(155,000톤/y)과 PM 2(165,000톤/y)를 올해 말까지 down time을 가지기로 했고 PM 3(250,000톤/y)는 계속 가동하기로 했다.  Norske는 이번 계획을 진행하면서 2016년을 대비하여 원가절감과 경쟁력 향상 방안을 연구할 예정이다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] CWF가격이 약간의 상승세 기운

유럽의 CWF가격은 7~8월에 미세하게 상승하는 모습이다. Reel type은 €20~30/MT 인상되었고 sheet type(regular size)은 약간 가격이 올랐다(프랑스. 독일, 이태리)

단, 영국의 CWF 가격은 stay이나 약간의 하락세이다.   

이 무역관세(AD, CVD)의 최종판결은 내년 2월20일 미국 ITC(International Trade Commission)가 결정할 예정이다. 금번 무역관세 제소는 지난 1월 미국의 내수업체 Domitar, Boise, Glaterfelt, Finch Paper등이 연합하여 제기했었다.

아시아 주요 제지업체 관세율 정리: APP인도네시아 182.87% (CVD 131.12% + AD 51.75%), APP중국 198.85% (CVD 5.82% + AD 193.30%), April인도네시아 CVD 43.19%, April중국 103.30% (CVD 5.82% + AD 97.48%), Great Champ Trading 인도네시아 177.72% (CVD 125.97% + AD 51.75%).

3. MARKET PULP

[World Market] Eldorado, Suzano는 BEK가격을 인상했다.

Tight한 BEK 재고로 남미의 Eldorado와 Suzano는 BEK가격을 9월 1일자로 $20 인상했다. 그리고 북미 Canadian producer(Mercer, West Fraser)들은 NBSK의 가격을 중국시장에서 $20 인상하여 $660/MT로 고지했다.

이번 BEK 가격인상으로 북미는 $920, 유럽은 $830, 아시아는 $720으로 가격이 오르게 되었다. 북미시장 NBSK의 경우 지난 8월에는 $20/MT 하락한 $960/MT에 거래되었고 SBSK도 $20/MT 떨어진 $920/MT 오퍼되었었다. 그리고 NBSK spot가격은 $570~590/MT 이었다. 북미 Buyer들은 현재의 가격(8월가격)이 계속 9월까지 가감없이 연장되기를 희망하고 있다.

현재 중국시장의 BEK는 $620~630/MT, NBSK는 $620~630/MT에 거래되고 있다.

현재 전세계 펄프재고는 전달대비 2일치 증가하여 35일치로 추산된다.

참고로 브라질 BEK Cenibra mill (120만톤/y)은 오는 9월 11~17일까지 No.1 mill을, 9월 22~30알까지 No. 2 mill을 down time할 예정이다, (46,000톤 감소효과), 그리고 남미 통화의 약세와 수요의 감소(저조한 Tissue시장)로 BEK 내수시장 가격은 $660~700/MT으로 전달과 동일하고 안정적이다.

4. RECOVERED PAPER

[중국] RCP 가격이 오르기 시작했고 중국 위인화 약세에 걱정이 많아졌다.

최근 중국시장의 RCP 수입량이 제한되어 가격이 오르기 시작했다. 미국, 유럽, 일본의 paper collection이 하락되었고 여름 휴가까지 겹쳐 수입량이 현저히 줄었다. 게다가 중국의 위안화의 약세로 수입자들은 이중고를 겪고 있는 실정이다.

중국의 buyer mill들은 2/4분기 수입량 늘려 재고는 충분하나 여름이 지나 9월부터 전통적으로 수요의 증가가 예상되어 supplier들은 가격을 올리기 시작했다. US OCC는 $3~5/MT 올려 $191~193/MT으로 거래되고 있으며 EOCC는 $3~4/MT 상승하여 $168~170/MT에 마감했으며 JOCC는 $4/MT 올라 $182~184/MT에 마감했다.  

최근 중국통화의 하락으로 인한 중국정부의 tight한 외환관리로 수입업자들의 L/C open에 큰 어려움이 있다.  US ONP는 $3/MT 상승하여 $150~153/MT에 거래되며 US Mixed paper는 $5/MT 올라 $140~145/MT에 마감되었다.  JONP는 $4~5/MT 올라 $202~205/MT, J Mixed paper는 $2~3/MT 상승 $160~163/MT, EONP는 $150~155/MT, E Mixed paper는 $138~1480/MT에 장을 마쳤다.

5. THERMAL PAPER

[독일] 한국의 한솔제지는 독일의 감열지 converter 회사를 인수하다.

한솔제지는 독일의 감열지 converter 회사인 R+S Group(북부독일, Sarstedt 위치)을 인수했다. 이 회사는 1948년에 설립되었으며 주로 영수증, 티켓, 라벨등을 생산판매 하는 업체로 유럽시장에서 시장점유가 높은 업체이다. 작년(2014년) 매출은 $3440억 정도이며 90명의 종업원이 있다.

R+S의 대표이사를 맡는 한솔 박준희 사장은 금번 감열지 컨버터 회사를 인수해 한솔 감열지의 유럽시장 판매 확장과 더불어 R+S를 유럽의 가장 경쟁력 있는 회사로 성장시키겠다는 포부를 밝혔다.

6. WORLD NEWS

[중국] 중국 북경의 전승절 행사로 Nine Dragon mill 생산중단

9월3일 전승절 행사를 위한 공기오염 최소화를 위해 북경의 인근 도시 텐진에 있는 Nine Dragon은 3개의 공장(recycled containerboard, cartonboard)을 세우고 있다. 이중 2개(recycled containerboard, 각각 400,000톤/y)는 8월 27~31일까지 세웠고 나머지 1개의 공장(cartonboard, 550, 000톤/y)은 8월 27~9월4일까지 생산중단 예정이다. 동시에 Nine Dragon는 9월 1일자로 이들 제품의 가격을 RMB50 ($7.8)/MT 인상고지 했다.

이번 전승절(항일전승)행사에는 베이징 시가를 통과하는 열병식도 성대하게 진행하는 순서도 있어 북경시에서는 자가용 이용금지, 공기오염 발생 공장의 생산중단을 2주전부터 시행해 왔다. Hebei 성의 Baoding 시에 집중되어 있는 Tissue mill들도 지난 8월 20일부터 생산중단에 동참했다.

 * 출처 : PPI EUROPE VOL.30, NO.32 / PPI ASIA VOL.18, NO.33 / PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.33 / PPI PULP & PAPER VOL.37, NO. 33