포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 02월 26일

2016 / 02 / 26 [오후 2:11:26]

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1. PRINTING PAPER

[아시아] 미국 DOC는 중국과 인도네시아 Coated Paper 수입에 대한 CVD를 철폐했다.

미국 DOC는 2014년부터 과거 5년간 중국과 인니산 CVD와 ADD를 review 했었다. review결과 2010년부터 부과되었던 관세들은 지난달 ADD에 대한 부과를 취소했으며 CVD는 이번 달에 철폐했다. 참고로 그 동안 부과되었던 관세는 인도네시아(APRIL) ADD 2.13%, CVD 17.94% 이었고 중국은(APP, Chenming) ADD7.6%, CVD 17.64% 이었다. 그리고 중국의 Sun Paper는 ADD가 135.83%, CVD가 178.03% 였다.

[유럽] 유럽의 CWF producer들은 sheet 가격인상에 애를 먹고 있다.

유럽 CWF seller들은 올해 1월부터 가격인상을 하려고 노력하고 있으나 현재까지 지지부진한 모습을 보이고 있다. 수요는 좀처럼 오르지 않고 있으며 buyer들의 저항도 만만치 않은 실정이다. CWF의 reel 가격은 Euro10~20/MT 인상되었으나 sheet가격은 일부 중소 도매상을 제외하고 거의 인상되지 않았다. 그 결과 독일 이탈리아의 sheet 시장은 1월~2월에 안정적인 흐름을 이어왔으며 3월 이후 인상을 기대하고 있다. maker들은 원가상승으로 가격을 불가피하게라도 올려야 하나 시장의 반응은 냉담하게 돌아가고 있다. 현재 독일의 CWF reel 가격은 Euro 630~660/MT 수준이고 sheet가격은 Euro 710~740/MT에 오퍼되고 있다. 영국은 파운드화의 강세로 가격이 stay 상태인데 reel은 ￡510~550/MT, sheet는 ￡610~650/MT 수준에서 거래되고 있다. 3월은 부활절전 사순시기로 수요가 많지 않을 것으로 예상되며 4월 부활절 이후 수요의 강세로 변화될 것이라는 의견도 나오고 있다. 한편, 중국산 CWF의 ADD와 CVD의 관세 부과기간이 오는 5월 15일자로 종료되면서 중국산의 유럽시장 재유입의 걱정도 seller들은 해야 한다. 하지만 유럽 maker들이 관세 만료전 선제대응(관세기간연장 등)을 준비하고 있어 중국산의 유입은 불확실한 상태이다. 유럽 CWF수요가 해마다 감소하는 가운데 Sappi는 핀란드 Oulu CWF 공장(110만톤/y)을 매각한다는 소문이 시장에 돌고 있으나 당사자인 Sappi는 노코멘트 중에 있어 시장관계자들의 의문을 증폭시키고 있다.

[중국] Asia Symbol은 중국 Rizhao mill에서 BSK 생산을 시작했다. (300,000MT/y)

작년에 새롭게 BHK 공장을 BSK로 modified한 Asia Symbol, Rizhao공장이 최근 가동되기 시작했다. 그러나 아직 long fiber를 생산하는 것은 아니고 short fiber를 약 50일간 시험적으로 생산하는 것이다. Softwood chip은 북미와 호주에서 수입하여 사용한다. 이로써 Rizhao mill은 당분간 BHK가 월산 25,000/MT 감소되고 이만큼 BSK가 생산된다. 참고로 Asia Symbol Rizhao지역의 또 다른 공장은 연산 150만톤의 BHK를 계속 생산하고 있는 중이다.

2. PULP

[미국] 미국의 multiwall kraft paper시장이 유럽산들의 유입으로 혼란스러워 졌다.

미국의 multiwall kraft paper 시장은 현재 수요와 공급이 조용한 가운데 유럽 수입산의 증가와 중국향 수출이 ADD로 막혀 있어서 미국 내수가격의 하락압박이 심해지고 있는 형국이다. 미국의 가격은 2014년 봄에 $50/MT인상 이후 최근까지 안정적으로 고시가격 $900~950/MT 수준에서 머물러 있으며 D.C net가격은 $750/MT정도에 거래되고 있다. 그러던 중에 Mondi (Kraft converter in US)는 기존 미국 제조업체인 Tolko, Canfor, Kapstone Paper들로부터 Kraft를 공급받다가 최근 유럽산으로 공급선을 갈아 탔다. 아직은 미미한 정도의 수량이지만 Mondi 점점 유럽산의 수입량을 늘릴 계획이라고 한다. 게다가 지난 12월 중국정부의 Kraft ADD판정으로 중국수출이 어려워 전세계의 생산업자들은 새로운 시장을 찾아 헤매고 있어 가격경쟁 또한 심화되고 있는 실정이다. 중국의 ADD 예비관세는 미국산 14.9% 유럽산 23.4~29%, 일본산 20.2%였고 이들의 중국 수출량은 연간 73,000톤이었다. 최종판정은 올해 4월 이전에 나올 계획이다. 가격동향을 살펴보면 유럽산 unbleached kraft는 최근 Euro30~50/MT 떨어졌고 bleached Kraft는 Euro 15/MT 내려갔다. 아시아는 A grade, extensible sack kraft는 작년초 $820/MT 수준에서 계속 하락하여 현재는 $730~760/MT으로 거래되고 있고 B grade는 $650~680/MT 수준으로 오퍼되고 있다. 중동과 아프리카 기타시장의 spot가격은 A grade는 below $700/MT, B grade는 $600/MT 중반에 팔리고 있다.

또한 달러의 강세로 미국산의 판매 부진으로 mill들의 downtime기간도 늘었다. 반면에 유럽산과 러시아, 브라질산등은 자국화폐의 약세로 환차익을 본 지역도 있다. 미국의 Multiwall Kraft Paper는 2014년 대비 2015년의 수출은 4.6% 하락했으며 수입은 10.6% 증가해 미국의 supplier들은 앞으로의 시장대응에 고심하고 있다.

[남미] 올래 상반기까지 남미의 주요 공장들은 정기적인 downtime 예정이다.

대부분 올해 6월까지 downtime 기간을 평균 10일 전후로 실시할 계획이다. 브라질 Fibria BEK mil은 5월 6일부터 14일까지 9일간, CMPC BEK mill은 5월 10일부터 6월1일까지 20일간. Eldorado BEK은 5월중 약 10일간의 정기 downtime을 갖는다. 하지만 Suzano BEK mil은 지난 가을 downtime들 했기 때문에 금년에는 계획이 없다. 참고로 브라질 BEK mill들은 15개월을 주기로 정기적인 downtime을 한다. 그리고 칠레의 Arauco BEK mill은 3~4월 중 11일간, CMPC BEK는 4월중 12일간 실시하고 우루과이의 Monte del Plata BEK mill은 4월 4일부터 14일까지 11일간, UPM BEK mill은 금년 4/4분기에 downtime이 잡혀있다.

3. BOARD

[파키스탄] 파키스탄 정부는 Duplex board와 Uncoated Paper에 대한 ADD 조사를 착수하다.

파키스탄 관세청은 1월 30일부터 중국, 인도네시아, 한국산 Duplex board에 대한 ADD 조사를 시작했으며 2월 8일부터는 중국산 FBB에 대한 ADD조사를 실시했다. 이번 ADD는 파키스탄 자국기업 Century Paper(230,000MT/y)의 요청으로 이루어진 것이다. dumping 조사기간은 2014년 10월 1일~2015년 9월 30일이고 산업피해 조사기간은 2012년 10월 1일~2015년 9월 30일까지 이다. 또한 파키스탄 정부는 중국, 인도네시아, 일본, 태국, 브라질산 P & W Paper(50~130g) 수입에 대한 ADD조사를 조만간 실시할 예정이다. 조사의뢰는 Stora Enso가 지분의 35%를 소유하고 있는 파키스탄내 JV company인 Bulleh Shah Packaging(240,000MT/Y)으로부터 요청되었다.