포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 01월 29일

2016 / 01 / 29 [오후 1:04:52]

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1. NEWSPRINT

[북미] 북미시장의 신문지 가격이 2010년 이래로 5년만에 가격을 올리다. (2월까지 $40/MT인상)

북미의 producer들은 5년 동안 하강세에 있었던 신문지 가격을 2016년 1/4분기 분기부터 가격을 올리기 시작했다. 북미의 생산자들은 1월에 가격은 아무런 buyer들의 저항이 없는 가운데 가격을 $20/MT올렸으며 2월도 무난하게 $20/MT 추가 상승을 기대하고 있다. 특히 작년 Howe Sound와 Newberg의 shutdown으로 서부지역 신문지 producer들은 동부지역과 가격을 똑같이 할 수 있었으며 더 나아가 2월까지의 가격인상에 자신감이 있다고 한다. 반면에 Buyer들은 내수 수요의 약화 지속과 해외시장의 경제불황 2월까지 $40/MT 인상은 무리라고 보며 동부 mill들의 downtime과 지종변경 착수로 인한 1월의 반짝 특수에 불과 하다고 부정적 의견을 내고 있다.

[중국] Shangdong Huatai는 가장 먼저 newsprint mill을 개조하여 UFP와 LWC를 생산한다.

중국의 Shangdong Huatai Paper는 250,000톤/y 규모의 newsprint PM No. 10을 이번 주부터 지종변경 생산을 시작했다, 새로운 지종은 UFP와 LWC이다. 신문용지의 수요감소로 일찍이 지종변경계획을 착수해 Voith의 기계 개조를 새로운 지종을 생산하기 시작했다. Voith는 Huatai의 4개의 공장도 rebuild할 계획을 갖고 있는데 PM9(180,000MT/y)는 저평량 인쇄용지, PM 11(400,000MT/y)는 Packaging Paper, 허베이공장(300,000MT/y)는 P&W Paper, 광동공장(200,000MT/y)는 Packaging Paper)로 지종 변경생산 계획을 갖고 있으며 Dongying공장(400,000MT/y)만 홀로 신문용지 생산을 계속할 예정이다.

[영국] 영국의 신문용지 시장은 평량을 40g으로 낮추는 시도가 핫이슈로 떠오르고 있다.

최근 영국은 신문용지의 저평량 인쇄시도가 큰 화제이다. 기존 신문지 최저 평량 42.5g을 40g으로 교체하여 테스트하고 있는 중이다. 이 같은 시도의 장점은 buyer입장에서 구매비용의 절감과 신문배달비용의 절약을 도모하는 반면에 단점은 품질(opacity, stiffness, web불량)의 위험성이 공존한다. 현재 seller들이나 Buyer들은 40g의 장단점을 충분히 인지하고 있어 금년 1/4분기까지 시장에 실험을 할 예정이고 신중한 검토를 하고 있는 상황이다. 또한 40g의 price결정이나 신문지공장의 40g 생산 유용성, 유럽 타지역의 적용성등을 충분히 고려해야 하는 숙제도 있다. 참고로 유럽대륙의 이탈리아 신문용지는 45g만을 고수하고 있으며 덴마크는 2013년부터 40g을 사용하고 있어 현재 시장점유가 85%에 달하고 있다.

2. PRINTING PAPER

[북미] 미국 Coated 시장은 비수기를 지내며 가격은 하강했으나 큰 하락은 없었다.

1월 비수기 미국시장은 예상보다 크게 가격이 하락하지는 않았다. 연초에 가격은 $20~40/MT 보다 적게 떨어져 좋지도 나쁘지도 않은 결과라고 producer들은 이야기한다. 지역에 따라 $10~20/MT 정도로 미세하게 하락한 곳도 있었다. 연말연시 많은 spot거래(재고정리)의 영향이 이라고도 볼 수 있어 seller들은 충분히 이해하는 분위기이다. 한편, CM(Coated Mechanical)의 수입증가로 미국내에서 생산하는 CM의 수요는 직년 12월 기준 전년(2014년)대비 23.3% 감소했다, 반면에 2015년 전체 수입은 전년대비 29.7% 증가 하였다. 증가원인 중 하나는 유로화의 약세로 printer들의 유럽산 구매가 증가했기 때문으로 분석된다.

2. PULP

[중국] 중국의 buyer들은 위안화 절하에 따른 BHK 수입가격 하락 압박중

중국의 major buyer들은 설날전 구매량을 줄이며 동시에 가격하락을 강하게 요구하고 있다.

seller들이나 buyer들은 위안화의 절하의 영향이 1월 거래의 부정적인 요소로 계속 작용했던 것도 서로 인지하고 있다, 그 와중에 중국의 buyer들은 $550/MT이하를 강력하게 요구하고 있고 브라질 seller들은 $550/MT 밑으로는 절대 수용하지 않겠다고 이야기하고 있는 상황이다. 하지만 다른 남미의 supplier들은 중국의 요구에 어느 정도 수용해 BEK를 $520~550/MT 정도로 보름전의 가격보다 약 $30/MT 낮추어 거래하고 있다. 또한 인도네시아 acacia는 $520~530/MT, Russian BHK는 $550~560/MT에 중국시장에 팔고 있다. 북미에서의 BSK 수입가격은 계속적으로 stay 상태를 보이고 있다. Northern BSK는 $570~590/MT, Radiata는 $575~590/MT, Russia BSK는 $570~590/MT 선에서 유지되고 있다, 최근 BHK의 가격이 떨어져 BSK가격이 BHK보다 더 비싸졌다. Hardwood BCTMP는 약간 오름세로 $10/MT 인상되어 $390~410/MT에 거래되고 있으며 Soft BCTMP는 $360~380/MT애 변함없는 가격을 유지하고 있다.

[남미] CMPC Guaiba mill의 재가동은 앞으로 15일 이내에 가능할 것이다.

브라질 CMPC BEK No, 1 공장(450,000MT/y)은 지난 1월 18일 전기누전으로 인한 화재가 발생하여 현재까지 불가피한 downtime중이다. 화재의 원인은 정확히 밝혀지지 않았지만 전기 변압기쪽의 문제가 발생한 것으로 잠정 결론을 내렸으며 조만간 보수하여 2주안에 재가동할 예정이라고 한다.

3. BOARD

[중국] 중국의 Recycled containerboard 생산자들은 설날 전에 RMB 50/MT 가격인상 노력

중국의 recycled containerboard producer들은 이번 달 안에 가격을 RMB 50/MT 인상을 시도하려 한다. Nine Dragon, Lee & Man, Jianhui, Fujian은 최근 시장에 가격인상을 통보했다. 작년10월 이후 전체적으로 RMB 100/MT 인상하는 것이다. 수요는 약세이나 작년 많은 containerboard 업체들의 shutdown과 downtime으로 인해 공급이 부족하여 이번에 가격을 인상을 시도하게 되었다. Nine Dragon과 Dongguan Jinzhou Paper는 설날 전후 downtime에 들어가는데 각각 354,000톤(Nine Dragon)과 36,000톤(Dongguan)의 생산감소 효과가 예상된다.

[유럽] 유럽시장은 중국향 Kraft Paper에 대한 Anti-dumping에 대해 우려를 하고 있다.

중국정부는 지난 12월에 주요 Kraft 수입국에 대한 ADD 예비관세를 부과했다. 미국산 14.9%, 유럽산 23.4~29%, 일본산은 20.2%의 예비관세를 부과했다. 덤핑조사기간은 2013년 1월1일부터 2014년 10월 31일까지 이며, 이로 인한 산업피해 조사기간은 2011년 1월부터 2014년 10월 31일까지였다. 그리고 올해 4월에 최종판정이 예정되어 있다. 중국정부는 지난 1월 28일에 자국 내 생산업체와의 협의를 통해 해외 Kraft 수입품목에 대한 옥석구분을 했다. 유럽의 Kraft supplier들은 중국의 ADD 판정에 우려를 표명하며 앞으로 가격을 더 내려서 관세를 내고 수출할지 혹은 중국시장을 떠나 다른 지역으로 수출할지를 고민하고 있다.