1. NEWSPRINT

[세계] 통계수치로 구체적으로 예측해보면, 2016년 가격상승이 확실시 된다.

북미시장의 신문지 producers들은 2016년 1/4분기 $40/MT의 가격을 인상한다고 시장에 통지했다. 북미 내수시장의 수요는 8월 이후 계속 떨어져 전년대비 10.8% 떨어졌으나 같은 기간 mill들의 생산가동률은 98%로 전년대비 10% 증가했다. mill들의 재고 또한 전년대비 27% 하락했다. 12월 들어 추가 재고 하락이 뚜렷했다. 이것은 buyer들의 재고감소로 인한 구매의 증가를 반증하는 것이다. 이로써 producer들은 2016년 1월부터 가격 인상시도에 확실한 room이 있다고 확언하고 있다. 또한 RISI의 경제학자 Mr. Mahlburg는 2016년 1/4분기 아시아와 유럽의 신문용지의 가격은 조만간 낮은 수요에도 불구하고 2015년 global capacity의 감소와 원가상승의 요인으로 가격이 반드시 올라갈 것으로 예견하고 있다.     

[유럽] 유럽의 producer들은 2016년 가격을 올리려고 애를 쓰고 있다.

작년 12월 중순부터 현재까지 서유럽시장은 가격 협상 중에 있다. 그러나 대부분의 국가에서는 상반기중 가격이 반드시 올라갈 것이라는 의견에만 동의하고 있어, 당장 가격인상은 쉽지 않을 것으로 내다보고 있다. 하지만 몇몇의 생산자들은 Euro20/MT 인상을 관철시켰다는 이야기는 흘러 나오고 있다. 프랑스는 Euro20/MT 밑으로 buyer와 협상 중에 있고 독일 또한 Euro20/MT 내외로 적극적인 협상을 진행 중이다. 대부분의 buyer들은 가격을 무리하게 인상시키면 반드시 수요가 떨어지는 예측을 seller들에게 각인시키며 negotiation 하고 있다. 영국의 신문용지 가격은 파운드화의 강세로 당분간 인상계획은 없는 것으로 알려졌다. 

2. PRINTING PAPER

[미국] 미국의 ITC는 중국, 인도네시아 Coated Sheet Paper 수입산에 대한 ADD와 CAD를 Review 하기 시작했다.

미국의 ITC(international Trade Commission)은 지난 1월 6일 인도네시아와 중국에 대한 5년간의 ADD와 CVD 관세부과에 대한 review를 실시한다고 밝혔다. 이번 review는 관세기간을 더 연장할 것인지 혹은 관세를 폐지할 것인지에 대한 조사이다. 참고로 지난 2010년에 인도네시아는 20.13%, 중국은 135.84% 관세가 부과 되었었다. 또한 1월 7일에는 UFS 수입산(중국, 인니, 호주, 포르투갈, 브라질)에 대한 자국내 maker인 Domtar, Finch, Glatfelter들은 불러 산업피해 상황을 점검했다. UFS의 ADD와 CVD의 최종판정은 오는 2월 20일에 예정되어 있다.

중국증시의 대폭락과 위안화의 절하 등으로 중국시장은 혼란에 빠졌으며, 캐나다 달러 또한 미국 달러 대비 1 : 70.96 cents로 2003년 이후로 최대 절하치를 보이고 있다.

[아시아] APRIL은 아시아 시장의 UFP 가격을 인상하다.

최근 APRIL은 중국과 아시아 시장에 UFP가격을 인상 통보했다. 1월에는 $5/MT, 2월에는 추가 $10/MT로 전체적으로 $15/MT인상 예정이다. 이는 작년까지의 낮은 수요 그리고 높은 공급으로 인한 낮은 가격을 방어하기 위한 인상이라고 보여진다. 또한 APRIL은 인도시장에 적극적으로 공략하기로 했다. 특히 인도의 문맹퇴치를 휘한 초등교육의 정책에 적극 참여하여 인도 정부를 지원하기로 했으며 종이 비즈니스도 병행할 예정이다.

[유럽] 지난 연말 CWF의 가격이 약간의 하락을 보였다.

지난 2015년 3/4분기 가격인상 후에 4/4분기 접어들어 특히, spot시장에서 약간의 가격하락이 있었다. 이 하락조짐은 이탈리아에서는 10월 말부터, 독일에서는 12월부터 보였다. 하락폭은 Euro10~20/MT 정도로 이야기 되었다고 한다. 그러나 전체 유럽의 CWF 4/4분기 가격동향은 steady하게 흘러 갔다고 보는 편이 중론이다. 그리고, 2016년 연초에 5~8%의 가격인상을 계획하고 있으나 1월말이나 2월초 전에는 가격인상이 쉽지 않을 것으로 전망하고 있다. 왜냐하면, 유럽의 Customer들이 연말연시 휴가를 마치고 돌아오는 timing이어서 협상할 시간이 많지 않기 때문이다. 한편, 영국의 가격인상 또한 신문용지 처람 당분간 인상계획은 없는 것으로 알려졌다.

3. BOARD

[세계] 중국의 Boxboard 수출이 급격히 증가하여 미국, 유럽에 위협이 되고 있다.

중국산 Boxboard의 아시아 아프리카, 중동시장 수출증가로 미국과 유럽산 들에게 위협을 가하고 있는 형국이다. 중국의 Boxboard capacity는 2002년 이후 매년 9%의 성장을 보여왔다. 중국의 순수한 수출은 2013년 250,000톤에서 2014년 1,000,000톤으로 급격히 증가했다. 최근 10년 동안 전세계의 수많은 펄프, 종이품목들은 날이 갈수록 수요가 떨어지고 있는 반면 Boxboard 수요는 매년 2~3%의 성장을 보여왔다. 참고로 아시아의 Boxboard소비는 2014년 2,580만톤 이었으며, 전세계 소비량의 45%를 차지한다. 중국의 Boxboard 수출은 아시아의 시장의 공략을 시작으로 중동, 아프리카까지 시장을 확대해 유럽과 미국의 Boxboard 수출에 압력을 가하고 있다.

4. PULP

[중국] 위안화의 절하로 중국의 Pulp Buyer들은 수입속도를 천천히 진행중이다.

위안화의 급격한 절하로 중국 buyer들은 펄프구매를 자제하고 있다. 현재 3%절하되어 약 $20/MT 자동적인 가격인상이 되어버린 상황이다. Brazil BEK는 지난 12월말 $560/MT에 거래되었다. 또한 South American BEK는 $550~570/MT에 오퍼 되었다. 올해 들어 위안화의 계속적인 절하로 Brazil BEK는 $550/MT까지 오퍼하며 오더를 매집중이다. 내달 2월 설날쯤에 중국은 대규모 downtime이 예정되어 있어 큰 물량의 거래를 buyers나 sellers들은 되도록 이번 달에 끝내려고 노력중이다.  반면에 BHK Pulp는 2016년 중국의 수요강세를 예상하며 남미의 producer들은 가격인상 기대를 가지고 있다. BSK는 지난달과 마찬가지로 $570~590/MT에서 stay중이고 Radiata pine은 $575~590/MT, Russia BSK는 $570~590/MT에 거래되고 있다.

Asia Symbol Rizhao mill은 지난 12월 중순부터 생산을 재개했다. 이 회사는 BHK에서 BSK생산전환을 생각하고 있으나 현재 BSK는 BHK와 가격격차가 $40/MT로 근소하고 아직 switch의 명문이 부족하여 서두르지는 않고 있다. BTCMP 캐나다 seller들은 지난 3개월 동안 가격을 $20~30/MT 인상시도 했으나 중국 buyer들의 냉담으로 실패로 돌아갔다. 현재가격은 $380~400/MT으로 stay중에 있다.  

[남미] 남미의 BEK 수출가격은 국제시세(하강)에 따라 하락하였고 남미 내수수요는 안정적이다.

지난 12월 브라질 내수시장에서의 평균가격은 $765~800/MT 수준으로 $10~20/MT하락했지만 수요는 안정적이었다. 하지만, 이 가격은 작년 동기 대비 8.3% 오른 가격이었다, 그리고 브라질 내수시장 거래는 미국달러로 결재해야 하므로 브라질 화장지 제조업체들(BEK 구매자)은 달러대비 절하된 Real화로의 환전이 큰 부담으로 작용했다, 그밖에 다른 남미 국가들은 국제시세의 하강국면 영향으로 인해 12월 가격이$630~670/MT 정도로 하락했다. 이는 2014년 동기대비 1.1% 떨어진 가격이었다. 중국향 BEK가격은 2015년 4/4분기에 $630~660/MT에서 $580~600까지 추락했다.  남미산 softwood pulp는 2014년 동기 대비 14.7% 하락한 $575~590/MT 정도에서 2015년을 마감했다. 유럽향 BEK는 작년 여름 $820/MT 수준에서 계속 하락하여 지난해 말 $780~790/MT까지 떨어 졌으며 미국향 BEK는 $5/MT 하락해 $905/MT에 마감되었다. 특히 중국시장은 위안화 3%절하로 buyer들의 가격하락 압박이 상당했다.     

 * 출처: PPI ASIA VOL.19, NO.2 / PPI PULP & PAPER  VOL.38, NO.01 / PPI EUROPE VOL.31, NO.1 / PPI LATIN AMERICA VOL.12, NO.02