포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 12월 24일

2015 / 12 / 24 [오전 11:27:39]

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1. NEWSPRINT

[북미] 북미의 신문용지 가격을 내년 1/4분기에 $40/MT 인상 예정

미국서부 동부지역 신문지 공급자들은 공히 내년 1/4분기 신문용지 가격을 $40/MT 인상하기로 했다. Kruger와 Catalyst, Resolute는 1월 1일자로 $20/MT 인상 통보했다. 이후 가격인상이 수용되면 2월초에 한차례 더 인상하여 total $40/MT 인상을 목표로 하고 있다. 특히, 서부지역 mill들은 Howe Sound(BC)와 Newberg(OR)의 shutdown으로 공급이 타이트하여 $20/MT을 추가인상 하여 동부지역과의 가격격차를 최소화할 계획도 있다.

스페인 newsprint mill들은 내년 1월 1일자로 Euro30~40/MT 인상하기로 했다. 이미 Euro20/MT을 수용하여 구매한 buyer들도 있다고 한다.

2. PRINTING PAPER

[북미] 달러의 강세로 수입이 떨어졌고 인쇄출판시장은 계절적 비수기로 접어들었으며 Spot 시장의 거래는 활발해졌다.

AF & PA 통계에 따르면, 미국의 mechanical paper는 전년동기 대비 11월 shipment는 22.3% 하락했고 금년 10월 대비 11월은 14.7% 떨어졌다. CFS는 전년동기 대비 금년 11월은 2.3%하락 했으며 금년 10월 대비 11월은 14.3% 낮아졌다. CM과 CFS의 11월 평균 가동률은 88~89% 정도였다. 북미의 mill들은 연말을 맞아 coated paper bulk 제품을 $20~40/MT 싸게 spot처리하고 하고 있는 중이다. Producer들은 현재 정상 가격에는 영향이 없이 spot 시장에 판매한다고는 하나 buyer들은 내년 1월 비수기에 어느 정도의 가격하락을 예상하는 spot 판매라는 주장을 하고 있다.

Verso는 자금 사정이 어려워 Ch 11이나 Ch7의 가능성이 있다고 시장 관계자들은 이야기 하고 있다. 북미의 SC(supercalendered Paper)의 수요는 금년에 8% 하락했다. 이는 신문지의 수요가 떨어짐과 동시에 신문지간지 광고로 쓰이는 SC의 수요하락에 원인이 있는 것이다. 미국의 SC의 공급을 캐나다로부터 59%, 유럽으로부터 16%, 미국자체 공급 25%로 캐나다산에 치중되어 있으며, 캐나다달러의 약세로 미국달러대비 생산원가가 싸게 미국으로 공급되어 미국內 SC Paper 시장의 어려움은 계속되고 있다.

3. PULP

[중국] 캐나다 공급자들은 NBSK의 $20/MT 가격인상에 대한 중국시장의 반항이 심하다.

캐나다 producer들은 지난 2주 동안 $10/MT 가격이 하락한 중국시장의 NBSK를 금주에 다시 $20/MT 인상 통보했다. 그러나 Buyer들은 냉담했다. Supplier들은 가격이 바닥을 치고 올라가는 분위기라고 주장하나 buyer들은 겨울 비수기와 설날연휴에 대규모 downtime이 예정되어 있어 수요의 감소가 당연하므로 가격인상은 수용할 수 없다는 입장이다. 지난주에 NBSK는 $10/MT 떨어져 $570~590/MT에 거래되었고 APP China는 seller의 $590/MT 오퍼를 거부하고 협상중에 있다.

Radiata pine은 $575~590/MT으로 stay중이다. 러시아 BSK는 $10~15/MT 하락하여 $570~590/MT으로 형성되어 있다. BHK는 중국시장에서의 가격인하 압박이 여전히 거세다. 현재 $10~20/MT정도 더 내려 $580~600/MT 수준으로 인하압력을 가하고 있고 심지어 브라질 외의 남미 BHK 공급자들은 $560/MT까지 맞추어 중국수출 오더를 받고 있다. 결론적으로 중국시장의 BHK가격은 $580~$620/MT에서 $20/MT인하된 $580~600/MT 수준으로 고정되어 가는 형국이다. BCTMP가격은 대체로 flat 중인데, Hardwood BCTMP는 $380~400/MT, Softwood BCTMP는 $360~380/MT 수준으로 거래되고 있다.

4. BOARD

[중국] 중국정부는 중국향 Unbleached Sack Kraft 수출국인 EU, 일본, 미국에 대한 덤핑 예비판정을 내렸다.

지난 12월 10일 중국 상무국은 USK 수입산에 대한 AD 예비판정 관세를 미국에 14.9%, EU에 23.4%, 일본에는 20.2% 부과했다. 중국의 관세청은 10일 이후 이들 3개국의 수입품에 대한 deposit collect를 실시하고 있다. 올해 초 Fujian Qingshan Paper(200,000MT/y)에 의해 제기된 덤핑조사는 2013년 11월1일부터 2014년 10월 31일까지의 거래기간에 대한 조사이며 산업피해 조사기간은 2011년 1월1일부터 2014년 10월 31일까지의 기간이다. 조사에 따르면, EU, 일본, 미국의 Unbleached Sack Kraft의 중국수출가격은 2011년 평균단가가 RMB6,882/MT였다가 2014년 평균단가 RMB5,341/MT으로 대폭 싸게 팔아 덤핑판매의 빌미가 되었다.

5. WORLD NEWS

[유럽] 스페인 제지시장은 금년 4/4분기가 혼란 속에서 마무리되고 있다.

스페인 신문용지 producer들은 내년 1월부터 Euro30~40/MT 가격을 인상하기로 했으며 buyer들과 협상중에 있다. buyer들은 남은 재고가 있고 비수기에 수요의 약세로 가격인상은 수용하기 어렵다는 입장이고 seller들은 반드시 가격을 올려야 하기 때문에 약 Euro20/MT 정도에서 인상협상이 진행되고 있다. 참고로 Holman의 Madrid newsprint mill(300,000MT./y)은 조만간 다른 지종으로 전환생산 할 것이라는 계획을 갖고 있다는 루머가 시장에 돌고 있다. 스페인 신문용지 수요는 작년 대비 15% 하락 되었다고 한다.

스페인 시장의 SC와 LWC의 가격 또한 내년 1월부터 Euro40/MT 인상한다고 시장에 통보했다. 내년 1월 중순까지 협상시한을 두고 buyer들과 줄다리기를 할 예정이며 buyer들은 Euro40/MT의 인상폭이 너무 과도하다는 이야기를 하고 있다. 현재 SC는 Euro15/MT, LWC은 Euro20~30/MT 선에서 인상폭에 대한 치열한 공방이 계속되고 있다.

스페인 시장의 UWF는 지난 2/4분기(Euro20~40/MT인상)와 3/4분기(Euro25~30/MT인상)까지 두번의 상승후 4/4분기는 steady 하게 흘러가고 있다. 내년 1월부터 8%의 인상이 통보된 가운데 지난 8월 미국의 UWF에 대한 ADD관세가 포르투갈에 부과되어, UWF 미국향 수출량이 역으로 내년부터 스페인 시장에 유입되면 가격인상이 제대로 될지 의문으로 남아 있다.

스페인 CWF 2015년 수요는 전년대비 5% 증가했다. 경제상황이 나쁘지 않았고 학교 교과서인쇄가 늘어났고 12월 총선의 영향으로 수요가 약간 증가되었다, 내년 1월부터 다른 유럽mill들과 똑같이 8% 가격인상을 통보한 상태이다.

스페인 시장의 UKL(Unbleached Kraft Liner)의 가격은 3/4분기와 4/4분기 동안 하락세였다. 게다가 내년 1월에 추가로 Euro10/MT 정도 더 내려갈 것이라는 전망도 나오고 있다. 최근 미국산 UKL의 스페인 유입으로 공급이 증가된 것도 가격하락의 원인으로 보는 전문가도 있다. 반면에 White Top Liner와 Semi-chemical fluting의 가격은 4/4분기 동안 steady 했다. Testliner는 4/4분기 동안 약 Euro5/MT 하락하며 안정세로 보여지며, Cartonboard 시황은 상반기 강세를 보이다가 여름이루 약세로 돌아서 생산과 수요가 하락세로 마감되는 형국이다. 스페인 WLC(White Liner Chipboard) 가격은 금년 3/4분기 Euro20~30/MT 인상후에 4/4분기 가격은 stay중에 있다. 스페인 FBB시장은 4/4분기 동안 나쁘지 않았다. 수요의 강세로 Stora Enso는 지난 11월 1일자로 Euro65/MT을 인상시켰으며, 중국산 Chenming의 FBB의 수입 또한 증가하여 스페인 시장점유율을 높이고 있다. 마지막으로 스페인 PfR(Paper for Recycling) 시장은 수요와 공급 불균형으로 3/4분기부터 지금까지 하락세를 면치 못하고 있다. 지난 9월 Euro10/MT 하락했고 다시 10월 Euro15/MT 추가하락으로 seller들을 힘겹게 하고 있는 실정이다.