1. NEWSPRINT

[북미] Kruger는 북미시장의 신문용지 가격을 내년 1월 1일자로 $20/MT 올린다.

Resolute, White Birch, Norpac등의 내년 두 달에 걸친 $40/MT 인상계획에 힘입어 Kruger(900,000MT/y, MS 16%)는 내년1월 $20/MT 인상하기로 했다. 또한 Catalyst도 Kruger와 똑같이 인상통보 했다. 반면에 buyer들은 seller들의 인상계획에 대해 확신이 없다고 이야기 하고 있다. buyer들은 seller들이 다가올 비수기에 물량이 우선순위인지 아니면 가격이 우선순위인지 그들의 마음을 헤아릴 수 없다고 불평하면서 1월 수요의 약세로 인해 가격을 쉽게 올리지 못할 것이라고 아구동성으로 판단하고 있다. 최근 서부지역 mill들의 shutdown 영향으로 공급이 타이트해져 $20/MT 인상하여 동부지역과 균형을 맞추려고 노혁하고 있으며, 금번 Catalyst의 1월 가격인상이 성공되면 다른 mill들 또한 큰 자극이 되어 인상의지를 표출할 것이다. 아무튼 Big buyer들과 producer들의 치킨게임의 결과를 주목해야 할 것이다.

2. PRINTING PAPER

[북미] 전년대비 금년 10월의 수요는 5%하락 했고 수출실적은 7% 떨어졌다.

북미의 인쇄용지 수요는 전년대비 금년 10월에 5% 하락했으며 수입은 115만 톤으로 수출을 초과했다. 10월의 수출은 전체 인쇄용지에서 7% 떨어졌는데, coated mechanical paper는 16.5%, UFS는 1.8% 전년대비 하락하였다. 5%의 수요감소는 북미 인쇄용지 재고를 전년대비 7% 증가 시켰으나 금년 9월 대비 재고량은 다소 감소된 실적으로 나타났다.

[아시아] 홍콩과 동남아의 낮은 수요와 높은 공급으로 fine paper의 가격 내림세

홍콩과 동남아의 fine paper는 저수요와 과잉공급으로 9월부터 가격이 약 $10/MT 하락했다.

UFP는 $715~755/MT 수준이고, CFP는 $675~715/MT 정도로 낮게 형성되어 있다. 현재 동남아시아는 미국의 아시아산 UFP에 대한 ADD와 CVD관세부과로 수출의 어려움과 중국내 fine paper 공장증설로 인해 과잉공급 문제가 심각하다. 설상가상으로 아시아의 수요는 내림세로 접어들어 가격인상이 당분간 쉽지 않을 것으로 전망된다. 또한 최근 일본산의 UFP와 CFP의 아시아 수출공략으로 중국, 인도네시아, 한국등 아시아內 수출의 또 다른 장애요인으로 부각되고 있는 형국이다.

3. PULP

[브라질] Cenibra BEK mill은 완전 정상 가동했고 미국과 유럽 판매 재고도 확보해 놓았다.

(PPI LA와 Cenibra 물류 및 판매 담당 Mr. Ardemo Costa 인터뷰 요약)

PPI – 11월 댐 붕괴 사건이 났을 때 그 소식은 언제 들었고 회사의 첫 대응은?

Costa – 사고 당일 11월 5일에 들었으며 바로 공장 급수 모니터링에 들어갔다. 그 후로 2일뒤에 공장을 세웠으며 기술진들은 실시간 흙탕물의 유입에 대해 리뷰하며 전략을 짜기 시작했다.

PPI - 당시 구체적인 전략은 무엇인가?

Costa – Cenibra는 4개의 연구조사팀(특수조사팀, Samarco지원팀, 산학지원팀, 군사연계팀)들이 구성되어 진흙탕물 유입에 대한 대책을 세워나갔다.

PPI – 이번 사고전에는 용수에 대한 관리를 어떻게 했는지?

Costa – 평소에 선행학습을 충분히 했다. 우기동안 흙탕물의 유입이 늘 있어 펄프생산을 위한 정수시설을 충분히 갖추어 대응했었다. 그래서 최대한 오염을 줄일 수 있었다.

PPI – 오염수의 유입기간 동안 Cenibra의 최대과제는 무엇이었는가?

Costa – 정 수량을 최대한 늘려 pulp생산에 지장이 없게 하는 것이 제일 중요했다.

PPI – shut down 기간 동안 수출거래선의 응대는?

Costa – 지난 11월 런던 Pulp회의때 이 사고가 터졌으나 buyer들은 충분히 공감했고 그동안 생산해 놓았던 재고로 북미와 유럽에 판매하여 최대한 생산격차를 줄여 나갔다.

PPI – 앞으로 이런 사고가 또 발생하면 다시 공장을 세울 것인가? 아니면 투자설비를 더 만들 것인가?    

Costa – 앞으로는 이런 사고로 공장을 세우는 일은 없을 것이다. 현재 우리는 이런 오염수 유입에 대한 많은 연구의 결과물들이 있다. 20Km 떨어진 Santo Antonio 강의 물을 끌어오든지 피압지하수를 끌어 올려서 용수로 쓰는 방법도 연구중에 있다.

4. BOARD

[아시아] 홍콩과 동남아시아의 Packaging Paper의 가격은 안정적이거나 약간 하락세

동남아와 홍콩의 수요약세가 지속중인 가운데, 가격은 안정적인 곳도 있고 약간 떨어지는 지역도 있다. Unbleached kraftliner 가격은 $570~590/MT으로 stay중이며, 중동시장은 $500/MT 정도로 싸게 팔리고 있다. Kraft top liner는 지난 분기와 똑 같은 $460~500/MT으로 안정된 가격을 유지하고 있으며 testliner와 recycled fluting 은 9월부터 $10/MT하락했고 11월에는 추가로 $5/MT 떨어졌다. 그래서 testliner는 $345~380/MT에 거래되고 있고 recycled fluting은 $280~360/MT에 오퍼되고 있다. 다행히 하락세에 있는 RCP가격 때문에 mill들의 원가부담은 덜 되었다.

한국의 아시아시장 수출은 원화의 약세로 약간의 room이 있었으며, 중국과 한국은 저가의 수출운임으로 연명해가는 모습을 보이고 있다. Cartonboard 가격은 지난 분기와 거의 같은 정도로 greyback은 $450~515/MT, whiteback은 $560~615/MT으로 steady 중이다.

[유럽] Cartonboard 가격논쟁 압박이 증가되다.

연초에 매우 강한 수요세가 지나고 여름이후 재고가 증가하고 가격하락 압박이 심해졌다. FBB나 WLC는 여름까지 가격을 인상했다가 최근 buyer들의 반항으로 가격에 대한 고민이 깊어지고 있다.

WLC는 연초에 오더매집이 쉬었으나 여름휴가 기간이후 오더가 soft해졌다. 연초의 Lead time은 4~8주 정도였으나 최근에는 10일정도로 상당한 오더의 감소를 보이고 있다. Supplier들은 작년 동기대비 오더량은 아직 떨어지지 않았다고 주장하면서 가격을 내린다는 것은 수용할 수 없다고 하나 buyer들은 가격인하를 해야만 한다고 강력히 맞서고 있다. 특히 이탈리아에서는 Euro20~30/MT를 줄기차게 요구하고 있는 실정이다. WLC Supplier들은 금년 하반기 중동과 아프리카 지역에 수출량이 늘어 현재재고가 충분하지 않다며 buyer들이 예상하는 내년초 가격하락은 인정할 수 없다며 그들의 주장을 견지하고 있다.

FBB는 WLC와 비교해 상대적으로 나쁘지 않은 시황을 보이고 있다고 한다. 특히 지난 여름이후 영국이나 이탈리아의 식품포장, 화장품, 담배와 약품포장재의 수요가 좋았다고 supplier들은 주장하고 있다. 이런 추세를 반영하여 Stora Enso는 FBB의 가격을 11월에 Euro65/MT인상 통보했고 Metsa Board는 12월에는 Euro 60/MT 인상통지 했었다. 하지만 Buyer들은 이들의 인상계획은 2016년 초 비수기 가격하락을 선방하는 수단으로 여기며 쉽게 따라가지 않는 분위기이다.

[유럽] Smurfit Kappa Paper는 Greyboard 가격 인상발표

Smurfit Kappa Paper는 내년 1월부터 Greyboard가격을 Euro25/MT($27)인상하고 solid board grade의 가격을 Euro35/MT올린다고 발표했다.

5. RECOVERED PAPER

[중국] 중국 mill들의 내년 설날 downtime 계획으로 인해 RCP 수입가격이 하락세에 있다.

중국 제지공장들의 설날 생산중단 계획과 미국, 유럽산의 공급과잉으로 RCP가격은 하락세를 면치 못하고 있다. US Benchmark OCC는 $173~175/MT로 $5/MT 하락했으며 EU OCC는 $1/MT 떨어진 $152~154/MT에 거래되고 있고 JOCC는 $4/MT 내려가 $175~176/MT에 오퍼되고 있다.

베이징 근교의 제지공장들의 공기오염 방지대책의 일환으로 downtime이 많아 ONP와 Mixed paper의 수요가 급격히 하락하여 수입가격 또한 내림세를 보이고 있다.  US ONP는 $5/MT 떨어져 $130~135/MT, US mixed paper는 $123~125/MT($7/MT하락)으로 거래되고 있고 EU ONP는 $150~155/MT, EU Mixed paper는 $130~135/MT에 오퍼되고 있다. 한국향 US ONP는 지난 2주 전보다 $5/MT 하락한 $165~170/MT으로 거래되고 있다. 다시 중국시장 JONP는 $203~204/MT로 steady중이고 Mixed paper는 $1~2/MT 약간 상승하여 $162~163/MT으로 마감했다.

6. WORLD NEWS

[중국] 베이징 주변의 Paper & board mill들은 공기오염 제거를 위해 생산중단을 실시하다.

중국정부는 북경의 위성도시 Hubei 지역에 coal boiler가 있는 공장들의 생산을 자제시켜 공기오염 방지에 노력하고 있다. 특히 Boading city에 몰려있는 크고 직은 tissue공장(120만톤/y)들의 생산중단을 지난주부터 실시했다. 또한. Nine Dragon의 5개 공장(215만톤.y)들은 이번 주부터 down time에 들어가기 시작했다. 지난 12월 7일부터 8일까지의 강력한 스모그로 북경시민들의 활동을 최대한 자제 권고했으며 심지어는 학교휴업도 병행했다. 이번 주 16일~18일까지도 강력한 스모그가 예상되어 중국정부의 고민은 깊어가고 있다.

 * 출처 : PPI EUROPE VOL.30, NO.47 / PPI P&P VOL.37, NO.47 / PPI AISA VOL.18, NO.47 / PPI LATIN AMERICA VOL.11, NO.48