포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 12월 11일

2015 / 12 / 11 [오후 1:18:25]

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1. NEWSPRINT

[북미] Resolute, White Birch, Norpac은 내년 1월, 2월 두 달 동안 total $40/MT 가격인상을 통보했다.

북미의 대형 신문지 제조업체 Resolute와 White Birch는 내년 초 가격을 인상하기로 했다. 먼저 Resolute는 지난 11월 30일에 발표에 의하면, 내년 1월1일자로 48.8g 신문용지를 미국시장에 $20/MT 인상고지 했고 이어서 2월1일자로 캐나다시장에 2월1일자로 C$45/MT 인상고지 했다. White Birch는 Resolute의 인상안을 그대로 따랐다. 또한 서부지역 Norpac은 1월1일에 $20/MT, 2월1일에 다시 $20/MT 추가 인상하여 total $40/MT인상을 두 단계로 거쳐 실행하기로 했다.

현재 위의 3개 업체들은 Howe Sound와 West Rock이 shutdown된 상태에서 북미시장을 66% 점유하고 있다. 반면에 신문사, 컨버터, 브로커, merchant등 Buyer들은 이번 인상계획에 상당히 냉소적이고 특별하지 않게 생각하고 있다. 특히 1년 중 가장 수요가 적은 1,2월에 가격을 올리는 것은 전혀 시장을 읽지 못하는 것이라며 인상실현은 어려울 것으로 내다 보고 있다.

[아시아] 신문지 가격이 오랜 시간동안 가격하락후 steady 중이다.

인도와 몇몇의 아시아는 하락세 멈추었으며 3/4분기 동안은 그 상태로 steady 중이다.

가격을 살펴보면, 홍콩과 태국은 $460~490/MT(45g), $480~510/MT(42g)이고 싱가폴은 $455~480/MT(45g), $480~510/MT(42g)을 유지하고 있다.

인도의 spot deal은 수량에 따라 아직도 최소 $440/MT까지 하회하여 오퍼중이며 심지어는 $400/MT까지 거래되는 경우도 있다.

아시아의 mill들은 내년부터 인도시장을 비롯해 홍콩 태국시장의 가격을 $20~30/MT 인상을 목표로 하고 있다. 한편, 금년 초 러시아 Volga를 필두로 Resolute Quebec mill, Kruger mill, Howe Sound mill, 중국 Huatai mill등의 shut down했거나 지종변경 생산을 계획 중이다. 그럼에도 불구하고 아시아 시장의 oversupply는 현재까지 지속되고 있어 아시아 mill들은 불안한 상태를 유지하고 있다. 그리고 최근 인도 Rupee화의 달러대비 약세로 인도 수입가격을 올리는 것도 쉽지 않은 형편이다. 2016년도 아시아 신문용지 가격전망은 금년 전세계의 capacity의 감소의 영향으로 2~3% 혹은 4~5% 인상할 것이라는 예상이 대부분이나 내년 인도시장의 수요증가나 아시아 시장의 과잉공급이 관건으로 압축된다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] 유럽의 UWF 가격은 4/4분기 동안 steady하고 내년 1월부터 상승 예상을 해본다.

유럽의 UWF가격은 금년 2, 3분기 가격이 계속 상승했다 최근 4/4분기는 Steady하게 전개되고 있다. 유럽의 seller들은 시장의 수요가 안정적 상황이라고 판단하고 내년 1월부터 8% 정도의 가격인상을 통지했다. 2015년 2/4분기에는 UWF가격이 Euro20~30/MT 상승했고 3/4분기에는 다시 올랐는데 독일, 프랑스는 Euro20~30/MT, 이탈리아는 Euro10~20/MT 소폭 상승했고, 영국은 파운드화의 강세로 가격은 변하지 않았다. 그 여새를 몰아 지난 9월부터 8% 인상을 재차 시도하려 했으나 여름 이후 수요의 약세로 Euro10~20/MT의 인상으로 만족해야 했다. 그 후로 가격은 steady하게 진행되어 왔다. buyer들은 4/4분기 들어 겨우 한숨을 쉬며 숨고르기에 들어갔으나 Sappi의 내년 초 8%의 가격인상의 때이른 통지로 buyer들은 다시 불안해 하고 있는 형국이다. 원가상승과 수익성 악화에 압박을 받아온 seller들은 2016년 1월 8%가격인상을 자신하고 있지만 buyer들은 1월처럼 수요가 약한 비수기에 가격인상은 사실상 힘들 것이라고 반박하고 있다. 전문가들은 빨라야 내년 2/4분기 시작 시점에서 오를 것이라는 전망을 내놓고 있다. 한편, 미국의 UWF수입산(중국, 인니, 브라질, 포르투칼, 호주)의 ADD와 CVD의 최종판정이 내년2월에 예정되어 있어 유럽의 Supplier들은 미국향 수출을 더욱 증가 시킬 계획도 갖고 있다.

3. PULP

[남미] 남미산 중국향 BEK 가격협상이 혼란스럽고 브라질산의 수출은 하락세이다.

BEK 브라질 seller들과 buyer들은 현재 가격논쟁을 계속하고 있다. 지난 9월 인상되었던 가격으로 오더를 받거나 물량에 따라 가격을 내려주는 경우도 있다. 치열한 가격전쟁으로 금년 10월의 중국수출은 전년동기대비(10월) 17.8%의 감소된 수량을 보이고 있다. 중국의 바이어들은 $590/MT의 가격을 지속적으로 요구하고 있고 브라질의 seller들은 $620/MT가격을 고수하며 한치의 양보도 없다, 하지만 Chilean seller들은 현실에 맞게 중국시장의 요구를 들어주고 있어 Brazil supplier들과는 사뭇 다른 행보를 하고 있다. 브라질 Fibria BEK pulp 사장의 말에 따르면 현재 BEK 세계시장 수요는 상당히 좋아지고 있고 특히 최근 남미의 BEK mill들의 downtime 영향으로 재고의 감소가 나타나 중국시장의 가격을 올리는 것은 당연한 것이라고 강력히 주장하고 있다. 그렇지만 중국의 Buyer들은 달러대비 위안화의 약세로 상승분은 이미 가격이 반영되었고 중국의 수요는 다른 세계시장 보다 더 악화되어 더 이상 가격인상을 수용할 수 없다고 극심하게 반발하고 있는 형국이다.

4. BOARD

[중국] Nine Dragon은 내년 설날에 두 곳의 containerboard mill에서 추가 생산중단을 계획하고 있다. (44, 000톤 감소효과)

Nine Dragon은 중국 광저우에 있는 PM 35(350,000MT/y), PM 36(300,000MT/y) container board mill들은 각각 2월3일~2월 18일(PM35), 2월28일~3월2일(PM36)까지 설날 전후 downtime계획을 잡아 놓았다. 두 공장을 합쳐 44,000톤의 생산 감소 효과가 예상된다.

또한 광동, 장수 board 공장들은 1월 말부터 3월초까지 중단하여 60,000톤 생산감소(5~19일 정도)예정이며 Recycled board 3 mills (223만톤/y)은 2월 6일부터 11일까지 5일간 downtime 하여 80.000톤 감소효과를 전망하고, Tianjin board 5 mills(215만톤/y)은 설날부터 3월초까지(각 공장사정에 맞게) 중단하여 70,000톤 감소효과를 예상하고 있다.