포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2015년 12월 04일

2015 / 12 / 04 [오후 6:51:06]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 내년도 신문지 가격을 위한 협상이 시작됐다.

유럽의 신문용지 seller와 buyer들의 내년도 가격협상이 시작되었다. seller들은 가격인상을 목표로 하고 있고 buyer들은 가격인상 억제를 준비하고 있다. 파운드화의 강세를 누리고 있는 영국은 독일의 인상결론이 나는 대로 영국 내수시장가격을 조정하기로 했다.

[러시아] Kondopoga는 공장 매각을 위한 주주투표를 행했다.

자금의 어려움을 겪고 있는 러시아 Kondopoga는 그 지역 Karelia의 자치정부를 포함한 주주들이 모여 공장매각을 위한 주주투표를 단행했다. Kondopoga의 자산가치는 85억 루불이고, 채무는 130억 루불이다. 한편, Kondopoga에 펄프를 납품하고 무역을 대행해 주는 Karelia Pulp사는 지난해 러시아 VTB은행으로부터 Kondopoga의 채무를 인수한 바 있다. Karelia Pulp회사는 Kondopoga의 지종전환을 계획하고 있었으며 새로운 설비의 투자를 생각하고 있었었다.

Kondopoga의 위치는 러시아 Karelia에 있고 직원 4,000명이고 760,000톤/y 신문지 생산과 16.000톤/y Kraft를 생산하는 업체이다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] 유럽의 CWF Producer 내년부터 가격인상을 목표로 하고 있다.

유럽의 CWF 생산자들은 3/4분기부터 지금까지 약 Euro 20~30/MT 올랐었고 늦어도 내년 2월까지 추가 8% 인상을 목표로 하고 있다. 최근 Sheet지 보다 Reel지가 가격상승폭이 심한 가운데, 독일의 Reel 가격은 Euro620~650/MT정도이고, sheet는 Euro710~750/MT수준이다.

영국은 파운드의 강세로 CWF가격이 ￡10~20/MT 하락했고 3/4분기 내내 서서히 가격이 올랐던 이탈리아는 최근 spot시장에서 큰 물량에 한해 약 Euro10~20/MT정도 싸게 판다는 소문이 돌고 있다. 이번 달 들어 독일은 연말 재고정리를 위해 ‘special deal’을 위한 Euro690~700/MT 수준으로 2015년 마지막 가격을 오퍼하고 있다.

Sappi 또한 내년부터 5~8%의 가격을 1월부터 인상한다고 통보했다. 하지만 크리스마스와 신년휴가를 지난 1월 중순부터 Buyer들과의 협상이 시작되어 2월까지 진행을 예상한다면 1월 인상을 쉽지 않다고 전문가들은 이야기하고 있다. 유럽의 CWF 수요는 전년대비(1월~9월) 4.5% 하락하여 410만톤 소비했고 수출은 전년대비(1월~9월) 1.7% 상승하여 100만톤을 유럽지역 밖으로 수출했다. 내년에는 EU의 특별한 기간연장 신청이 없는 한 중국산 Coated paper의 anti dumping이 만료되는 해로 CWF유럽시장의 변화가 많을 예정이다.

[유럽] 내년 5월 유럽향 중국산 CWF의 반덤핑 관세기간이 만료된다.

내년 5월 15일자로 중국산 반덤핑관세(8~35%)와 반보조금관세(4~12%)가 특별한 EC의 연장신청이 없으면 만료된다. 이 관세는 지난 2011년 유럽의 CWF 제조사들인 Sappi, Burgo, Lecta등을 대신하여 CEPIFINE(European Association of fine paper manufacturers)가 무역소송 제기를 한바 있다.

이 관세조치를 더 유예하려면 내년 2월 15일까지 추가증빙 자료와 함께 연장신청을 해야 한다.

2011년 관세조치 이후로 중국산 CWF의 EU수입은 현저히 떨어졌으나 EU가 아닌 동유럽지역(러시아, 우크라이나)은 수입량이 대폭 증가하였다. 이번 연장 review는 유럽 Graphic 제지협회가 직접 대응하지 않기로 했다, 그 대신, 각 유럽의 제지사들이 각자 상황에서 review한 피해사례나 영향을 조사하여 Case by case로 대응하기로 했다. 또한 EU 무역위원회에서는 중국과의 정치 경제적 관계 때문에 이번 기간연장을 쉽게 결정 할 수 있는 일도 아니라고 생각하고 있다. 하지만 유럽의 CWF 생산업체들은 내년도 가격을 반드시 인상하기 위하여 관세부과 기간연장은 반드시 필요하다고 주장하고 있다. 만일 내년에 덤핑관세가 만료된다 하더라도 중국산 CWF 수출업체들의 유럽판매 경쟁력도 다시 한번 시험대에 오르게 될 것이다.

3. PULP

[남미] BEK 남미시장 수요는 안정적이며 global price는 불확실하다.

중국시장의 가격인하 압박이 계속되는 가운데 남미의 생산자들은 세계시장을 대체로 긍정적으로

보고 있다. 시장 관계자들은 브라질 화폐의 약세가 지속되는 와중에도 11월 브라질 내수시장의 수요와 공급 분위기를 positive하게 생각하고 있다. 중국 buyer와의 가격협상이 11월말부터 다시 시작되었으나 구매량은 전달(10월)에 비해 감소되었다. 중국의 buyer들은 기존의 재고를 판매하며 남미 seller들에게 가격인하 압박을 계속하고 있고 남미의 seller들은 적은 구매량도 나쁘지 않다고 피력하며 가격을 고수하고 있는 형국이다. 하지만 중국의 BHK의 수입량은 오히려 전달대비 13.4% 증가세로 수요가 많았다. 그래서 BHK 11월 중국가격은 전년동기대비 8.8% 상승하여 $580~660/MT까지 올랐었다. 유럽가격은 전년동기대비 3.2% 올라 $800~810/MT으로 형성되었다.

미국시장 BHK는 $910/MT으로 전달과 동일한 가격이었다.

남미 BEK 평균 내수가격은 $660~700/MT으로 안정적으로 흘러가고 있다. 브라질의 Cenibra는 NO.1 mill(480,000MT/y)도 광산댐 붕괴로 인한 Doce River 홍수로 downtime했으나 11월 29일부터 다시 재가동하기 시작했다.

4. BOARD

[중국] Nine Dragon는 내년 설날에 downtime 계획으로 310,000톤의 생산감소를 예상한다.

Nine Dragon은 2016년 살날 생산중단 계획을 발표했다. (2016년 2월 8일 설날시작)

광둥, 장수 board 공장들 – 1월 말부터 3월초까지, 160,000톤 생산감소 (5~19일 정도)

Taicang mill(300,000MT/y) – recycled fluting mill, 설날에도 가동

Recycled board 3 mills (223만톤/y) – 2월 6일부터 11일까지 5일간, 80.000톤 감소효과

Tianjin board 5 mills(215만톤/y) – 설날부터 3월초까지(각 공장사정에 맞게). 70,000톤 감소효과

이번 Nine Dragon은 downtime 계획발표와 더불어 recycled containerboard가격을 $8/MT 인상통보 했다.

5. RECOVERED PAPER

[중국] 새로운 RCP 수입허가 system은 중국의 수요를 어렵게 하고 가격의 약세를 부추긴다.

중국의 big mill들도 새로운 수입허가 시스템을 해득하지 못한 상황에서 정부관리들의 new 시스템 적용으로 port나 세관에서의 혼란이 심각한 상황이다. 또한 mixed paper의 카테고리 변경으로 인한 수입허가 절차의 복잡함으로 RCP의 구매자들은 수입자체를 억제하고 있는 상황이다.

US OCC는 지난 2주전보다 $2~5/MT하락하여 $178~180/MT에 거래되고 있고 JOCC는 $4~5/MT 떨어져 $179~180/MT에 오퍼되고 있고 EOCC는 $153~155/MT에 stay중이다.

중국 Huatai의 신문지 생산 감소계획이 발표된 가운데 중국시장의 ONP가격은 약간 하락하거나 전달과 똑같은 가격으로 유지 중이다. US ONP는 $135~140/MT애 전달과 비슷하게 오퍼되고 있고 JONP는 $1/MT 하락해 $203~204/MT 거래되고 있고 EONP는 $150~155/MT로 stay중이다.