포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 06월 10일

2016 / 06 / 10 [오후 3:58:09]

관리자 (

)

[조회 : 4106]

1. NEWSPRINT

[아시아] 아시아 신문용지 가격이 2/4분기에 약간 올랐으며, 인도시장은 큰 폭으로 상승했다.

태국, 대만, 홍콩 싱가폴의 신문용지 가격이 2/4분기 동안 약 $5/MT 상승했다. 현재 2/4분기 홍콩의 가격은 $490~515/MT(42g, $465~490/MT(45g)이며, 대만가격은 $485/MT(42g)으로 약간 상승했다. 싱가폴은 $490~520/MT(42g), $460~485/MT(45g), 태국은 $490~515/MT(42g), $470~495/MT로 미세하게 올랐다. 한편 인도시장은 약 $15/MT 대폭 상승하여 $500~560/MT(42g), $490~540/MT으로 오퍼되고 있다. 인도의 가격상승 요인은 북미산(White Birch)의 인도시장 가격인상($30/MT)과 인도의 수요강세 때문이라고 보고 있다. 한국의 신문용지 시장도 capacity의 변화가 예상되고 있다. Paper Corea는 금년말까지 공장이전을 위해 기존 공장을(120,000MT/y)를 shut down하기로 했으며, 이전 후에 2018년에 재가동 하기로 했다. 또한 전주제지는 청원공장(200,000MT/y)를 매각하기로 했다. 호주의 Norske Boyer공장은 에너지 공급문제로 생산이 지체되고 있어 아시아 신문용지의 원활한 공급에 차질을 빚고 있는 상황이다.

[인도] 인도 신문지 발행부수가 매년 5%이상 성장세를 보이고 있다.

최근 인도의 미디어 시장은 TV, 라디오, 디지털, 인쇄물 등이 주요 요소로 팽창하고 있다. 특히 인도의 ABC(신문잡지 부수조사 기구)는 1948년부터 매년 상반기 하반기 신문잡지 발행부수를 조사하고 있는데 최근 8년동안 신문의 발행부수 성장률(CAGR)은 매년 평균 5.04% 성장해 왔다고 발표했다. 인도의 발행부수 팽창은 다양한 market place의 새로운 진입과 함께 new edition, print centre의 시작에 기인한다고 볼 수 있다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] Stora Enso는 독일의 Kabel mill을 독일 제지사에 매각하기로 했다.

Stora Enso는 독일 Kabel 지역에 연산 485,000톤의 coated mechanical paper 공장을 독일내의 Hagen-Kabel Pulp & Paper에 $2,560만에 매각하기로 했으며, 정식 계약은 오는 10월에 할 예정이다. 이 공장을 매입하는 Hagen-Kabel은 LWC와 WTL을 생산하는 독일 제지사이다. (연산 100,000톤) Stora Enso는 이번 매각으로 남은 coated mechanical공장은 핀란드의 Veitsiluoto mill(연산 785,000톤)뿐이다.

3. PULP

[북미] Fibria, Alpac의 BHK 가격 $30/MT인상에 대해 Buyer들은 불신하고 있고, 원상태로 되돌아 올 것이라 보고 있으며, Canfor, West Fraser는 아시아시장의 NBSK가격을 올리고 있는 형국이다.

남미의 BEK 생산업체인 Fibria는 6월 1일자로 아시아 시장에 $550/MT, 북미시장에 $870/MT, 유럽시장에 $710/MT으로 각각 $30/MT 인상했다. 하지만 북미의 Buyer들은 조만간 다시 가격이 환원(pushback)될 것으로 예상하고 있다. buyer들은 아직 warehouse에는 재고가 많이 쌓여 있기 때문에 가격인상은 시기상조라고 불만을 토로하고 있다. 그러나 브라질의 producer들은 전세계 BHK는 수요와 공급이 균형을 되찾고 있어서 가격인상의 적기라고 반발하고 있다. 더욱이 3/4분기 down time 일정이 몰려있어 2/4분기 말의 가격인상은 적정하다고 보고 있는 실정이다. NBSK 북미시장은 Domtar, Resolute, West Fraser는 $30/MT($1,010/MT)인상하기로 했고 Canfor Pulp는 $20/MT($1,000/MT)올리기로 했다. 또한 아시아시장에서 Canfor는 $20/MT인상하여 $660/MT으로 시장에 통지했으며 West Fraser도 $20/MT 인상 통보한 상태이다. Arauco도 중국시장의 가격을 인상했다. BKP는 $20/MT 인상하여 $630/MT에, UKP도 $20/MT 올려 $600/MT에 통지했다. Ilim은 Russian BSK 가격을 $20/MT인상하여 $600/MT에 중국시장에 오퍼했다. Matsa Fibre는 NBSK 중국시장 가격을 $650~660/MT에 오퍼중이다.

[중국] Buyer들의 저항에도 Supplier들은 6월에 추가 $30/MT 인상을 시도하고 있다.

지난달 $10~20/MT의 인상실현을 했던 Pulp 공급자들은 이번 달에 추가로 $30/MT 인상을 계획하고 있다. 몇몇의 캐나다 NBSK supplier들은 중국시장에 $20/MT 올려 $650~670/MT에 오퍼중이다. 그들의 캐나다 달러의 강세, down time, 수요강세 등의 이유로 중국시장 가격을 인상하려 하고 있다. 중국의 buyer들은 아직 공식적인 인상통지는 받지 않았다고 하며 저항의 태세를 갖추고 있다.

Russian BSK와 radiate pine는 각각 $10/MT올라 $580~590/MT, $605~620/MT에 오퍼중에 있다. Arauco는 UKP를 $20/MT 인상하여 $570~598/MT에 중국시장에 통지했다. 남미의 Suzano, Eldorado는 BEK 중국시장 6월 가격 $30/MT 추가인상을 목표로 하고 있다. 지난 5월에는 $480~500/MT에서 $10/MT 인상이 성공한 이후 이번 달에 추가 인상을 시도 하고 있는 것이다. 이로써 Suzano와 Eldorado는 $540/MT에서 $570/MT으로 시장에 통보했고, Fibria는 $520/MT에서 $550/MT으로 notice한 상태이다. 반면에 buyer들은 당분간 구매활동 중지를 선언하고 강력히 저항하며 심한 불만을 표시하고 있어 $30/MT 추가인상에는 많은 진통이 예상되고 있다. 캐나다산 BCTMP도 6월 가격을 약 $20/MT 인상한다고 시장에 통보했다. 지난 5월말 기준 BCTMP가격은 80 brightness는 $430~440/MT, 75 brightness는 $390~400/MT 이었다. 한국의 buyer들은 중국 buyer들 보다 비싸게 pulp를 구매하고 있는 것도 불만스런 가운데, 금번 6월 $30/MT인상은 받아들이기 힘들다며 supplier들의 인상의지가 분명하다면, 기존에 쌓아 두었던 stock으로 8월~9월까지 버티면서 시장을 관망할 것이라고 Moorim, Hansol등 주요 한국 major buyer들은 입을 모아 이야기 하고 있는 형국이다.

4. BOARD

[베트남] Nine Dragon은 베트남에 연산 500,000톤의 Board machine을 가동한다.

Nine Dragon은 베트남 빈증(Binh Duong) 공업단지에 연산 500,000톤 규모의 container machine을 그들의 베트남 자회사 Cheng Yang애 의해 가동할 예정이다. 이 지역은 호치민과 40km 떨어져 있어 도시 접근성도 양호하다. Valmet에서 새로운 기계를 공급하여 설치중에 있고 지폭은 6.66m, 속도는 1,300m/min, 원료는 100% recycled paper로 쓰일 예정이다. Nine Dragon의 자회사인 Cheng Yang은 기존 recycled container board를 연산 100,000톤 생산하는 베트남 대형업체이다. 베트남에는 외국인 투자 유치 제지사들이 많이 들어와 있는데, board producer들은 태국의 SCG packaging, 일본의 Rengo, 중국의 Nine Dragon, Lee & Man, 대만의 Cheng Loong등이 있다.

[남미] 브라질 Boxboard 가격인상 이후 판매속도 slow해 졌으며 브라질 inflation으로 인해 supplier들의 이익이 감소하고 있다.

브라질의 Boxboard supplier들은 2/4분기에 원료비, 에너지비등 원가의 상승이유로 금년 들어 2번째 가격인상을 사도하고 있다. 상반기 동안의 브라질 경기침체(수요약세)와 인플레이션으로 인한 이익악화 등으로 금번 가격을 평균 12%인상(duplex, triplex board)을 목표로 하고 있다. 하지만 저가의 수입산과의 경쟁으로 현재 판매는 slow pace 중이다. 현재 2/4분기 100% recycled duplex 내수가격은 Real 3,400~3,600/MT으로 전년동기 대비 25.7%인상된 가격이고 triplex는 Real 4,400~5,100/MT으로 전년 동기대비 17.7% 오른 가격이다. 브라질 내수 buyer들은 이번 가격인상을 거부하고 있으며 가격협상을 지연시키고 있어 양측의 입장차이를 조율하는 데에는 시간이 더 필요할 것으로 전망된다.