포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 06월 03일

2016 / 06 / 03 [오후 5:51:41]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 유럽의 신문지 시장은 수급이 균형을 찾기 시작했다.

수많은 협상과 길고 긴 이야기를 거쳐 유럽의 신문용지 가격이 2016년 상반기에 약 euro15/MT의 인상성과를 보았다. 아직 하반기 가격협상은 시작되지 않았지만 상반기 수준에서 인상되리라 producer들은 믿고 있는 분위기이다. 작년부터 shut down이 시작되어 유럽시장의 공급은 어느 정도 적정수준에 도달했으며 오더의 booking이 지속적으로 있어 시장의 수급은 안정된 모습을 보이고 있다. 다만 6월 내내 buyer들과의 하반기 가격협상은 쉽지 않을 전망이라고 전문가들 예견하고 있다.

2. PRINTING PAPER

[북미] 북미 시장 coated sheet의 가격을 8% 인하하여 merchant와 mill들은 혼란에 빠졌다.

Sappi 북미지점(Sappi Fine Paper North America)은 최근 아트지 sheet가격을 도매상을 거치지 않고 end-user들에게 direct로 8%인하하여 북미의 다른 mill들과 도매상들은 머리 아파하고 있다. (No.2 sheet, $5/cwt, No.3 $2/cwt인하) 이에 북미의 도매상들은 그들의 재고의 가치를 하락시킬뿐 아니라 buyer들의 방관적 구매활동의 동기부여를 제공한다면 심한 불평과 좌절, 배신이라고 성토하고 있다. 주로 유럽산이나 한국산을 재고(두달치 이상)로 가지고 있는 merchant들은 재고가치 하락으로 상당히 upset되어 있는 형국이다. Sappi의 coated sheet의 북미시장 점유율은 20%인데 최근 달러의 강세를 등에 업고 수입되는 유럽, 한국산의 수량이 증가되는 것을 달가워하지 않고 있다. 여름 비수기를 대비하여 Sappi는 시장점유를 다사 확대하려는 속셈이리고 하는데, 다른 mill들과 merchant들은 불가피한 출혈경쟁의 서막이라고 규정짓고 있다.

[중국] EU는 중국산 CWF 수입에 대한 AD의 기간을 연장(15개월)하기로 결정했다.

2011년부터 부과 되었던 중국산 CWF의 AD(8~35.1%)와 CVD(4~12%)는 지난 5월 15일에 최종 expire 예정이었으나 EU는 “expire review”의 목적으로 이 관세기간을 내년 7월까지 연장한다고 공식 발표했다. 이번 Review는 유럽의 주요 maker들인 Burgo, Fedrigoni, Lecta, Sappi등의 요청으로 성사된 것으로 관세부과기간 동안 유럽의 산업피해를 review할 예정이다. 중국산 CWF 수입량은 지난 2010년까지는 평균 연간 145,000톤 이었다가 2011년 관세부과 이후 연간 4,300톤으로 급감했었다. 또한 최근 태국, 파키스탄, 남아공, 대만 등도 중국산 CWF에 대한 AD조사를 실시하기로 해서 중국산 수출의 어려움은 계속될 전망이다.

[중국] 중국의 5월 종이시장은 coated ivory board를 제외한 전 품목은 flat 상태였다.

Producer들의 가격인상 시도에도 불구하고 5월 중국 종이시장은 조용했다. 중국의 설 연휴 후에 지난 3월 평균 종이가격이 $15/MT 인상을 끝으로 과잉공급과 경제 저성장의 지속으로 가격은 큰 변화없이 흘러왔다. UFP의 5월 가격은 변함없이 RMB5,800~5,900/MT으로 정체중이며 신문용지 또한 RMB4,000~4,100/MT으로 stay중이다. CFP 또한 수요의 감소가 지속되어 가격은 인상되지 않았다. 가격은RMB5,200~5,400/MT(premium), RMB4,500~4,750/MT으로 전달과 똑 같은 가격으로 거래중이다. 유일하게 가격이 오른 Coated Ivory board는 RMB50~100/MT 상승하여 RMB4,850~5,150/MT에 clock 되었다. Recycled container board 역시 지난달과 같은 가격으로 변함없이 유지되고 있다.

3. PULP

[북미] 펄프공급이 tight한 가운데, 북미시장 NBSK가격은 $20~30/MT 인상하고 global BEK도 상승세

예정에 없는 북미 생산자들의 down time으로 재고가 크게 부족하고 수요의 증가로 producer들은NBSK가격을 6월부터 약 $30/MT인상하여 $1,010/MT으로 시장에 통보했다. Domtar, Resolute, West Fraser는 $30/MT($1,010/MT)인상하기로 했고 Canfor Pulp는 $20/MT($1,000/MT)올리기로 했다. NBSK의 spot시장은 재고의 부족으로 5월초 $570~$600/MT으로 상승하였다. 큰 spot물량은 $650/MT을 정도로 거래되고 있다고 한다. Spot 일반 가격은 지난 금요일(5.27일) 다시 올라 $590~620/MT에 마크되어 있다. 6월에도 spot 가격은 계속 오를 전망이라고 한다.

Arauco는 중국시장의 가격을 인상했다. BKP는 $20/MT 인상하여 $630/MT에, UKP도 $20/MT 올려 $600/MT에 통지했다. Ilim은 Russian BSK 가격을 $20/MT인상하여 $600/MT에 중국시장에 오퍼 했다. 반면에 BEK의 아시아 가격은 아직 인상이 불확실한 형국이다. 브라질은 Eldorado와 Suzano는 global price를 $30/MT 인상한다고 공언했다. 그러나 Eldorado는 아시아시장 $540/MT 오퍼를 제외하고 다른 시장에 대한 구체적인 고시가격과 가격수준은 아직 언급하지 않고 있다. Suzano는 5월 26일자로 유럽시장 $710/MT, 북미시장 $870/MT, 중국시장 $570/MT으로 BEK 가격을 인상 고지했다. 참고로 현재 중국시장의 BEK 가격은 지난 4월 $470~490/MT에서 $15/MT 올라 $485~505/MT(5월) 수준이다.

[남미] 남미의 BEK 공급업자들은 6월 가격인상을 기대하고 있다.

남미의 BEK 생산자들은 2015년 하반기부터 계속 하락했던 가격을 최근 본격적으로 인상하려고 노력하고 있다. 지난 5월부터 중국시장에 $10~20/MT을 인상 push 하기 시작했으며 6월에는 global market에서 확실한 인상 결과를 얻을려고 하는 형국이다. 현재 BEK pulp재고의 하락과 global 수요의 증가, BSK pulp 가격과의 차이가 $100/MT정도 격차를 보이고 있기 때문에 가격인상 의지가 굳건한 모습이다. Eldorado와 Suzano는 유럽, 아시아, 북미시장에 각각 $30/MT 인상을 공식적으로 통보했다 – 6월 1일자, $710/MT(유럽), $870/MT(북미), $570/MT(중국) 또한 Fibria도 북미시장 $870/MT, 유럽시장 $710/MT, 아시아시장 $550/MT으로 5월 30일 시장에 announce 했다.

4. SPECIALTY PAPER

[한국] 한솔제지는 Thermal paper 생산을 하는 오산공장을 shut down 했다.

한솔제지는 Artone의 자회사였던 오산공장을 설비노후에 따른 낮은 경쟁력과 자산정리의 이유로 지난 5월 20일 shut down했다. 오산공장은 원래 아트지를 생산하는 공장이었다가 지난 2010년부터 특수지와 thermal paper를 생산해 왔었다. 한솔제지는 shut down이후 기계의 이전이나 thermal 공급의 후속조치에 대한 comment는 하지 않고 있다. 참고로 오산공장의 capacity는 연산 98.000~105,000톤이다.