포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 05월 13일

2016 / 05 / 13 [오후 5:38:02]

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1. NEWSPRINT

[북미] Resolute 의 No. 1 공장이 조만간 Shut down 예정이어서 북미 신문지 총 capacity가 10% 이상 감소될 전망이다.

미국 조지아주 Augusta에 위치한 Resolute의 No.1 mill(185,000MT/y)이 5월 중순 shut down 예정이다. 이 공장은 1966년에 첫 가동했으며 1985년에 rebuild를 거쳤고 capacity는 북미 전체의 3.5%이며 미국전체의 10%, 미국 남동부 지역의 24%를 차지하고 있었다. 전문가들은 이번 shut down으로 단기적으로 가격상승에는 영향을 미치겠지만 장기적으로 수요와 공급에는 큰 변화가 없을 것으로 예상하고 있다. 북미 지역은 지난해 WestRock Newberg mill(200,000MT/y)과 Howe Sound mill(240,000MT/y)을 shut down한 바 있다.

[북미] Augusta mill의 shut down은 여름 가격인상에 앞서 공장들의 가동률을 증가 시킬 수 있다.

북미의 신문용지 Producer들은 Augusta의 shut down이 단기적으로 공장 가동률을 증가 시킬 것이며 여름 가격인상($15-6월, $15-7월)도 순조롭게 진행 될 것으로 기대하고 있다. 동부지역의 가격인상이 수용되면 서부지역도 자연스럽게 인상된다고도 믿고 있으며 특히, 서부지역의 Catalyst나 Norpac은 총 $50/MT(5월$20, 6월$15, 7월$15)이상의 가격인상을 맹신하며 buyer들에게 push할 것이라고 한다. 하지만 Buyer들은 상당히 불만스러워 하고 있다. Buyer들은 지난 연초 1~2월 “producer들이 하도 가엾고 불쌍해서” 아무 불평 없이 가격을 인상해 주었건만 지금은 “물에 빠진 사람이 보따리 내어 놓으라는 식으로” 적반하장으로 무자비하게 가격인상 계획을 한다고 producer들을 맹비난 하고 있어 여름가격 인상은 쉽지 않을 것으로 시장 전문가들은 예견하고 있다.

[호주] Norske Skog 호주공장이 전력차질로 생산이 지체되고 있다.

호주 Tasmania에 위치한 Norske의 신문지공장과 LWC공장(Boyer mill)이 주 전체의 energy 공급문제로 생산이 지연되고 있다. Tasmania주의 수력발전 댐의 수위저하로 에너지 공급차질 때문인데, 곧 겨울에 다가올 우기에 댐 수위가 채워지길 희망하고 있다. 다음달 6월 정도에 해결될 것으로 예상하고 있디. 참고로 Boyer mill은 연산 140,000톤의 LWC 기계와 연산 165,000톤 규모의 신문용지 기계를 가지고 있다

2. PRINTING PAPER

[유럽] 미국향 UWF에 대한 AD판정은 상대적으로 미국시장으로의 영향은 미미해 보인다.

미국향 UWF의 AD는 미국시장에서 제한적 효과를 거두고 있는 형국이다. 중국과 호주산은 과도한 관세부과로 시장에서 철수했고, 포르투갈 UWF는 약간의 관세를 내고 미국에 계속 수출하고 있으며, 관세부과를 피한 유럽의 독일산과 핀란드산의 수입은 오히려 증가하여 상대적으로 AD의 큰 효과는 보지 못하고 있는 실정이다. 유럽시장의 UWF 4월 가격은 수요의 약세로 큰 변화 없이 steady하게 3월과 비슷하게 유지했다. 영국 UWF가격도 인상시도를 하려고 하나 영국 파운드의 강세로 인해 현재는 소극적인 자세이다. 이 와중에 Sappi는 영국과 아일랜드 시장에 4월 11일자부터 UWF와 CWF의 가격을 6% 인상통보 했으나 현재까지 Buyer들과 협상중에 있는 것으로 알려졌다.

3. PULP

[중국] 중국시장의 BSK 가격은 $20/MT 인상되었고 BHK도 덩달아 상승세

캐나다 달러의 강세와 펄프가격의 bounce-back 상황에서 중국 buyer들의 구매력이 증가하기 시작했다. NBSK는 보름전보다 $10~20/MT 올라 $590~620/MT에 링크되어 있으며 Radiata pine은 4월 $10/MT 인상 뒤에 이번 달 $20/MT 추가 인상되었다. Russian BSK는 $570~580/MT으로 stay중으로 가격인상을 하지 않았다. Canadian supplier들은 가격인상과 맞물려 캐나다 달러의 강세에 더욱 감사(appreciated)하고 있는 형국이다. 남미산 BHK도 $10/MT 상승하여 $480~500/MT에 거래되고 있다. 아시아의 April도 BHK가격을 5월부터 $20/MT 인상한다고 시장에 발표했다. BCTMP는 캐나다 달러의 강세로 자동적으로 $10/MT 인상되어 80 brightness는 $430~440/MT, 75 brightness는 $390~400/MT에 거래되고 있다.

[남미] 남미의 supplier들은 아시아 BEK 시장가격을 $20~30/MT 인상한다.

지난 수개월의 가격하락세를 겪어온 남미 BEK 생산자들은 아시아 시장가격을 올리기 시작했다. 칠레의 Arauco는 5월 1일자로 $20/MT 인상하여 $515/MT 오퍼했으며, 브라질 Suzano는 최근 $540/MT으로 가격인상 통지했고 Eldorado는 6월 인도분부터 $20~30/MT 인상한다고 시장에 알렸다. 가격인상의 요인의 중국 수요의 증가와 기존 펄프재고 하락 때문이고 6월까지 가격상승세가 이어진다고 예상하고 있다. 아시아의 APRIL과 중국의 Rizhao도 5월부터 BHK가격을 $20/MT 올리기로 했으며 스페인의 Ence도 중국 수요의 강세를 이유로 6월부터 BEK 가격을 $20/MT 인상하기로 방침을 세웠다.