포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 05월 04일

2016 / 05 / 04 [오후 6:22:05]

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1. NEWSPRINT

[북미] Resolute는 신문용지 가격을 $30/MT 인상한다. (6월~7월)

북미 최대의 신문용지 제조업체인 Resolute는 동부지역 가격을 오는 6~7월 동안 약 $30/MT 인상 예정이라며 4월 26일 Buyer들에게 통보했다. 이에 따라 동종업계 경쟁사인 White Birch와 Kruger도 가격을 인상할 예정이다. 동부지역의 95%(3개회사)의 시장을 점유 하고 있는 이들 producer들은 6월 1일자에 $15/MT, 7월 1일자에 $15/MT씩 두 번에 걸쳐 인상한다고 공표했다. 하지만 이 3개 회사의 서부지역 mill들은 이번 인상에서 제외한다고 이야기했다. Resolute의 Ponderay mill(서부 워싱턴주)은 5월 1일자로 이미 서부시장에 $20/MT 인상고지 했기 때문에 이번 동부지역 가격인상에서는 제외된 것이다. 시장 관계자들은 이번 서부시장의 인상이 실현된다면 동부시장의 가격인상에는 큰 지장이 없을 것으로 확신하고 있다. 특히 최근 캐나다 달러의 강세로 신문지 가격을 지난 1/4분기에 약 $40/MT 올릴 수 있었다. 현재 환율은 C$1 vs. US 80 cents(지난해 말 C$1 vs. US 72 cents 대비)이기 때문에 US 가격인상에 캐나다 시장은 가격 변동의 큰 변화는 없다. 캐나다 서부지역의 Catalyst도 6월 1일 선적 분부터 C$40/MT 인상한다고 4월 27일자로 시장에 통보했다.

[유럽] UPM의 독일 신문용지 Schwedt mill을 Leipa Paper에게 매각한다.

UPM 독일 신문용지 공장 Schwedt mill (280,000MT/y)을 Leipa에 매각하기로 했다. Leipa는 매입한 공장을 uncoated white-top liner공장(450,000MT/y)으로 convert할 예정이다. 매각대금은 약 $790 만 정도이며 기존 종업원 240명 전원을 승계하여 운영할 예정이다. Leipa는 이번 공장 인수로 White-top liner 생산 capacity를 총 700,000MT/y 규모로 늘리게 되었다. Conversion을 마치는 시기는 2017년 말까지로 계획되어 있고 covert하기 전까지는 newsprint를 계속 생산할 예정이다. 이로써 UPM의 신문지 공장은 유럽에 Chapelle, Kaipola, Hurth, Schongau, Shotton, Steyrermuhl 6개의 공장만 남아 있다.

[유럽] 유럽의 producer들은 하반기 추가 가격인상을 기대하고 있다.

상반기 유럽 신문용지 시장은 예상보다 늦게 계약되는 경우가 많았는데, 특히 독일에서 협상이 tough했으며 부활절까지 시간을 끌다가 계약된 경우도 있었다. 상반기에는 seller들의 기대에 못 미치는 Euro15~20/MT정도 인상에 만족해야 했다. seller들은 최근 소비와 수요는 strong 해진 반면 가격은 여전히 저가이기 때문에 하반기에는 가격을 어느 정도 더 올려야 한다는 입장이다. 특히 하반기는 영국의 파운드화의 환율변동에 따라 영국가격의 변화가 유럽 가격 인상 요인의 중요한 변수라고 지적하고 있다.

2. PULP

[아시아] April과 Asia Symbol은 중국시장의 Pulp와 UFP 가격을 인상한다.

인도네시아의 APRIL은 5월 오더부터 BHK Pulp가격을 $20/MT 인상하기로 했다. APRIL의 자회사인 중국의 Asia Symbol (Rizhao mill)도 같은 시기에 BHK의 중국 내수 시장 가격을 $20/MT 인상한다고 시장에 통보했다. 이번 인상 움직임은 남미 Arauco의 $20/MT 인상에 대한 아시아시장의 후속 조지라고 해석 된다. 한편, Mercer와 Canfor는 NBSK가격을 이미 $20/MT 인상한다고 사장에 통보한 바 있다. UFP가격 또한 APRIL과 Asia Symbol은 5월부터 $10~20/MT 인상한다고 발표했다.

[인도네시아] APP는 Sumatra의 새로운 Pulp mill은 여차하면 woodchip을 수입해서 펄프를 생산할 수도 있다고 한다.

올 가을에 새롭게 가동되는 APP 수마트라 Palembang에 위치한 BHK 공장(연산 280만톤)에 대한 WWF와 Anti- Forest Mafia Coalition (산림벌채 금지협회)의 환경연구포럼의 결과가 이달 초 나왔는데, APP 소유의 Plantation으로는 기존의 공장(수마트라 Jambi 소재, 연산 100만톤)을 포함한 2개의 공장에 wood 공급이 충분하지 않을 수도 있다고 경고했다. 왜냐하면 지난해 가을 수마트라 산림의 큰 화재로 소실된 Plantation이 많은 면적을 차지했기 때문이다. 작년 화재로 약 293,000 ha의 plantation이 소실되어서 올 가을 new mill의 가동을 위해서는 최근 확보한 86,000 ha이외에 약 340,000 ha가 더 필요한 상황이라고 이번 포럼에서 report되었다. new mill을 가동하는 APP이 자회사 OKI는 올해는 낮은 수준의 생산량으로 공장을 가동할 것이고 내년부터 점차 생산을 상황에 맞게 점차 늘릴 계획이리고 대답하고 있으나 협회관계자는 공장의 full capacity 에 맞게 생산하려면 APP는 woodchip의 import를 심각히 고려해야 할 것이라고 말하고 있다.

[남미] BEK 중국 시장수요가 점점 증가 하고 있으며 5월부터 supplier들의 가격인상에 대한 기대를 걸고 있다.

중국 수입 통계에 따르면, 지난 3월은 전달 대비 펄프 수입이 22.6% 증가했고, BHK 수입도 전달대비 11.5% 올랐으며 2016년 1/4분기 펄프 전체수입은 4,875,000톤으로 전년 동기 대비 3.2% 증가로 수요의 강세가 서서히 보이기 시작했다고 한다. 라틴산 중국향 BEK 가격은 지난 3월에는 $485~505/MT, 4월에는 $470~490/MT수준으로 전년 동기 대비 24.4%가 떨어져 최저가를 기록했다. 지난 4월25일 Arauco는 5월 선적분부터 BEK 가격을 $20/MT($515/MT) 인상한다고 공표했고 인도네시아의 APRIL은 또한 BHK 중국시장 가격은 5월 오더분부터 $20/MT 인상하기로 시장에 알렸다. 그러나 공식적인(official) announcement는 아작 없었다고 시장 전문가들은 이야기하고 있다. 최근 라틴의 supplier들은 캐나다 Vancouver에서 열린 PPPC Pulp conference에 참석했다. 이들은 중국시장의 수요가 점점 강세로 움직이고 있으므로 5월부터는 BRK가격 인상의 room이 보이기 시작할 것으로 예상하고 있다. 조만간 미국 Pulp 업체들의 연간 down time 계획도 라틴산 수요강세로 이어질 것이라고 강조하며 5~6월 동안 BEK 가격 회복에 많은 기대를

걸고 있으나 아직 공식적인 announcement는 하지 않은 상태이다. 유럽시장의 BEK 3월 가격은 $700~720/MT 수준이었으며, 4월에는 약간 더 떨어졌다. 유럽시장도 5월부터 약 $10~20/MT 정도의 가격인상에 희망을 걸고 있는 형국이다. 미국시장의 BEK 4월 가격은 전월 대비 $20/MT 하락한 $855/MT 수준에서 마감되었으며 브라질 내수 BEK 4월 가격은 미국과 똑같이 전월 대비 $20/MT 떨어져 $665~735/MT애 거래를 마쳤다.