포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 04월 15일

2016 / 04 / 15 [오후 6:09:43]

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1. NEWSPRINT

[스페인] 스페인 1/4분기 신문용지 가격 상승 (종이시황)

1/4분기 스페인 신문용지 가격이 Euro10~15/MT 상승했다. Buyer와 seller들의 치열한 협상 끝에 인상되어 42g기준 Euro440~470/MT에 인상된 가격으로 거래하고 있다. 최근 IP는 Holman의 Madrid Newsprint 공장(330,000톤/y)을 매입하여 recycled containerboard 지종 전환 생산계획을 발표했다. 이에 스페인 local buyer들은 국내 신문지 maker에 의존할 전망이 수입업자들의 수입이 활발해져 스페인 신문지 가격의 지속적인 인상도 예상하고 있다. 스페인의 LWC는 1/4분기 동안 수요의 증가로 약 Euro10~15/MT 인상되었으며 SC Paper는 변하지 않은 가격을 유지했다. CWF 역시 1/4분기 동안 Easter 기간을 제외하고 전체적으로 Euro10~20/MT 인상되었다. 하지만, 5월부터 중국산 AD 기간이 만료되어 유럽의 producer들은 2/4분기 가격에 촉각을 세우고 있는 형국이다. UWF도 1/4분기 동안 약 Euro10/MT 정도 올랐으나 최근 미국 상무국으로 부터 AD와 CVD를 부과 받은 중국과 인도네시아산들의 유럽유입이 머지않았다는 소문이 있어 가격에 어떤 영향을 줄지는 예측하기 힘든 형편이다. Kraft liner는 재고의 증가와 수요의 약세로 Euro15~25/MT 하락했으며 RCP가격은 중국시장의 수요강세로 스페인 시장은 1/4분기 동안 약 $10~15/MT 상승했다.

2. PRINTING PAPER

[미국] Verso는 Wickliffe CFS mill의 매각시도가 성공하지 못했으며 7월1일자로 Shut down할 예정이다.

미국 아트지 제조업체인 Verso는 지난 4월5일 캔사스주에 위치한 Wickliffe CFS 공장을 금년에 폐쇄할 것이라고 발표했다. 수년 전부터의 계속적인 수요감소로 인해 불가피한 결정이라고 부연하고 있다. 이로써 미국내 2016년 CFS를 생산하는 공장의 첫 shut down 업체가 되었다. 전문가들은 하반기에 더 많은 공장들의 문을 닫을 전망을 내놓고 있으며 지종전환 공장도 증가될 것이라고 예견하고 있다. 이 공장의 종업원(약80명)들은 작년 11월부터 회사를 그만두었으며 6월까지는 전부 정리되는 것으로 알려졌다. Verso은 NewPage로부터 작년 초 $14억에 인수했으며 연산 285,000톤 규모이고 1969년에 세워졌으며 2007년에 rebuild 되었다.

3. PULP

[인도네시아] APP 와 APRIL는 그들의 PULP 생산 시스템에 있어 FSC 재인증 작업에 착수 하였다.

인도네시아의 APP와 APRIL은 FSC(Germany근거) 재인증 절차에 들어갔다. APP는 지난 2007년에 FSC를 해지했었고 APRIL은 2010년에 expire되었었다. 그리고, 이 두 회사는 그 동안 PEFC(스위스Geneva근거)인증만을 보유하고 있었다. 하지만 최근 중국의 Vinda International(top tissue maker)은 FSC가 인증한 Pulp만을 구매한다고 강력히 고집했다. 그래서, APP와 APRIL은 FSC 재인증을 실시하게 된 것이라고 FSC Jakarta office는 밝혔다. FSC 인증기관은 4월 4일부터 5월 1일까지 양사의 timber trade, forest 관리, 조직관리, 생산관리등 재인증을 위해 직접 검사할 예정이다.

[아시아] 펄프 공급자들은 아시아시장에서의 BSK 가격인상을 예상하고 있다.

중국 buyer들의 구매가 활발해져 Pulp공급자들은 가격인상을 바라보고 있다. 하지만 BHK의 공급초과가 계속되고 있어 시장에서는 가격인상에 대한 의구심이 남아있는 형국이다. 사장의 약세에도 불구하고 BSK의 가격은 이번 달에 $10/MT 인상시도를 하고 있다. 지난달 가격은 BSK가 $570~590/MT, radiate pine은 $565~580/MT 수준이었다. 러시안 BSK는 지난 3월에는 $550~560/MT으로 2월보다 약 $10~20/MT 떨어져서 이번 달에 $20/MT 인상시도 중이다. Arauco는 이번 달 $10/MT 인상하여 $570~580/MT에 거래 중이나 오더 수량이 감소하여 stress를 받고 있는 상황이다. BHK의 가격은 남미와 러시아산은 $480~500/MT으로 flat중이고 인도네시아 Acadia는 $470~480/MT에 거래되고 있다. 중국과 인도네시아의 BHK의 가격을 이번 달에 $10/MT인상시도 했으나 남미산 BEK가격이 below $470/MT으로 판매되어 인상시도는 성공하지 못했다.

APRIL BHK miil(700,000MT/y)은 지난달 10일간의 down time으로 20,000톤은 생산 cut 효과를 이루었고 Asia Symbol Rizhao BHK mill(150만톤/y))은 5월중 5일간 가동 중단할 예정이며, APP Hainan BHK mill(200만톤/y)은 4월에 10일간 down time으로 약 60,000톤의 생산 감소할 계획이다. 최근 캐나다 달러의 강세(US달러대비)로 BCTMP hardwood는 $10/MT 인상되어 $410~420/MT에 거래 되었으며 softwood는 $370~380/MT에 stay중이다.

[유럽] 유럽시장의 BEK 가격이 3월에 급락했다.

최근 유럽남부의 항구들은 “mountain of pulp’ 라는 비유가 현실화 되면서 BEK가격이 지닌 3월에 폭락했다. 약 $20~30/MT 떨어지며 $700~720/MT 수준에서 거래되었다. 주요 시장분석가들은 4월에도 계속적으로 하락을 전망하면서 비관론을 주장하고 있다. 심지어는 $700/MT 이하로 떨어져 $695/MT 거래를 마쳤다는 buyer들도 있었다. Spot 시장에서는 $490~495/MT의 낮은 가격으로 오퍼되었다. seller들은 4월부터는 반드시 가격을 인상 시킨다는 목표를 가지고 있으나 불확실하게 보인다. 반면에 NBSK는 변화 없이 stay로 $790~795/MT 수준에서 거래 되었다. NBSK producer들은 BEK가격이 너무 낮아 NBSK가격을 올리지 못한다는 불평을 하고 있으며 4월에는 $810/MT의 target으로 최소한 $5~10/MT 정도의 인상을 기대하고 있는 상황이나 이 또한 미지수이다.

[브라질] 브라질 Cenibra는 작년 11월 자연재해로 10.3%의 수출량이 감소되었다. (2015년)

작년 11월 브라질 Doce강의 댐 붕괴로 인해 배수, 급수시설 마비로 인한 오염된 진흙과 독성 화학물 제거 등으로 Cenibra BEK mill은 11월7~28일까지 shut down에 들어 갔었다. 그로 인해 생산량감소 피해를 겪었다. 1977년부터 가동된 이 공장의 capacity는 약 120만톤인데 이번 재해로 2015년 총 생산량이 1,075,000톤이 되어 수출시장 판매는 1,033,000톤을 했고 내수시장에는 42,000판매 했다. 2015년 수출량은 전년 2014년 대비 10.3% 감소된 수치로 Cenibra 경영지표에 반영되어 목표치에 미달되었다. 금년에는 full 가동하여 120만톤 이상의 생산을 목표로 하고 있다고 이 회사의 CEO는 최근 밝혔다.

4. RECOVERED PAPER

[북미] 중국향 Mixed Paper의 수출가격이 $15/MT 상승했고 OCC가격도 상승세

US mixed paper의 중국시장 가격이 지난달에 $15/MT 상승했다. 중국의 산업용지 mill들의 수요증가로 이번 가격인상이 되었으며 OCC가격도 조금씩 상승하기 시작했다. 특히 중국 내수시장에서 OCC의 공급이 tight하여 비교적 값이 싼 US OCC 수요가 늘어나기 시작했기 때문이다. 그래서 US OCC가격(FAS$LA)은 지난 두 달 동안 $147/MT에서 $154/MT 인상되었다. OCC의 인상 흐름은 중국 mill들의 mixed paper와 ONP 수요강세로 연결되어 가격의 동반상승을 유도했다. ONP는 지난 1월부터 현재까지 $24/MT 올랐으며 mixed paper는 지난 한달 동안 미국산 중국향 수출가격(동부, 서부, 중부지역)이 $13~15/MT 인상되었다. 중국향 시장가격의 상승은 미국 내수시장 가격도 움직여 mixed paper와 OCC는 3월 대비 $5/MT 상승되었으며 5월까지 계속 오름세를 이어 갈 것으로 예상된다. 한편, SOP는 미국 동부지역의 고정적 수요로 큰 변동 없이 stay중이나 중국향 수출가격은 $13/MT 상승하였다. OCC 미국 내수시장은 지난 4개월 동안 전년동기 대비 $4/MT 올라 미세한 상승을 보였다. 끝으로 CGS(Coated Ground Wood)는 중국 수요약화로 $5/MT 하락한 $152/MT에 거래되고 있다.