포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 03월 11일

2016 / 03 / 11 [오후 2:02:35]

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1. NEWSPRINT

[아시아] 아시아 신문지 가격이 조금씩 오르기 시작하다

지난 몇 분기 동안 오르내림을 반복한 후에 결국 올 들어 서서히 가격이 오르는 조짐을 보이고 있다. 인도는 최근 $10~15/MT 상승한 $480~530/MT(45g), $490~550/MT(42g)에 거래되고 있고 홍콩, 싱가폴, 대만, 태국 등은 최소 $5/MT이상 상승하여 평균 $465~490/MT에 거래되고 있다. 최근 아시아의 가격의 미세한 상승은 전세계의 몇몇 신문지 공장의 폐쇄의 영향도 있다고 할 수 있다. 지난 12월 스웨덴 SCA mill(135,000MT/y) shut down, 지난 11월 미국 WestRock (인도향 저가수출공장, 220,000MT/y)폐쇄 등이 있었다. 그러나 아시아 신문용지 공급량의 변화는 아직까지는 크게 없는 것으로 보인다. 캐나다 Catalyst의 Crofton mill의 shut down설과 전주제지 청원공정의 매각 후 지종변경 생산루머 등이 있으나 확실한 결과는 아직 나오지 않고 있고 최근 가장 확실한 이야기는 한국의 Paper Corea(군산소재, 273,000MT/y)는 조만간 공장이전과 함께 일부 capacity를 신문지가 아닌 Kraft 생산으로 전환한다는 것이며, 러시아 Volga의 에너지 비용 채무로 인한 Balakhna mill의 파산선고와 Volga PM 5의 TMP 지종변경 생산, Norske Skog의 Austria Bruck mill(125,000MT/y) shut down, UPM의 독일 Schwedt mill(280,000/MT) 매각후 지종변경(testliner생산)등이 아시아 시장으로의 공급량 변화를 예상하고 있다. 최근 인도는 45g 보다 42g과 40g의 수요가 더 증가하고 있다. 그래서 인도 내수 생신업체들은 저평량 생산을 늘리고 있으나 비교적 가격이 낮은 외국산 저평량 신문용지와 경쟁해야 하는 어려움에 봉착해 있다. 한편 인도 신문지 시장 전문가들은 올해 말까지 부침을 되풀이 하다 최대 $550까지 가격이 상승할 것으로 내다보고 있다.

2. PULP

[인도네시아] 수요의 저하로 APRIL 인도네시아 Kerinci BHK mill의 조기 down time 계획

아시아 수요의 하락(특히, 중국)과 가격의 하향세로 인도네시아 수마트라 섬에 위치한 APRIL BHK Kerinci공장(700,000MT/y)이 4월에 예정되어 있던 연간 down time 일정을 3월 중순으로 당겨 10일간 실시할 예정이다. 이번 down time으로 약 20,000톤의 생산절감 효과가 있다.

또한 APRIL의 계열사인 Asia symbol의 지난주까지 중국 Rizhao BHK mill은 45일간의 BSK 시험생산을 마쳤다. 이번에 생산된 BSK(40,000톤)는 대부분 Asia symbol 종이생산에 자체 소비로 투입되었으며 나머지는 중국 내수시장에 판매했다.

[브라질] 브라질 Klabin Paper는 연산 150만톤의 pulp공장 가동을 시작했다.

Klabin Paper는 지난 3월 4일부터 브라질 Oritigueira 지역에 Pulp 공장을 가동하기 시작했다(Puma project). 이 공장은 BEK(110만톤/y)와 BSK(40만톤/y)를 생산하고 또한 BSK 일부를 fluff pulp로 converting하는 세계 유일의 공장이다. (3 pulps production by one line) 올해의 전체 생산 목표량은 800,000~900,000톤으로 내다 보고 있으며, 앞으로 4년 동안은 생산량의 80%은 Fibria가 Klabin 제품의 수출을 대행할 것이고 나머지 20%는 Klabin이 남미 내수시장에 직접 판매할 예정이다. Klabin Paper가 세계에서 가장 큰 회사인 Fibria에 당분간 수출대행을 맡긴 이유는 신규펄프 회사로서 최근 BEK 공급과잉에 대한 극복과 수출가격의 하락세에 대한 방어, 전세계 영업망 확충에 필요성에 기인한 것이다. Klabin Paper는 앞으로 Boxboard 공장의 신설계획 있어 올 상반기중에 pre-engineering works도 시작할 예정이다. 참고로 이번 Ortigueira mill의 총 투자비용은 $23억 정도로 추산된다.

3. RECOVERED PAPER

[북미] 북미의 2015년 OCC 중국수출이 2014년 대비 10% 상승했다.

미국의 2015년 OCC 수출이 베트남, 태국, 한국, 중국 등 아시아지역에 증가했다. 특히 인도향 가격인 $220/MT 보다 낮은 가격인 $165/MT(중국 main port, 낮은 운임)으로 중국시장의 수출을 10.3% 증가시켰다. 이 가격은 미국 인근 멕시코의 판매가격과 동일하여 저렴한 가격이라 할 수 있다. 미국의 2015년 715만톤 수출했는데, 이중 74.3%가 중국시장이고 7.6%은 인디아, 5%는 한국이며 3.6%는 멕시코, 1.2%는 베트남 시장이었다. 그 밖에 캐나다(2.5%), 태국시장(1%)에도 수출했다.

[중국] 중국시장 Supplier들은 Buyer들에게 RCP의 가격인상을 압박중에 있다.

중국의 설 연휴 이후 수요의 증가세가 서서히 보이는 가운데 seller들의 가격인상 압력이 시작되고 있으나 buyer들의 저항도 만만치 않게 일어나고 있다. US OCC는 seller들이 $175/MT까지 올리려고 노력했으나 $170~173/MT으로 보름전의 가격과 동일하게 거래되고 있고 US ONP 또한 $135~140/MT 으로 stay중이다. US mixed paper는 $3~5/MT올라 $115~118/MT에 오퍼되고 있다.

EU OCC는 $155~160/MT, EU ONP는 $150~155/MT으로 지난주와 동일하게 flat중이고 EU mixed paper는 $13/MT 추락한 $113~115/MT으로 거래되고 있다. 일본의 RCP제품은 중국시장에서의 수요가 점차 증가하는 가운데 OCC는 $1~3/MT 상승하여 $165~168/MT에 거래되고 있으며 ONP는 $1/MT올라 $176~178/MT에 오퍼되고 있다. 중국 내수시장의 China OCC는 RMB100 하락하여 RMB1,290~1,360/MT ($198~209/MT)에 거래중에 있고 China ONP는 RMB1,640~1,880/MT ($252~289/MT)에 지난주와 똑같이 stay중에 있다.

3. BOARD

[북미] Domtar와 IP는 4월1일자로 Kraft가격을 인상한다.

북미지역 수요가 약세에도 불구하고 Domtar와 IP(International Paper)는 kraft packaging paper의 가격을 4월 1일 인도분부터 $60/MT을 인상한다. 미국의 bleached kraft의 shipment는 2015년 10.9%하락했고 2016년 1월에는 전년 동기대비 27% 떨어져 수요의 감소를 보이고 있다. 게다가 MacDonald의 포장지 교체로 미국의 producer들은 수요의 빈약함에 어려움을 겪고 있다. 그럼에도 불구하고 올해 4월초 Domtar의 Ashdown mill(365,000MT/y)의 shut down의 예정되어 있어 Kraft공급이 타이트해질 전망이어서 이번 가격인상의 결과는 나쁘지 않을 수도 있다. 최근 미국의 Kraft mill들은 고부가가치의 lightweight bleached kraft를 생산 판매하는 정책으로 나아가고 있는데, 현재 이 제품의 정상가격은 $900~1,150/MT수준이며 spot가격은 $760~800/MT에 형성되어 있다.

4. WORLD NEWS

[인도네시아] 최근 수마트라의 지진에 인도네시아의 펄프제지 공장들은 피해가 없었다.

지난 3월2일 인도네시아 수마트라 남서쪽 해안으로부터 600Km 지점에서 진도 7.8의 지진이 발생해 쓰나미도 발령했었으나 수마트라의 제지 펄프공장들은 피해 없이 무사히 지진을 견디어 냈다. 수마트라 섬에는 APRIL과 APP 공장들이 포진해 있다. 한편, APP의 계열사인 OKI Pulp & Paper공장(Jadi Mulya지역)이 올해 10월에 신규 가동될 예정이다. 이 공장은 BHK생산공장으로 연산 200만톤 규모이다. OKI Pulp & Paper는 또한 인도네시아 Bangka 해협 인근에 새로운 Tissue mill(500,000MT/y)을 건설할 계획도 가지고 있다.