포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 09월 13일

2016 / 09 / 13 [오후 2:11:09]

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1. NEWSPRINT

[러시아] 러시아 Karelia는 Kondopoga(700,000MT/y) 경매에 공식적으로 참여한다.

Karelia Pulp는 내년 봄에 실시하는 Kondopoga 경매에 참석하기로 했다. Karelia는 그 동안 Kondopoga의 대주주로 이 회사에 재정적인 도움을 많이 주었다. 현재 Kondopoga는 약 2억 달러의 채무로 고통을 겪고 있었으며 내년에 매각계획이 있다. Karelia는 만약 인수에 성공한다면 newsprint를 앞으로 7~10년 정도 계속 생산할 계획이라고 했으며, 고객의 need에 맞은 품질 upgrade를 위해 투자도 병행할 것이라는 계획을 갖고 있다.

2. BOARD

[유럽] 유럽의 WLC 시장은 침체기를 겪다.

지난 7월 WLC(white Liner Chipboard)시장은 침체가 시작되어 8월에는 남유럽을 중심으로 하는 정기적인 down time 실시로 시장이 더욱 가라앉은 형국이다. 가격은 converter들의 저항에도 불구하고 supplier들은 안정세를 유지를 하고 있으며, 이탈리아는 buyer들의 저항에 못 이겨 euro15~20/ MT 할인해 주었다. 영국의 WLC 시장에서는 converter들의 가격 저항을 미리 선방하기 위해 파운드화의 절하를 핑계로 오히려 가격을 더 인상(5~8%)하려는 움직임을 보이고 있다.

3. BOARD

[아시아] 홍콩과 동남아 UFP 시장가격은 약세를 보이고 있으며 CFP 가격은 steady 하다.

최근 동남아시아 UFP 가격은 $5/MT 하락한 $695~740/MT에 거래되고 있고 CFP는 $670~715/MT 수준에서 stay하고 있다. 또한 2/4분기 말 중국 Jiangsu 지방의 Stora Enso, Suzhou mill(240,000톤/y)의 shut down도 CFP 시장에 큰 영향이 미치지 못했다는 분석이 나오고 있다. 그리고 최근 Pulp 가격의 하락세는 UFP 가격의 약세에 영향을 주었다는 이야기도 있다. 한편, 아시아 지역의 과잉공급이 계속되는 가운데 일본은 엔화의 절하를 무기로 내수보다 수출을 늘리고 있고, 한국의 경우 무림제지의 생산축소에도 불구하고 다른 경쟁업체(한솔의 감열지 수요감소로 인한)의 대체효과로 무림 수출시장을 보정해주는 효과를 보이고 있어 수출시장의 공급 감소는 뚜렷하게 나타나지 않고 있다. 10월 중 인도네시아 APP, OKI BHK공장(280만톤/y) 가동이 예정되어 있어 BHK 가격 변동에 따른 연말 CFP 시장 변화에 영향을 줄 것이라는 예상도 있다.

4. PULP

[북미] 캐나다 kraft 생산업체 Tolko mill은 shut down예정 이며, Kraft major 2개 업체는 수출가격을 인상한다.

Global Kraft paper 생산업체들은 수요의 증가로 가격을 올리기 시작했다. Mondi는 10월 15일부터 유럽시장의 가격을 euro60/MT 인상하기로 했으며 유럽외 지역의 수출가격을 8~12% 올린다고 시장에 통보했다. 또한 북미의 KapStone은 수출시장에 최소 $60/MT 인상한다고 시장에 알렸다. 하지만 두 업체 모두 북미시장 판매가격은 Kraft 수요의 저하와 Kraft 완성제품(bag)의 수입증가의 이유로 가격을 그대로 유지하기로 했다. 한편 장기간 생산 원가 절감 노력에도 생산비용이 증가하여 더 이상 공장가동이 힘든 캐나다 PAS 지역의 Tolko mill(188,000MT/y)은 오는 12월초 공장을 shut down할 예정이다.

[중국] 캐나다 producer들과 Arauco, Ilim은 중국시장 BSK 가격을 $10/MT 인상시도

캐나다 mill들은 BSK 중국 수출가격을 Arauco와 Ilim의 $10/MT 인상에 동참하기로 했다. 8월에 약 $20/MT 떨어진 Russian BSK와 Arauco는 이번 달 들어 $20/MT 가격환원을 시도 했으나 $10/MT 인상에 만족해야 했다. 중국의 Buyer들은 이번 소폭에 인상에 대부분 수용하기로 했다.

그리고. 캐나다 mill들은 NBSK 가격도 지난 7월부터 가격을 인상하려 했으나 중국 buyer들의 보이콧으로 실패하게 되어 최근 $30~40/MT 하락한 $570~590/MT으로 거래하고 있다.

남미산 BHK는 $10/MT 하락한 $460~470/MT에 거래되고 있고 Russian BHK도 $10/MT 떨어진 $460~470/MT에 오퍼중이다. BCTMP는 가격 변동 없이 75 brightness는 $450~460/MT에 stay중이다. 한편, 중국을 제외한 아시아 시장(한국, 일본, 대만, 동남아등)에서는 NBSK는 $590~610/MT, radiate pine은 $565~580/MT, southern pine은 $550~560/MT, 남미의 BHK는 $470~480/MT애 판매되고 있다. 특히 한국의 southern pine의 spot 시장가격은 $520~530/MT으로 형성되어 있다.

5. RECOVERED PAPER

[중국] 중국향 OCC 수출가격이 지난달 $20/MT 하락 했다.

중국시장의 수요감소와 중국 G20 개최에 따른 중국 동부지역공장들의 down time 으로 중국향 수출 가격이 지난 8월 약$20/MT 하락했다. 하지만 미국 내수 가격은 steady하게 유지했다. 지난 8월 31일 한국의 한진해운(세계 7번째)의 법정관리 신청으로 9월 1일부터 미국 입항이 어려워졌다. 그래서 미국의 수출업자들은 중국, 한국, 인도등 아시아 수출에 차질을 빚고 있으며, 타국선사들의 운임이 올라 이중고를 겪고 있는 형국이다. OCC의 8월 가격은 지난 8월 초 $178/MT까지 올랐다가 8월말에 $155/MT(FAS서부)까지 하락했고 ONP는 $6/MT 떨어진 $143~146/MT(FAS서부)에 마크했으며 mixed paper는 지난달에 $16/MT 하락한 $123~126/MT에 마감되었고 SOP는 수요의 증가로 $9/MT올라 $214~217/MT(FAS서부)에 거래되었다.