포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 08월 05일

2016 / 08 / 05 [오후 3:35:40]

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1. NEWSPRINT

[북미] 북미시장 7월 추가 가격인상 성공($15/MT)

북미의 producer들은 6월 $15/MT 인상 이후 7월에도 추가 $15/MT인상에 성공했다. supplier들은 $15/MT 추가인상을 위해 7월말까지 인상에 못 미치는 오더는 받지 않고 끝까지 버티며 지내오다 big buyer들과 large publisher들의 가격수용을 받아냈다. 현재 인상된 최종가격은 동부지역 $575/MT(30-lb), $614/MT(27.7-lb)이고 서부지역은 $560/MT(30-lb), $598/MT(27.7-lb)으로 공식 집계 되었다. 이로써 현재 기준 지난 1년 동안 북미 신문용지 가격은 10% 이상 상승했다고 볼 수 있으며 올 들어 동부지역은 7월까지 $70/MT, 서부지역은 $75/MT 인상 효과를 나타내고 있다.

[유럽] 영국의 신문용지 가격은 상승했으며 유럽의 수요는 증가하고 있다.

영국은 지난 6월 Brexit이후로 파운드화의 급락으로 결국 장기간 변하지 않았던 신문용지 가격을 10~12% 인상 했다. 인상된 가격은 ￡365~380/MT(42.5g)이다. 유럽의 coated 수요는 하락하는 반면 신문용지 수요는 지난 5월 기준 전년동기 대비 4.6% 상승했다. 상승의 이유는 몇몇의 대형 mill들의 지종 전환과 하반기 가격인상(euro15/MT) 예고로 인한 booking의 증가로 볼 수 있다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] 하절기 CWF시장은 안정세를 유지하고 있다.

유럽의 Coated 시장은 지난 4월 이후 slow중이다. 지금도 약 euro10~20/MT 정도의 가격하락 압박을 받고 있으며, 최근 reel 가격은 약간 할인하여 판매를 하는 supplier들도 있다고 한다. 영국 CWF가격은 파운드화의 약세로 지난 4월 이후, 약 ￡40/MT 인상 되었다가 잠시 멈춘 후 Brexit이후 ￡10~20/MT 다시 추가 인상되었다고 시장 관계자들은 전하고 있다.

3. PULP

[세계] 7월 중 북미의 Pulp가격은 flat을 유지하고 있고 global pulp 재고는 약간 떨어졌으며 중국시장의 pulp가격은 $15~30/MT 하락했다.

6월 기준 global pulp 재고는 BSK가 28일치, BHK는 41일치로 전체 평균 34일치로 전달 5월(36일치)에 비해 약간 떨어졌다. 지난 7월 중국시장 가격을 보면 BEK는 $15/MT 하락 했으며 NBSK는 $20~30/MT 떨어졌다. 게다가 최근 중국시장은 과잉공급과 영국의 Brexit 이후 위안화의 절하로 중국 buyer들은 $10~15/MT의 구매비용을 더 부담해야 하는 이중고도 겪고 있는 상황이다. 결국 북미의 supplier들은 지난 봄에 올렸던 가격은 여러 이유로 현재 하락 장세로 상쇄되어 인상효과를 거의 보지 못하고 있다고 볼 수 있다. 중국시장의 영향으로 한국의 가격도 떨어지고 있는데 현재 NBSK는 $20/MT 하락해 $715/MT에 거래되고 있으며 일본시장도 8월 중 $10~20/MT정도 하락을 예상하고 있다. 미국의 spot 시장도 약간의 하락세를 보이고 있다. NBSK는 $5/MT 인하된 $590~630/MT에 오퍼되고 있고 SBSK는 약 $10/MT 떨어진 $540~580/MT에 거래되고 있다.

[남미] 남미시장 BEK 가격은 7월 동안 안정적 이었으며, 수요도 점차 살아나고 있다.

상반기 동안 어려움을 겪었던 남미 BEK 시장은 하반기 들어 안정을 찾고 있는 형국이다. 수요도 살아나고 있으며 계절적으로 하절기 대량 구매 물량도 있어 어느 정도 stable하게 보이고 있다. 브라질 tissue mill들의 BEK 구매가 늘면서 시장이 좋은 방향으로 흘러갈 것이라는 희망도 걸고 있는 상태이다. 브라질 대통령 탄핵여부의 불투명성, Rio올림픽 개최, 브라질 통화의 약간의 안정등의 요인은 시장에 긍정적인 sign을 주고 있는 것 같다. 현재 BEK 브라질 내수가격은 $615~685/MT를 유지하고 있고 남미시장가격은 $530~560/MT으로 거래중에 있으나 전년동기 대비 19.9% 낮은 가격이다. 남미산 북미시장 가격은 $850/MT(전년대비 5.6%하락), 유럽시장 가격은 $670~690/MT(전년대비 15.5%하락), 중국시장은 최근 $10/MT 추가 인하하여 $480~510/MT(전년대비22.4% 하락)을 보이고 있다. 남미의 BEK producer들은 7월말에서 8월초까지 약 $10~15/MT 인상계획을 가지고 있으나 여름 비수기의 영향을 받을 수 있어 결과는 알 수 없는 상황이다.

4. BOARD

[중국] Recycled board 생산자들은 RCP의 구매비용 상승으로 제품가격을 계속해서 인상하려 하고 있다.

중국의 재생판지 시장은 RCP의 비용 상승으로 제품가격을 평균 RMB 50~100/MT 인상하고 있다. 특히 G20 summit가 개최될 예정인 항조우를 중심으로 하는 동중국의 가격이 많이 인상되고 있는 추세이다. Testliner와 Kraft-top liner는 RMB 50/MT 올라 RMB 2,900~3,110/MT, RMB 3,160~3,340/MT에 거래되고 있으며 White top liner 또한 RMB 50/MT 상승해 RMB 3,810~4,080/MT으로 오퍼되고 있다. 고강도 corrugating medium은 RMB 20/MT 올라 2,690~2,980/MT으로 거래되고 있다. 그러나 남중국과 북중국은 수요의 감소와 새로운 공장 가동 예정(Sun Paper, Shangdong mill)으로 인한 공급 증가가 예상되어 가격은 오르지 않고 flat중이다. Greyback duplex는 공급자들의 인상 압박에도 불구하고 가격이 움직이지 않고 있으며 7월말 혹은 8월초에 약 RMB 50~100/MT 인상이 실현되리라는 예상은 나오고 있다. Ivory duplex도 7월중 가격인상을 실패했으며 현재가격은 RMB 4,850~5,150/MT(commodity grade), RMB 6,100~6,300/MT(premium grade)로 형성되어 있다. 7월 신문용지 가격은 RMB 4,000~4,100/MT으로 전달과 같은 가격으로 남아 있으며, 신문용지의 수요는 계속해서 감소하고 있는 실정이다. LWC와 CFP는 수요의 감소로 가격이 계속해서 낮은 수준에 머물러 있는데 commodity CFP는 RMB 4,500~4,700/MT에 거래되고 있고 UFP는 안정적인 수요와 공급이 유지되고 있는 가운데, premium grade는 RMB 5,800~5,900/MT으로 stay중이다.