1. NEWSPRINT

[북미] 신문용지 mill들은 7월에 $15/MT 인상시도 중이며 Buyer들은 저항 중에 있다.

미국 신문지 producer들은 6월 $15/MT 인상 이후 7월 $15/MT 추가인상을 강력히 시도하고 있는 중이다. 하지만 main buyer들은 인상에 있어 상당히 저항하고 있는 상태이다. supplier들은 이번 달 말까지 가격협상을 끝내려고 하고 있으나 buyer들은 과도한 인상이라며 반발하고 있는 실정이다. 현재 북미 신문용지 가격은 동부지역 $570/MT(30-Ib)이고 서부지역 $555/MT(30-Ib)에 거래되고 있다. 최근 Resolute의 Augusta mill의 shut down(5월)과 Thorold mill의 down time 예정으로 공급이 tight 하여 가격인상의 명문을 가지고 있으나 buyer들은 7월말~8월까지 여름 비수기로 수요가 크게 늘지 않을 것으로 가격인상에 회의적인 것이다. 

[아시아] 3/4분기 가격인상

3/4분기 홍콩시장 가격을 $5~10/MT 인상했고 인도시장은 $10~15/MT 올렸다. 현재 홍콩가격은 지난 분기대비 $8/MT올라 $491/MT 오퍼중이고 인도시장은 $13/MT 상승하여 $558/MT에 거래중이다. 가격인상 요인은 전세계 producer들의 수출량 감소와 Brexit로 인한 향후 경제예측의 민감성 증폭에 있다고 전하고 있다. 인도의 1/4분기 수입량은 387,000톤으로 높은 편으로 나타났으며 2/4분기는 캐나다, 러시아, 한국산들의 수입량 감소로 약간 감소했으나 5월 들어 다시 수입량을 늘어나기 시작했다. 3/4분기 인도 시장은 festival season의 도래로 수요가 증가할 것으로 예측하고 있다.

2. PRINTING PAPER

[북미] US producer들은 APP의 copy paper(83 brightness) 미국수입에 대한 관세 부과를 주장하고 있다.

미국의 UFS 생산자들은 미국 DOC에 APP의 office/copy paper 미국향 우회수출에 대한 관세를 부과하라고 주장하고 있다. 지난 2월에 확정된 AD/CVD는 85 brightness에 대한 수입 관세부과인데(중국, 인니, 브라질, 호주, 포르투갈), APP는 brightness를 약간 낮춰 83 백색도로 미국에 관세를 내지 않고 미국시장가격 대비 $100~150/MT 싸게 지난 봄부터 미국에 수출 해왔다. 미국의 producer들은 83 brightness도 지난 2월에 최종 확정된 관세 126.54%를 똑같이 적용해야 한다고 주장하고 있어 미국 ITC와 DOC는 이에 대한 적용가능성을 지난주부터 체크하기 시작했다. 이번 83 brightness copy paper는 인도네시아산 pulp를 사용하여 APP가 “Paperline classic 83”의 브랜드이름으로 미국 현지 APP 자회사인 Charta Global(CA소재)이라는 merchant 수입상을 통해 미국에 판매되어 왔다.  

[북미] Coated 시장은 soft해 졌으며 buyer들은 비수기 접어들어 관망세를 보이고 있다.

북미 coated 시장은 하절기 비수기 시작으로 printer들의 광고 인쇄물 오더의 감소와 CFS의 과잉 공급으로 시장이 slow, soft해졌다. 하지만 몇몇 producer들은 7월에도 오더가 양호하게 접수 되어 시장이 strong상태를 유지한다고 주장하나 대부분의 buyer들은 오더 booking에 있어 관망세에 있다고 전하고 있는 상태이다. 그런 상황 속에서 mill들은 big buyer와 regular buyer에게는 CFS와 CM가격을 약간 인하하여 판매하고 있다고 한다.

  .

3. PULP

[중국] 중국시장 BHK 가격은 $10~20/MT 하강세이고 APP는 인도네시아 Sumatra new mill(1,400,000톤/y)을 조만간 가동 예정이다.

하절기 비수기의 시작으로 수요가 감소세를 보이고 있으며, buyer들의 재고 증가로 가격이 하강세에 있다. 게다가 APP 새로운 BHK 공장이 10월에 가동 예정이어서 최소한 9월까지는 BHK 가격이 하락할 것으로 전망되고 있다. 최대 $450/MT까지도 하락한다는 이야기도 나오고 있다. 현재 남미산 BEK는 $10~20/MT 하락하여 $490/MT에 오퍼되고 있으나 buyer들은 $480/MT으로 counter bid를 내고 있는 상태이다. 인도네시아 acacia는 $470/MT으로 남미산보다 싸게 오퍼중이다. 브라질 BEK producer들은 현재 $500~510/MT에 버티고 있다고 말을 하나, 실제 시장의 거래가격은 10일전 $490~510/MT에서 $480~510/MT으로 최저가격이 $10/MT 하락세로 돌아가고 있다. 러시안 BHK는 $10/MT 떨어져 $470~490/MT에 거래중이고 러시안 BSK는 위안화의 절하까지 영향을 받아 약 $20/MT 하락하여 $580~590/MT애 오퍼중이다. Radiata pine과 softwood kraft pulp도 각각 $20/MT 떨어져 $585~600/MT, $570~580/MT으로 거래되고 있다. BCTMP는 seller들의 가격인상 시도가 buyer들에게 무시당하며 보름 전 가격 그대로 stay중으로 80 brightness는 $450~470/MT, 75 brightness는 $430~440/MT을 유지하고 있다.

 * 출처: PPI EUROPE VOL.31, NO.28 / PPI PULP AND PAPER VOL.38, NO.28 / PPI ASIA VOL.19, NO.28 / PPI L.AMERICA VOL.12, NO.28