포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 06월 24일

2016 / 06 / 24 [오후 5:15:36]

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1. NEWSPRINT

[러시아] Volga 금년 1/4분기에 신문용지 60.000톤을 생산했다.

Volga는 작년 4월에 판매가보다 높은 생산원가에 시달리다 3개의 신문지 공장을 폐쇄했다. 그리고 올해 1/4분기 60,000톤으로 감산되어 전년 동기(135,000톤) 대비 66% 감소했다. 60,000톤의 67.6%는 해외로 수출했다. 또한 PM 8 (250,000톤/y)은 금년 4월부터 thermo-mechanical pulp를 원료로 신문지를 만들고 있다. 그전까지는 chemical pulp를 사용해 왔었다.

2. PULP

[유럽] Stora Enso는 스웨덴 Skutskar에 위치한 Fluff pulp mill의 capacity를 늘릴 예정이다.

유럽시장의 위생지 시장에서의 수요증가에 발맞추어 Stora Enso는 약 $3000만을 투자하여 스웨덴 Skutskar fluff pulp공장의 capacity를 증량하기로 했다. 2018년 말까지 설비를 구축하여 약 연산 160,000톤을 증가 시키기로 했다. 그러면 fluff pulp의 전체 생산량은 약 413,000톤/y으로 불어나게 된다. Fluff pulp의 증량으로 soft pulp의 생산량은 반대로 160,000톤/y 감소하게 된다. 이번 증설로 가까운 서유럽 시장뿐 아니라 아시아 시장에도 fluff pulp를 공급할 수 있게 되었다.

[중국] 중국시장의 NBSK와 BHK의 가격이 $10/MT 인상되었고 BCTMP는 급상승세

최근 중국시장의 supplier들은 가격을 인상하려 애를 쓰고 있다. 캐나다 seller들은 BSK가격을 캐나다 달러의 강세, down time의 실시의 이유로 6월 기준 $20/MT 인상을 수용시키려 하고 있다. 그러나 buyer들의 거센 항의로 $10/MT 인상에 만족해야 했다. Radiate pine과 Russian BSK도 각각 $10/MT 인상되어 $605~620/MT, $580~590/MT에 거래되고 있다. NBSK도 보름전 보다 $10/MT 오른 $600~630/MT에 오퍼되고 있다. 남미산 BHK는 supplier들이 $30/MT 인상시도를 강하게 밀어 부쳤으나 buyer들의 반발로 $10/MT선에서 가격인상 되어 eucalyptus는 $490~510/MT에 거래되고 있는 중이다. BCTMP는 중국시장의 수요와 재고부족으로 가격이 폭등하여 80 brightness는 $20~30/MT 올라 $460~470/MT에. 75 brightness는 $40/MT 상승하여 $430~440/MT에 거래되고 있는 중이다.

3. BOARD

[미국] 전세계적으로 공급과잉인 가운데, 미국 kraft liner의 유럽수출가격은 안정세에 있는 반면 멕시코향 수출가격은 $15/MT 하락

미국산 Kraft linerboard는 global 수요의 약세와 공급과잉에도 불구하고 유럽산들의 가격인상에 힘을 입어 남유럽에서의 가격은 안정세를 유지하고 있다. 하지만 라틴시장은 가격하락 압박이 심해 약 $10~20/MT 떨어졌다 특히 멕시코는 $15/MT 하락했다. 현재 미국산 가격수준은 $400/short ton정도이며 중동지역에는 $350/MT수준으로 낮게 책정되어 있다. 미국산은 미국내수시장에서는 어느 정도 이익을 선방하고 있으나 수출시장에서는 이익을 내지 못하고 있는 어려운 상황이다. 미국산 남부 유럽 가격 수준은 $430/MT을 유지하고 있으며 최근 유럽산들의 6월 가격 인상으로(euro10~50/MT) 미국산은 가격을 인상하지 않아도 구매가 계속되고 있어 안정된 시장으로 운영하고 있는 형국이다. 하지만 여름 비수기의 도래로 유럽산의 인상 수용은 아직 불확실하며 미국산은 시장을 조심스럽게 관찰하고 있는 형국이다. 반면에 남미향 가격은 현재 $400~410/MT 수준이며 spot 가격은 $390~400/MT에 거래되고 있다. 최근 날씨가 바나나 생산에 도움이 되지 않고 있어 kraft liner 공급자들은 약 $5~10/MT 할인하여 시장에 오퍼하고 있으며 올 가을 정도에 남미의 수요가 증가될 전망이리고 한다.

3. TISSUE

[중국] 미국향 중국산 Tissue Paper의 ADD 관세 112.64% 연장 유지

미국 ITC는 중국산 화장지의 AD를 만기연장 했다. 2005년부터 10년 동안 지속되어 왔던 AD의 두 번째 5년간의 review를 위함이다. 중국의 화장지 생산은 최근 몇 년 전부터 크게 성장하여 내수시장 공급을 다하고 해외시장에 까지 판매 할 정도로 oversupply 상태이다. 지난 10년 동안 미국 DOC는 베트남 Quijiang Paper와 Thailand Sunlake Décor의 화장지 생산업체에도 중국과 같은 수준인 112.64%의 AD를 부과 한 바 있다.

4. WORLD NEWS

[한국] 한국의 공정위(KFTC)는 another 종이 제품에 대해 가격담합으로 인한 추가벌금 부과

지난달 linerboard 부문에 대한 과징금(fines)을 부과한 공정위는 최근 다른 제품에 대한 가격담합에 대해 벌금을 제지사들에게 부과했다. 45개사에 총 금액 1004억원 과징금을 부과했는데, 이들 45개사중 42개사는 지난달에도 linerboard관련 벌금이 부과되었던 회사이며, 이들 중 19개 회사(아시아 제지포함)는 OCC 가격담합으로 약 380억원의 과징금 부과를 받았다. 또한 7개회사는 (전주, 한솔, 페코, 아시아제지등) 고지의 가격담합(2008년~2013년)으로 약 190억의 벌금을 징수 받았으며, 태림포장㈜을 포함 18개회사는 converted corrugated medium의 가격담합(2008년~2013년)으로 약 420억의 벌금을 부과 받았다. 이번 공정위로부터의 추가벌금 징수로 supplier들은 물론 consumer들까지도 심각한 충격에 빠져 있는 형국이다.

[유럽] 프랑스의 총파업으로 제지업계 피해 가중

프랑스 정부에 대항한 노동자들의 총파업이 5월 말부터 시작되어 최근까지 확대 양상을 보이고 있다. 이로 인해 Le Harve와 Marseille항구의 파업도 제지업계에 큰 피해를 주고 있다. 부두의 파업으로 pulp의 수입과 종이의 수출이 큰 차질을 빚고 있으며, 원유의 수입 또한 여의치 않아 정유의 큰 문제도 발생하고 있는 중이다. 그래서 프랑스의 customer들은 Roterdam이나 Antwerp으로 수입하거나 수출을 해 부가적인 비용이 심하게 나오고 있는 실정이다. 심지어 Le monde와 Liberation의 주요 일간지는 파업으로 인해 6월 14~15일 윤전기를 돌리지 못하는 큰 피해를 입었었다. 또한 프랑스의 제지업체인 DS Smith Packaging도 이번 파업에 동참해 생산에 차질을 빚고 있는 상황이다.