포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 12월 16일

2016 / 12 / 16 [오후 4:41:24]

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1. PRINTING PAPER

[유럽] 미국 정부는 인도네시아와 중국산 아트지의 AD와 CVD관세를 유지하기로 했다.

지난 12월 6일 미국의 ITC는 인도네시아와 중국산 Coated paper(sheet-fed)의 AD와 CVD 관세를 5년간 추가 연장한다고 발표했다. 이로써 인도네시아의 관세는 ADD 20.13%, CVD 17.94%, 중국의 관세는 ADD 3.64~135.84%, CVD 19.46~202.84%가 2021년까지 연장되었다. 이번 ADD와 CVD는 2010년 11월 북미의 New Page, Sappi, Appleton등이 미국 내 제지산업 불공정한 거래를 정부에 의뢰해 지금까지 오게 된 것이다.

2. PULP

[유럽] BEK 인상 예정

브라질 Fibria는 유럽시장의 BEK 가격을 2017년 1월 인도분부터 인상하여 $680/MT 수준에서 시장에 통보했다. 동시에 북미시장에도 $860/MT으로 인상을 한다고 시장에 알렸다. 스페인 Ence 또한 2017년 1월부터 $10/MT 인상하여 $675/MT 가격으로 오퍼 중에 있다. Brazil의 Cenibra는 2017년 1월 1일자로 유럽과 북미시장에 $20/MT 인상할 예정이라고 시장에 통보했다.

[중국] 남미산 BEK 중국시장 가격을 $20/MT 인상 했다.

중국시장의 수요의 증가로 남미산 BEK는 지난 10월~11월에 $10/MT 인상 이후 최근 $20/MT 추가인상을 단행했다. 최근 중국의 buyer들은 APP의 OKI 공장의 가동이 늦춰지면서 BHK 재고가 채워지지 않고 있고 당분간 남미산을 구매할 수 밖에 없는 상황이므로 남미산가격 push는 당연한 구조이다. 결론적으로 $20/MT 추가 인상된 중국 BEK 가격은 $500~510/MT이 되었다. BSK는 중국 내수시장에서의 재판매 가격이 약 RMB200~350/MT 올라 RMB4,900~5,300/MT오로 거래되고 있어 해외 supplier들은 가격 인상의 기회로 삼아 최근 $10~20/MT 올려 southern pine은 $520~510/MT, NBSK는 $570~590/MT에 오퍼하고 있다. BCTMP는 중국의 수요가 약간 늘어나 supplier들의 가격인상 압력이 심해지고 있다. Producer들은 약 $10~20/MT 인상을 이야기하고 있으나 buyer들은 반발하고 있는 상황이다. 현재 BCTMP가격은 $450~460/MT(soft, 75’), $460~470/MT(hard, 80’)으로 형성되어 있다.

[남미] Suzano BEK 가격인상

브라질 Suzano는 중국시장의 2017년 1월 가격을 $20/MT 올려 $570/MT에 오퍼 중이다. Suzano는 중국시장 가격을 지난 10월에는 $530/MT, 12월에는 $550/MT으로 setting 했었다. Suzano는 북미지역과 유럽시장도 1월 가격을 인상하여 북미 $860/MT, 유럽은 $680/MT으로 시장에 통보했다.

3. BOARD

[중국] Lee & Man down time 계획(2017년 설날)

Dongguan city, Guangdong province

PM1, 2, 4, Recycled containerboard (Jan 25-Feb 10) 33,000톤

Dongguan city, Guandong province

PM17, Recycled containerboard & cartonboard (Jan 17-Feb 03) 53,000톤

Changshu city, Jiangsu province

PM6, 8, 10 Recycled containerboard (Feb 11- 26) 48,000톤

Chongqing municipality

PM20 Recycled containerboard (Mar 20-27) 12,000톤 Total : 146,000톤 생산감소 효과

4. WORLD NEWS

[북미] 2016년 북미의 shut down 현황

북미의 제지업체들은 2016년 147만톤 규모의 shut down이 있었다. 이는 2015년 177만톤 대비 약간 감소했다고 볼 수 있다. 올해 shut down의 76%는 인쇄용지 공장들이 대부분이었는데 printing & writing paper는 485,000톤(Verso), 신문용지는 344,000톤(Resolute, Catalyst), SC paper(UPM)는 211,000톤으로 Total 1,040,000톤이었다. 북미지역은 지난 4년 동안 평균 150~160만톤 정도의 machine closure를 실행하였고 2011년 이후 연평균 2번씩 shut down을 했고 이후 machine conversion을 하여 containerboard, packaging paper, 혹은 fluff pulp, tissue paper 공장으로 전환하였다.