포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 12월 09일

2016 / 12 / 09 [오후 2:25:30]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 신문지 가격 stable

유럽의 신문지 시장이 여전히 약세인 가운데 가격은 안정세에 있다. producer들은 2017년 가격인상을 계획하고 있으며 금년 12월까지는 판매가격을 유지하기로 했다. 그렇지만 영국은 Brexit이후 파운드의 절하로 신문지 가격을 10% 인상을 관철시키려고 애를 쓰고 있는 형국이다. 한편, 영국의 King’s Lynn 공장은 지난 10월 화재 이후 2주간 down time을 가졌으며 최근 70%의 가동률로 생산을 끌어 올렸으며 12월 중순에는 100% 가동 예정이라고 한다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] CWF seller들은 가격 인하 압박을 받고 있다.

여름 이후 약 euro30~40/MT 정도가 떨어져 잇는 CWF 시장은 최근 buyer들은 추가 가격인하를 요구하고 있지만 seller들은 더 이상 가격하락은 있을 수 없는 일이라며 가격을 고수하고 있는 모양세이다. 내년 초에는 가격을 반드시 올려야 하나 시장 전문가들은 수요의 약세가 내년 초까지 지속되리라 예상하며 가격인상은 당분간 힘들 것으로 보고 있다.

[중국] 2017년 설날 down time 계획

Nine Dragon

Dongguan city, Guangdong province

PM14, Recycled containerboard, Printing & writing (Jan 24-Feb 17) 174,000톤

Taicang city, Jiangsu province

PM8, Recycled containerboard, Printing & writing (Jan 16-Apr 01) 115,000톤

Tianjin municipality

PM3, Carton recycled containerboard (Jan 20-Jan 24) 27,000톤

Tangshan city, Hebei province

PM2 Recycled containerboard (Dec 13-15, Feb 13-17) 5,000톤

Quanzhou city, Fujian province

PM2 Recycled containerboard (Feb 4-10) 29,000톤

Chongqing municipality

PM3 Recycled containerboard (Jan 10 –Feb 10) 42,000톤

Leshan city, Sichuan province

PM1 Recycled containerboard (Jan 25 –Feb 06) 11,000톤

Dongguan Jianhui

Dongguan city, Guangdong province

PM4 Recycled containerboard, Carton board (Jan 21 –Feb 10) 39,000톤

Anhui Shanying

PM5 Recycled containerboard, Newsprint (Jan 07 –Mar 06) 75,000톤

Jian Paper

Jiaxing city, Zhejiang province

PM4 Recycled containerboard, Carton board (Jan 20 –Feb 14) 37,000톤

Total : 554,000톤

3. PULP

[브라질] Suzano는 BEK가격이 최소 $600/MT 이상은 되어야 한다고 주장했다.

지난 12월 6일 브라질 상파울로에서 열린 Pulp & Paper 세마나에서 Suzano의 CEO(Mr. Walter Schalka)는 BEK 판매가격이 최소 $600/MT 이상은 되어야 미국 달러대비 평가절하된 real화로부터의 손해와 생산 원가비용 등을 어느 정도 보정할 수 있다고 주장했다. Suzano의 CEO는 펄프사업뿐 아니라 Paper business를 강조하며 현금 유동성을 원활히 하기 위해 브라질 내수 판매에 집중을 해야 한다고 강조했다. 적극적인 내수판매를 위해 Suzano는 브라질 내 DC(distribution centers)를 더욱 늘려 효율적이고 신속한 sales를 추구할 것이라고 공언했다. 참고로 Suzano는 연산 130만톤의 coated wood free, uncoated wood free, boxboard 공장들도 가지고 있다.

4. RECOVERED PAPER

[베트남] 11월 유럽 PfR(paper of recycling) 가격은 안정세 유지

11월 유럽의 PfR brown grade와 low grade 시장은 대체로 안정적으로 흘러왔다. 이탈리아는 euro 5/MT 정도 떨어졌으며 영국을 비롯한 대부분의 유럽 대륙은 가격이 변하지 않았다. 독일시장에서는 몇몇의 buyer들이 가격인하를 요구했으나 seller들은 가격을 고수하며 유지시켰고 영국 seller들은 일부 OCC buyer들에게 ￡2~3/MT 인상하여 판매 했다고도 한다. 유럽 OCC와 mixed paper수출시장은 한진해운 사태 이후 중국향 운임이 상승하여 euro5~10/MT 가격이 상승했으나 기본적인 제품가격은 안정세이었다. Medium과 high grade는 영국시장은 수요의 증가로 약 ￡10/MT 상승했고 그 밖에 유럽대륙은 큰 변화 없이 steady한 상태이다. 12월 연말이 다가오면서 유럽시장은 특별한 변동 없이 가격은 stable하게 마칠 것으로 보고 있으며 중국 설날 대규모 down time이 예고되어 있어 수출시장의 가격도 특별한 인상 계획은 없을 것이라고 시장 관계자들은 예상하고 있다.

[중국] 중국시장에서 Recycled container board와 cartonboard의 11월 가격이 상승세였다.

최근 중국시장의 수요증가와 생산 물류비용 인상, RCP의 가격의 상승으로 recycled paper의 가격이 대폭 상승됐다. 상승폭은 평균 RMB200~400/MT($29~58)으로 크게 올랐다. 인상된 가격은 testliner RMB3,700~3,910/MT, kraft top liner RMB4,010~4,190/MT, white top liner RMB4,660~4,930/MT 수준이다. 고강도 corrugating medium은 전년 동기 대비 30%상승한 RMB3,510~3,800/MT으로 오퍼되고 있다. 판지부분에서는 약 RMB300/MT 정도의 가격이 상승했는데 commodity greyback duplex는 RMB3,580~3,850/MT, premium grey duplex는 RMB4,100~4,650/MT으로 거래되고 있다. 중국의 11월 신문지 가격은 RMB50/MT 올라 RMB4,100~4,150/MT에 마크하고 있으며 LWC는 RMB5,500~5,600/MT으로 stay중이다. Coated fine paper도 RMB50/MT올라 RMB4,600~4,800/MT(commodity), RMB5,250~5,450/MT(premium)으로 오퍼중에 있다.

5. THERMAL PAPER

[한국] 한솔제지는 감열지 생산 규모를 늘릴 예정이고, EC는 한솔제지에 AD관세를 부과했다.

한솔제지는 감열지와 아트지를 동시에 생산할 수 있도록 한솔아트원의 신탄진 공장(290,000톤/y)을 rebuild 하기로 했다. 공장의 rebuild는 2019년에 마무리를 목표로 하고 있으며 감열지를 연산 134,000톤 생산할 예정이다. 이로써 한솔은 기존의 장항공장 148,000톤/y 와 천안공장 48,000톤/y까지 합치면 연산 330,000톤의 규모로 생산량이 늘어나므로 글로발 감열지 생산업체인 Oji Paper와 Koehler Paper와 어깨를 나란히 할 수 있다. 최근 전세계적으로 감열지의 수요는 꾸준히 늘어 나고 있고 아트지의 수요는 점점 낮아지고 있어 한솔의 감열지 투자는 불가피한 현실이다. 또한 지난 11월 25일 한솔제지는 한솔아트원을 합병하기로 발표했고 내년 3월에 정식으로 합병 마무리가 된다. 참고로 한솔아트원의 오산공장(100,000톤/y)는 기계의 노후화롤 더 이상 생산이 어려워 지난 3월 shut down 한 바 있다. 한편, EC(European Commission)은 한솔제지 감열지 수입품에 대해 덤핑 예비관세를 12.1% 부과했다. EC의 AD 조사는 유럽의 감열지 제조업체들의 의뢰로 지난 2월부터 시작되었으며 내년 5월에 최종 AD 판정이 예정되어 있다.

6. WORLD NEWS

[북미] Catalyst와 Irving Paper는 미국 상무국(DOC)의 SC 수입 CVD review 후에 좋은 결과(최종판정)를 예상하고 있다.

지난 2015년 12월에 제기되었던 캐나다산 SC(supercalendered paper)의 미국 수입 CVD 조사가 진행 되고 있다. 현재 Catalyst와 Irving은 18.8%, Hawkesbery 20.18%, Resolute는 17.87%의 예비관세가 부과되었다. 특히, 예비관세 이후 최근(11월 중순경) Irving Paper는 18.8%에서 7.99%로 예비관세율이 감소되어 내년 최종판정에서 더욱 기대를 하고 있다. 최종판정은 내년 2월부터 4월 사이에 미국 DOC에서 발표할 예정이다. 캐나다 SC 생산업체들 중에 Catalyst와 Irving은 CVD 조사에 적극 협조하고 있어서 내년에 더욱 떨어진 최종관세 판정에 희망을 걸고 있는 상황이다.