포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 12월 02일

2016 / 12 / 02 [오후 1:46:43]

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1. PRINTING PAPER

[유럽] 유럽의 UWF 가격의 하락세 지속

유럽시장의 UWF (Uncoated Wood Free)의 가격은 지난 2월 한번의 가격 상승 이후 상반기 동안 안정세를 유지했다. 그리고 여름부터 가격하락 압박이 시작되었고 가을에는 실제로 가격이 떨어져 독일, 프랑스, 이탈리아를 중심으로 euro20~30/MT 하락했다. 하지만 영국시장은 1/4분기에는 안정세였고 4월부터 9월까지 가격인상 시도는 있었으나 실패했고 12월에 마지막 가격인상을 시도할 예정이다. 8월에는 유럽 전역에서 수요가 감소하여 euro5~10/MT 떨어 졌으며 9월에도 계속적인 수요감소로 추가 euro5~10/MT 하락했다. 영국의 경우 Brexit 이후 파운드화의 절하로 9월초 8%의 인상을 강력히 시도했으나 이마저도 최악의 수요감소로 실패하여 9월 이전 가격으로 지금까지 왔다. 다시 10월 들어 이번에는 UWF와 CWF가 동시에 가격이 하락하는 최악의 상황으로 치달았다. 11월에는 하락을 멈추고 소강상태에 들어갔다. 영국의 UWF seller들은 배수의 진을 치고 12월 1일부터 10%가격을 인상한다고 시장에 통보 헸고 유럽대륙의 UWF seller들은 올해 안에 추가하락만은 방어해야 한다고 하며 가격인상은 2017년 초에나 시도한다고 하나 시장 전문가들은 내년 초에의 가격인상도 확신이 없다고 논평하고 있는 실정이다.

2. PULP

[핀란드] 중국의 CAMC는 핀란드에 건설 예정인 pulp mill에 투자

중국의 투자회사 CAMC(중국 국영 산업 기계 유한회사의 자회사)는 핀란드 펄프회사 Boreal Bioref에 약 $8억 3천만 투자에 서명했다. 핀란드 Kemijarvi에 위치한 Boreal Bioref 펄프공장은 2018~2019년 공장 건설을 마치고 2020년부터 가동을 시작하여 주로 Kraft pulp, dissolving pulp, MCC(microcrystalline cellulose) pulp를 생산할 예정이고 연산 400,000톤 규모이다. 가동 후 대부분의 펄프는 중국에 공급될 예정이고 이번 project로 직접적인 일자리는 200개 간접적인 일자리는 1,000개 정도 창출될 예정이다.

[중국] 중국시장 supplier 들은 12월 BHK 가격을 $20/MT 인상시도

중국의 BEK 수요가 계속 증가하는 가운데 남미의 seller들은 지난 10월, 11월 가격인상 이후 12월에 또 다시 $20/MT 인상을 시도하고 있다. 현재 11월 남미산 판매 가격은 $480~490/MT 수준이다. 인도네시아 BHK 공급자들도 남미의 인상 움직임에 따라 12월에 $20/MT 인상을 시장에 통보했다. Southern pine은 $10/MT 하락한 $520~530/MT에 거래되고 있고 Russian BSK도 $10/MT 떨어져 $560~570/MT 오퍼되고 있으며 Northern BSK는 $570~590/MT, radiate pine은 $570~580/MT으로 stay중에 있다. BCTMP도 $460~470/MT(80 백색도), $450~460/MT(75 백색도)로 변하지 않은 가격으로 머물러 있다. 끝으로 NBSK는 $10/MT 하락한 $590~610/MT에 거래되고 있다.

[남미] 브라질 BEK 시장은 약세이고 남미의 CMPC, Arauco, Eldorado는 아시아시장의 가격을 $20/MT 올리기로 했다.

남미의 BEK 생산자들은 아시아 시장의 수요강세로 수출가격을 12월 판매 분부터 $20/MT 인상하기로 했다. 반면에 브라질 시장은 tissue paper와 인쇄용지 수요감소로 시장이 not good 상태이다. 11월 들어 브라질 buyer들은 시장의 약세로 구매를 줄이고 있고 정부의 구매입찰도 더디게 움직이고 있어 브라질 내수시장가격은 12월에 하락할 전망도 예상하고 있는 형국이다. 현재 브라질 내수가격은 전달대비 $5/MT 하락한 $575~655/MT에 거래되고 있는데 이 가격은 전년동기 대비 22.9% 떨어진 가격이다. 그 밖에 남미사장 가격수준은 $520~530/MT으로 오퍼 중에 있다.

아시아향 남미산 가격은 12월부터 $20/MT 인상할 예정인데 인상된 고시가격은 $550/MT수준이다. 현재(11월말) 아시아 시장의 실제 거래가격은 $480~490/MT까지 올라온 상태이나 전년대비 19.8% 하락된 가격으로 아직까지도 최저 수준에 머물러 있다. 북미향 BEK 가격은 $5/MT 떨어진 $820~830/MT에 거래되고 있으며 유럽시장의 가격은 $650~670/MT으로 변함없이 유지 중에 있다.

3. BOARD

[베트남] Vina Kraft의 containerboard mill (PM 2, 220,000톤) 가동 임박

Vina Kraft Paper는 베트남 빈증(Binh Doung)에 위치한 recycled containerboard mill

(PM2)의 본격 가동이 얼마 남지 않았다 PM2은 연산 220,000톤 규모이며, 내년 초에 상업생산이 시작된다. Vina Kraft는 Siam Kraft Industry(태국 SCG의 자회사)가 70%의 지분이 있고 일본의 Rengo각 30%의 지분을 보유하고 있다. Vina Kraft는 이미 PM1 (연산 246,000톤, recycled linerboard, corrugating medium)을 가동하고 있으며 PM와 함께(mix production 포함) 총 연산 489,,000톤 생산규모이다. PM2의 생산품은 우선적으로 베트남 Prime market에 공급할 예정이며 Vina Kraft의 원료인 recovered paper는 해외사장과 내수시장에서 구매할 예정이다.