포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 11월 25일

2016 / 11 / 25 [오후 3:53:59]

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1. PRINTING PAPER

[인도네시아] APP는 미국 덤핑관세가 해제된다면 인도네시아와 중국산 수출량을 최대한 줄이기로 미국 무역관리와 약속했다.

APP는 미국 무역국과 현재 진행중인 coated paper에 대한 미국 AD와 CVD가 철폐된다면 인도네시아와 중국산에 대한 미국향 수출량을 최대한 감소하기로 약속했다. 최근 미국 ITC는 지난 5년간 관세부과 이후 미국내 산업 피해와 관세효과를 review하고 있다. 이 조사 결과는 다음달 말에 발표될 예정이다. 참고로 APP Coated paper에 대한 AD와 CVD는 지난 2010년에 부과된 것으로 APP 인도네시아산은 AD 3.74~135.84%, CVD 19.46~202.84%, 중국산은 AD 20.13%, CVD 17.94% 부과된 바 있는데 중국산이 비교적 낮은 관세율이었다.

2. PULP

[미국] 미국시장의 Pulp 가격이 비수기의 도래로 $5 하락

아시아 OKI 공장의 가동이 임박한 가운데, 미국시장 NBSK 가격이 $5/MT 하락한 $990/MT에 거래되고 있으며 SBSK 가격도 $5/MT 내려 $940~950/MT으로 오퍼 중이다. 특히 캐나다산 중국 수출용 SBSK와 NBSK는 $10/MT 떨어져 $520~530/MT, $570~580/MT에 거래되고 있다. 최근 미국의 펄프업체들은 수요의 감소로 내수시장 spot 가격이 $5~10/MT 하락하여 NBSK는 최저가격 $560, SBSK는 최저가격 $500/MT 이기 때문에 그나마 비교적 약간 나은 중국시장에 수출을 늘리고 있는 형국이다. 최근 미국의 Domtar pulp 제조업체는 SBSK 공급과잉으로 SBSK 대신 fluff 펄프생산을 더 늘리고 SBSK는 반으로 줄여 생산하고 있다. 미국의 BHK가격과 남미의 BEK 가격은 $5/MT 내려 $820~830/MT에 거래되고 있다. 참고로 아시아 APP이 OKI 공장(연산 280만톤)은 우선적으로 120톤을 생산하여 2017년 초부터 아시아 시장에 공급할 예정이라고 한다.

[남미] 아시아향 남미산 BEK 가격을 조심스럽게 인상하려고 시도 중

APP의 OKI 공장이 올해 안에 가동이 시작되지 않을 전망이어서 남미산 BEK producer 들은 12월 가격을 약 $20/MT 추가 인상을 시도하고 있다. 추가 인상가격이 반영된 12월 list가격은 $550/MT 수준이다. 게다가 중국시장의 수요가 증가세에 있기 때문에 가격인상 시도가 성공적으로 수행되리라고 seller들은 믿고 있는 형국이며 현재 중국시장 net 판매가격은 $490~500/MT 인데 11월에 $20/MT 인상과 12월에 $20/MT 추가인상까지 낙관적으로 생각하고 있다. 한편, 미국의 새로운 대통령 트럼프의 당선으로 달러의 가치가 더욱 절상될 가능성이 있어 남미통화의 약세가 장기간 이어질 것이라는 걱정이 있는 가운데 남미의 내수 시장에서는 생산원가는 높을 수 있으나 해외 수출 판매가격에서는 어느 정도 이익을 날 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

3. BOARD

[유럽] 유럽시장의 testliner 가격이 다시 떨어지기 시작했다.

유럽시장 Testliner가격이 초과공급과 수요 감소로 10월 말부터 다시 하락하기 시작했다. 또한 연말 비수기까지 겹칠 전망이어서 추가하락이 더 있을 전망이다. 영국과 스페인을 제외한 유럽대륙의 주요시장인 이탈리아, 프랑스, 독일 등은 10월 말부터 11월 초까지 euro15~20/MT 하락했다. 특히. 최근 2017년 새로운 오더 계획을 이야기 하는 단계이기 때문에 buyer들의 연말 추가 인하 압박은 더욱 심해져 가격은 계속해서 하강곡선을 그릴 예정이리고 내다보고 있다. 더욱이 최근 새롭게 12월부터 testliner 생산에 뛰어든 제지업체(Papier-fabrik Schoellershammer, 독일소재. 연산 250,000톤)는 초기 시장점유를 위해 평균 시장가격 보다 낮은 euro30/MT을 할인하여 오퍼 중이므로 기존의 업체들은 가격의 하강국면에 대해 덤덤히 받아들이고 있는 상태이다. 또한 Schoellershammer의 생산시작으로 PfR(paper for recycling)수요증가와 연결된 가격상승으로 기존기존업체들은 생산원가 마저 상승될 조짐이어서 난공불락에 처해 있다. 영국시장은 지난 9월 파운드화의 절하로 ￡25/MT 인상 이후 가격은 큰 변동 없이 흘러왔다. 간혹 유럽대륙의 하락세를 빌미로 할인 요구를 하는 buyer들은 있으나 seller들은 파운드화의 약세를 이유로 거부하고 있다.

4. WORLD NEWS

[중국] Nine Dragon의 2017년 설날 down time (약 290,000톤 생산감소)

Dongguan city, Guangdong province

PM2, Recycled containerboard (February 1-17) 111,000톤

PM4, Cartonboard (February 11-17) 59,000톤

PM28, Uncoated printing & writing paper (February 13-17) 4,000톤

Taicang city, Jiangsu province

PM5, Recycled containerboard (January 17-26) 77,000톤

PM20, Cartonboard (February 10 -March 7) 32,000톤

PM 21, Uncoated printing & writing paper (January 16-25) 6,000톤 Total 289,000톤 감소효과

또한 Nine Dragon은 이번 달 초부터 containerboard와 cartonboard의 가격을 RMB 50/MT($7) 인상시도 중이고 그 밖에 grade는 RMB50~200/MT 인상을 시장에 announce했다.

[중국] Shandong Tranlin Paper는 최근 소송에 휘말려 있다.

Shandong Tranlin Paper(펄프400,000톤/y, 인쇄용지680,000톤/y, 화장지100,000톤/y)는 자회사인 Chiping Tranlin(연산 84,000톤, 인쇄용지)의 부채상환이 자연되고 있는 가운데 이달 초 Shandong 지방의 일간지의 폭로로 입장이 더욱 난처해졌다. 이 신문사에 따르면 크게 두 가지의 소송이 현재 계류 중이며 첫 번째는 Chiping 자회사의 부채 $180만의 상환을 100% 주식담보로 관영 중국은행과 투자회사에 변제 하라는 것과 그리고 또 하나는 자회사 Shandong Tranlin Straw Utilization Company의 지게차 회사에 대한 미수금 $150만의 상환에 관한 소송이라고 세상에 알렸다. Shandong은 일간지(Shandong Business Daily)의 폭로 이후 당혹감을 감추지 못하고 있으며 현재 순서(추가대출 계획 등)에 따라 성실히 변제할 것이라고 comment 했다.