포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 11월 18일

2016 / 11 / 18 [오후 1:36:11]

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1. PRINTING PAPER

[미국] 미국의 DOC는 APP의 copy paper(83 brightness)에 대한 관세 부과를 검토하고 있다.

미국의 UFS 생산자들은 미국 DOC(Dept of Commerce)에 APP의 office/copy paper 미국향 우회수출에 대한 관세를 부과하라고 주장하고 있으며, 지난 2월에 확정된 AD/CVD는 85 brightness에 대한 수입 관세부과인데(중국, 인니, 브라질, 호주, 포르투갈), APP는 brightness를 약간 낮춰 83 백색도로 미국에 관세를 내지 않고 미국시장가격 대비 $100~150/MT 싸게 지난 봄부터 미국에 수출해 왔었다. 미국의 producer들은 83 brightness도 지난 2월에 최종 확정된 관세 126.54%를 똑같이 적용해야 한다고 주장하고 있어 미국 ITC와 DOC는 이에 대한 적용가능성을 금명간 발표할 것이라고 헌다. 이번 83 brightness copy paper는 인도네시아산 pulp를 사용하여 APP가 “Paperline classic 83”의 브랜드이름으로 미국 현지 APP 자회사인 Charta Global(CA소재)이라는 merchant 수입상을 통해 미국에 판매되어 왔다.

[호주] 호주 수입산 A4 copy 의 ADD 조사 결과 발표

최근 호주 무역국은 호주향 수입산 copy paper에 대한 dumping margin에 대한 조사를 발표했다.

우선 브라질산의 덤핑마진은 2.9%~31.9%, 인도네시아산은 APP 4.4~9.3%, April 65.1~80.5%. 중국산은 Asia symbol 4.4%, UPM China34.9%, 태국산은 Double A, Phoenix Paper 18.4~23.1%로 조사되었으며 조만간 브라질, 인도네시아의 공식적인 ADD 관세와 updated된 중국과 태국의 관세가 나올 전망이며 이번 ADD 조사의뢰는 Nippon Paper의 자회사인 Australian Paper가 무역국에 apply를 지난 4월에 했었으며 대상 품목은 W/F copy paper, 70~100g에 한정되어 있다.

2. PULP

[유럽] 10월 유럽시장의 펄프가격은 안정세

유럽시장의 softwood와 hardwood는 지난 10월에 대체로 안정적이다. NBSK가격은 buyer들의 가격인하 압박은 있었지만 $810/MT 수준으로 전달과 똑같은 가격으로 유지되어 왔다. 현재 NBSK 공장들은 그 동안 down time을 많이 가졌고 재고 비중도 낮추어서 buyer들에게 가격을 굳이 낮출 필요가 없다고 생각하고 있다. 아무튼 이 번달 지나고 12월경에 가격인상을 시도할 것으로 보인다. BEK는 지난 10월 Ence의 $10/MT 인상 노력에도 불구하고 buyer들의 수용을 얻어내지 못하여 그대로 stay 하여 $650~670/MT으로 전달과 같은 가격으로 유지했다. Spot가격도 $450/MT으로 머물러 있다. 유럽의 pulp mill들도 APP OKI 공장이 본격적으로 가동되는 내년 초 이전까지(최소한 올해 12월까지) 추가 가격을 인상하려고 애를 쓰고 있는 형국이다.

[아시아] OKI mill 공장 가동 임박

인도네시아 수마트라 OKI mill (280만톤/y)의 두 기계 중에 하나인 연산 140만톤 BHK 기계가 곧 가동될 예정이다. 이 중 120만 톤을 2017년 우선 판매 목표량으로 계획을 잡고 있다. 이 목표량은 아시아 customer들이 소비하기에는 예상보다 적은 양으로 전 세계의 과잉 생산량을 미리 감지하여 APP가 합리적 생산물량으로 잡은 듯하다. 내년 120만 톤은 대부분 APP 인니와 중국 제지공장에 내부 판매할 계획이며 여유분은 기타 아시아 시장에 수출할 예정이다. 최근 APIRL의 BHK공장과 남미의 Suzano의 BEK 공장들의 BEK 감축생산 계획 등이 APP OKI mill의 최초 생산량에 영향을 주었다고 볼 수 있다. 게다가 내년 4/4분기의 브라질 Fibria의 신규 BEK 공장(연산 195만톤)이 예정되어 있어 전 세계의 hardwood 공급 과잉 논란은 계속될 전망이다.

[중국] 중국시장 BHK 가격이 $10/MT 인상됐으며 BSK는 가격하락 압박을 받고 있다.

중국시장의 BHK 가격은 지난 10월에 $10/MT 인상했고 BSK는 가격하락 압박을 받고 있다. seller들은 이번 달까지 추가 $10/MT 더 올릴 계획을 갖고 있다. 현재 인상된 가격 수준은 남미산은 BEK는 $480~490/MT 이고 러시아산 BHK는 $470~480/MT 이다. 현재 중국의 buyer들의 재고는 낮은 수준이고 수요가 증가세에 있어 다음달에도 가격이 상승할 것으로 예상은 되고 있으나 OKI mill의 가동이 임박해서 buyer들은 추가 인상에 대해 부정적인 시각을 가지고 있다. BSK는 최근 수요가 감소하여 가격하락 압박을 받고 있다. 현재 BSK는 지난 달보다 약 $10/MT 내려 평균 $530/MT에 거래되고 있고 Canada산 NBSK는 $570~590/MT에 stay하고 있고 Radiata pine과 러시안 BSK도 $570~580/MT에 전달과 같이 유지하고 있다. Hardwood BCTMP(80)는 $460~470/MT, softwood BCTMP(75)는 $450~460/MT으로 flat 중에 있다.

3. WORLD NEWS

[미국] 트럼프 당선으로 인한 미국 경제 예상

지난주 트럼프 당선 이후 전문가들은 미국 법인들의 투자와 발전에 대한 불확실성이 당분간 지속될 것으로 예상하고 있다. 또한 화석연료의 사용을 증가함으로써 환경보호국(EPA)이 추진하는 수질과 공기오염 방지에 대한 대책들도 난관에 부딪히게 되었다. 파리기후협약의 재설정, TPP(환태평양 무역기구)의 재협상 공약도 환경이나 무역의 걸림돌로 작용할 것이라도 예견하고 있다. 우선 EPA 추진법률이 느슨해질 우려도 있으며 법인세의 조정 예정으로 기업들의 활동들도 트럼프가 백악관에 들어가 본격적으로 대통령을 수행할 때 까지는 소심하게 전개될 것이라도 분석하고 있다. Oil과 gas 산업의 팽창으로 원료가격이 저렴해질 것이라는 예상도 하고 있다. 미국의 펄프와 종이 수출은 미국 산업 매출의 15%를 차지하는 중요한 산업이므로 제지업체들은 트럼프 정부의 지원을 기대하고 있다. 투자의 귀재로 불리우는 트럼프의 사업기질을 백악관에서도 충분히 살릴 수 있기 때문에 제지업계의 여러 가지 긍정적인 기대를 감추지 않고 있는 형국이다.