포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 11월 04일

2016 / 11 / 04 [오후 3:21:25]

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1. NEWSPRINT

[독일] 독일의 신문용지 생산업체 Leipa 공장 conversion.

독일 Schewedt에 위치한 Leipa 신문용지 공장(PM 11, 280,000MT/y)는 Voith와 conversion 계약을 마쳤다. Voith는 recycled linerboard 전환 생산을 위해 OCC stock line을 새롭게 설치하고 deinking system을 확대하기로 했으며 기타 여러 설비를 재 설치할 예정이다. Rebuild를 마치게 되면 지폭은 9.2m로 늘어나고 생산량도 450,000톤 증가하여 white-top testliner의 capacity는 total 700,000MT/y으로 변모될 예정이다. Conversion 후 재 가동은 2017년 4분기로 일정이 잡혀있다.

[유럽] 신문용지 가격 안정세

최근 RCP와 에너지등 생산원가 상승이 신문용지 가격을 push하고 있으나 10월 신문용지 가격은 대체로 안정적이다. 최근 World Publishing EXPO에서는 2017년 가격에 대한 토론을 했는데 Norske는 euro 30/MT 인상을 주장했으며 영국의 supplier들은 파운드화의 절하로 가격을 대폭 올려 한다고 피력했다. 한편, 2주전에 화재로 가동을 멈추었던 영국의 Palm Paper는 복구를 마치고 최근 다사 공장을 돌리기 시작했다.

2. PRINTING PAPER

[중국] CWF의 가격은 하향세 지속

10월 CWF의 가격은 9월과 마찬가지로 대체로 하강곡선을 그리고 있다. 독일, 프랑스, 이탈리아는 가격 하락압박을 계속적으로 받고 있으며, 대형 물량에 한해 special offer까지 내보내고 있는 형편이다. CWF supplier들은 하루 속히 가격을 올리고 싶어하나 수요가 살아나지 않고 정체되어 있어 가격인상은 매우 어려운 형국이다. 한편, 영국의 가격은 9월과 마찬가지로 stay를 유지하고 있다.

3. PULP

[우루과이] 아시아 시장의 seller들은 BHK 가격을 더욱 인상 하려고 하며 APP OKI 공장의 가동은 2017년 초까지 연기될 전망이다.

최근 중국시장의 BHK 가격이 $10?MT 상승했다. 남미산 BEK 가격도 $10/MT 상승하여 $470~480/MT에 거래되고 있고 계속해서 올해 말까지 추가로 $20/MT 인상시도를 준비하고 있다. APP OKI mill이 가동되기 전까지 supplier들은 가격을 충분히 올려야 한다는 속셈이 저변에 깔려 있는 것이다. APP OKI mill은 올해 말까지 일부 국가(한국, 중국등)의 소량 계약 물량을 제외하고는 본격적인 commercial 생산은 내년 초에 가능할 것으로 시장 전문가들은 예상하고 있기 때문에 현재 아시아 시장의 seller들은 가격인상의 고삐를 늦추지 않으려고 애를 쓰고 있는 형국이다. BSK pulp는 대부분 stay이거나 약간 하향세에 있는데 이들 중에 특히, southern pine은 위안화의 절하, 재고의 증가, BHK와의 가격의 gap등의 영향으로 다른 BSK 보다 약 $40/MT 저렴한 $530~540/MT에 거래되고 있고 northern BSK는 $570~590/MT, radiate pine은 $570~580/MT으로 stay를 유지하고 있으나 buyer들은 $10/MT 인하를 줄기차게 요구하고 있는 상태이다. Hardwood BCTMP는 $460~470/MT을 유지하고 있고 softwood BCTMP는 $10/MT 하락하여 $450~460/MT에 오퍼되고 있다.

[남미] Suzano은 global BEK 수급 조정을 위해 2017년 감산을 계획하고 있다.

브라질 Suzano의 CEO Mr. Walter는 낮은 가격수준과 환율로 인한 BEK의 혼란스런 global 시장환경을 타개하기 위해 2017년 100,000~150,000톤 정도의 생산감량을 계획하고 있다고 이야기했다. 아직 최종결정은 내리지 않은 단계이지만 APP OKI 공장이 내년 초부터 확실히 가동으로 전세계의 공급이 증가되기 때문에 감산의 카드가 가장 좋은 방법이라 생각하고 있다. 또한 2018년 까지 마치기로 했던 Suzano의 5.1 프로젝트(생산설비 확대 후 연간 510만 생산)도 1년 연기하여 실행할 것이라고 하며 내년 2017년 maintenance 기간도 늘릴 것이라고 한다. 최근 남미산 supplier들은 중국시장 가격인상에 사활을 걸고 있는 형국이며, 중국시장 가격이 어느 정도 인상이 확실시 되었을 때 낮은 유럽시장 가격도 반드시 올린다는 계획도 갖고 있다. 현재 유럽시장 가격은 $650~670/MT으로 예년에 비해 18% 낮은 가격으로 형성되어 있다. 북미향 BEK는 최근에 $5/MT 떨어져 $830/MT에 거래되고 있으나 이 역시 전년동기 대비 8.8% 낮은 가격으로 오퍼 되고 있어 남미산 BEK supplier들은 즐겁지 않은 나날을 보내고 있는 상황이다.

4. BOARD

[중국] 중국의 recycled containerboard 가격 상승세, 그 밖에 grade는 안정세.

10월 국경절 이후 coal가격과 RCP가격상승(수입품 운임포함)으로 recycled containerboard의 중국 내수 시장가격이 RMB 50/MT 인상되어 testliner는 RMB3,050~3,260/MT, kraft-top liner는 RMB3,610~3,490/MT, white-top liner는 3,960~4,230/MT, corrugating medium은 RMB2,810~3,100/MT으로 올랐다. Duplex 또한 원가상승 압박을 받아 가격을 더 올려야 하나 수요의 저하와 공급과잉으로 가격은 제자리에 머물러 있어 commodity greyback은 RMB3,280~3,550/MT, premium greyback은 RMB3,800~4,350/MT, commodity ivory는 RMB5,000~5,400/MT, premium ivory는 RMB6,100~6,300/MT애 오퍼 중이다. 신문용지 또한 RMB4,050~4,100/MT으로 stay중에 있고 CFP(아트지)는 commodity RMB4,550~4,750/MT. premium은 RMB5,250~5.400/MT으로 steady하며, UFP(백상지)는 RMB5,800~5,900/MT(100% chemical pulp)으로 변함없는 가격을 유지하고 있다.

5. RECOVERED PAPER

[북미] 온라인 쇼핑의 증가는 OCC 품질에 영향을 주고 있다.

미국의 RCP 공급자들은 최근 온라인 쇼핑 증가로 셍기는 small box(plastic 재질이 함유된) 때문에 OCC의 품질이 저하되어 불만이 상당히 많다. 소비자들은 offline구매보다 online를 더욱 선호하는 경향이 있어 물건을 배송 받고 버리는 small box는 RCP recycled 설비에서 sort하기가 어려워 OCC의 품질에 나쁜 영향을 끼쳐 상품가치를 저하 시킨다고 주장하고 있다. RCP 업체들은 small box의 sort가 힘든 OCC는 mix paper로 최종 분류해 낮은 품질로 치부되어 버린다고 한다. 참고로 미국의 OCC collect는 대형마트와 도소매상 가게에서 80%, 가정에서 20%정도 이루어지며, 전체량의 40%는 미국 내수 containerboard 생산에 이용되고 나머지는 수출을 하고 있다. Buyer 입장에서는 plastic의 함유된 small box가 있는 OCC를 싸게 구입 하던가 혹은 깨끗한 OCC를 제값으로 사야 하는 선택의 기로에 설 수 밖에 없다.