포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2016년 10월 07일

2016 / 10 / 07 [오후 1:56:41]

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1. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 오더 상황 호전

9월 유럽 신문용지 오더가 full booking 상태이며 가격은 안정적으로 유지했다. 9월 오더 상황이 호전되어 producer들은 10월, 11월 가격을 인상하려고 하고 있다. 특히 독일을 비롯한 동유럽, 북유럽 수요의 증가세가 뚜렷하여 10월부터 지난 8월 대비 euro10~15/MT 인상을 희망하고 있으며 내년 가격협상을 위해 10월 오스트리아 비엔나에서 열리는 World Publishing EXPO를 기다라고 있는 상태이다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] Double A 프랑스 공장 생산 중단

Thai Paper의 Double A 프랑스 Alizay 공장(300,000MT/y)이 14주째 생산을 중단하고 있다. 프랑스의 일간지 Paris Normandie에 따르면 이번 생산 중단 조치는 프랑스 산업구조 조정의 일환이라고 하며 현재 이 공장의 근로자 176명이 기술적 실업(technical unemployment) 상태이라고 전하고 있고 2017년까지 생산을 중지할 예정이라고 한다. 이 신문은 현재 복사지의 과잉생산과 높은 재고를 줄이기 위한 고육지책이라고 회사의 입장을 전하고 있지만 Double A의 직접적인 comment는 없는 상태이다. Double A는 2014년 7월부터 Evolve 80-g이라는 복사지를 생산해 왔었다. Double A는 향후 과거에 포기했던 pulp 생산계획과 biomass plant 건설계획을 가지고 있다. 이 계획은 프랑스 환경청의 승인을 기다리고 있는 상태이며 biomass plant가 실현되기 전까지 Double A는 premium paper를 생산할 예정이다.

[유럽] CWF 가격하락 압박중

유럽의 CWF 가격은 9월에도 하락이 지속되고 있다. 영국시장은 안정적인 가격을 유지하고 있으나 독일과 프랑스는 계속적으로 가격인하 압박을 받고 있으며 실제로 big buyer에 한하여 euro5~10/MT 가격할인을 해주고 있는 상황이다. 이탈리아는 euro10/MT 인하하여 오퍼중에 있다. 수요가 저조한 유럽시장의 가격인상 room은 현재 미궁상태라 볼 수 있다.

[중국] 중국제지 시장은 새로운 교통법(과적금지)시행으로 비용이 물류비용이 상승

중국 제지시장가격이 전체적으로 오르고 있는 가운데, 지난 9월 21일부터 시행되고 있는 교통법(과적금지)으로 물류비용이 상승하고 있다. 특히 Shangdong지방의 제지운송 기준을 13.5m길이의 트레일러에 종전 40톤을 30톤 적재로 감량 변경되어 물류비용이 30% 상승하여 제지사들을 힘들게 하고 있다. 이에 paper producer들은 도로운송을 비교적 저렴한 철도운송으로 전환하여 delivery하는 경향이 뚜렷해졌다. 이런 물류비용은 종이 판매가격에 불가피하게 반영될 수 밖에 없어 buyer들의 불만도 많아지고 있는 상태이다. Commodity coated ivory board는 RMB200/MT 상승하여 RMB5,000~5,400/MT에 거래되고 있고 시장에 민감한 premium grade는 RMB6,100~6,300/MT에 stay중에 있다. 이런 와중에 APP China 공장들의 down time연장과 공장오폐수 무단방류로 인한 지방정부가 강제 생산 중단을 명령하여, 이것이 곧 기존 재고의 감소로 이어져 시장 공급이 달리고 있는 형편이다. Commodity grey back duplex는 RMB50/MT 올라 RMB3,280~3,550/MT으로 거래 중에 있고 premium grade는 RMB3,800~4,350/MT으로 지난달과 같은 가격으로 시장에 판매 중이다. Recycled containerboard 중국 내수가격 또한 RMB40~50/MT 올라 거래되고 있는데, Testliner는 RMB3,000~3,210/MT, kraft-top liner는 2,260~3,440/MT, corrugating medium은 RMB2,760~3,050/MT에 팔기로 있다. 신문용지 producer들은 최근 수입산 RCP의 구매가격 상승으로 힘겨워 하고 있는 가운데, 신문지 가격은 약간 인상하여 RMB4,050~4,100/MT에 거래 중에 있고 commodity CFP가격은 RMB50/MT 올라 RMB4,550~4,750/MT, Premium CFP는 RMB5,250~5,400/MT 오퍼중이다. 마지막으로 uncoated fine paper는 수요의 감소와 과잉공급으로 가격이 정체 중에 있다.

3. PULP

[북미] 재고의 증가로 북미의 pulp 가격 하락 압박중

펄프 소비의 성수기임에도 불구하고 높은 재고 수준과 producer들간의 시장 점유 경쟁으로 가격하강 압박을 받고 있다. 북미의 생산자들은 최근 NBSK의 수요의 증가와 정기 추계 down time실시로 가격인상을 기대하고 있으나 buyer들은 과잉공급을 빌미로 낮은 가격을 요구하고 있는 실정이다. US NBSK는 9월에 $5/MT 떨어진 $995/MT에 마감했으며 SBSK는 $10/MT 하락한 $950/MT에 거래를 마쳤다. Spot 시장의 가격도 $10~15/MT 하락했고 big buyer들에게는 더 많은 폭의 가격할인을 해준 것으로 알려졌다. (NBSK spot 가격 $570~600/MT, SBSK spot $520~540/MT) US BHK 역시 $10/MT 떨어진 $480~510/MT에 9월 오더를 마감했다. 시장 관계자들은 10월의 pulp가격도 추가 인하를 조심스럽게 예상하고 있는 형국이다.

[남미] 라틴의 BEK producer들은 침체된 가격의 반등을 기대하며 인상시도 중이다.

중국 BEK 시장의 수요가 안정을 찾기 시작했고 아시아, 유럽의 재고가 낮은 수준으로 떨어져 남미의 BEK 생산자들은 10월 BEK가격을 $10~20/MT 인상하려고 하고 있다. 이미 아시아시장에서는 APRIL과 Asia Symbol은 지난 9월에 가격인상을 시장에 통보했고 남미의 Fibria와 Suzano는 10월 선적가격을 $10~20/MT($530 CFR China), Arauco는 $10/MT($480 CFR China) 인상을 목표로 중국 buyer들과 협상 중에 있다. 남미의 producer들은 인도네시아 OKI mill의 가동도 예상보다 늦을 전망과 중국 수요증가의 확실한 예측으로 이번 인상시도를 무난하게 성공하리라 믿고 있다 북미시장의 9월 BEK 가격은 $835/MT로 거래 했으며 유럽시장 9월 가격은 $650~670/MT으로 stay 했지만, 유럽의 BEK pulp 제조사 Enso는 아시아 시장 가격인상 시도에 발맞추어 10월 오더를 약 $10/MT 인상한다고 시장에 통보한 상태이다. 9월 남미시장 내수가격은 $510~520/MT 수준이며 브라질 내수 BEK 가격은 $590~670/MT으로 거래했다.

4. RECOVERED PAPER

[중국] 한진 사태로 미국, 일본산 RCP의 가격이 상승하고 있다.

북미산, 유럽산들은 지난 8월말 한진사태로 아시아향 운임상승에 힘겨워 하고 있다. 선사들은 GRI $300/container(RCP 가격 $12/MT 상승효과)을 고수하고 있고 수출업자들은 $100~150/container로 협상 중에 있다. 더구나 지난 8월에는 중국 수요의 감소로 $15~23/MT 하락한 RCP가격으로 고통을 겪고 있는 상황에서 G20, 추석, 10월 국경절등 시장의 악재 속에 운임까지 올라 이중고를 겪고 있는 형국이다. supplier들은 중국의 customer들과 운임 상승분을 반반씩 부담하는 선에서 대책 논의 중에 있다. 다행히 중국 추석 이후 수요가 살아나 가격을 조금씩 올리기 시작했다. US OCC는 $5~7/MT 상승하여 $192~195/MT에 오퍼중이고 US ONP는 $2/MT 올라 $177~180/MT, US mixed paper는 $1~2/MT 올라 $152~156/MT에 거래하고 있다. EU RCP는 stay중으로 OCC는 $175~185/MT, ONP는 $170~175/MT. mixed paper는 $150~155/MT로 유지하고 있다. J RCP도 북미산과 같이 동반 상승하여 J OCC는 $5/MT 인상되어 $193~195/MT, J ONP는 $2/MT 상승되어 $215~218/MT, J mixed paper는 $2~5/MT 올라 $190~195/MT에 거래 중이다.