1. NEWSPRINT
[북미] 북미 media group들은 40g 신문지 인쇄에 대한 시도를 본격화하고 있다.
시카고에 근거를
둔 Tronc Group(Chicago Tribune과 LA
times의 모회사)는 조만간 multi-city 로드쇼에서 Tronc 주식 투자설명회를 가질 예정이다. Tronc는 현재 주가가 $16.83/주(9월 15일자)이다. 북미에서 3번째로
큰 Tronc는 최근 US Today(Ranking No.1)의
적대적 인수합병을 막기 위해 애를 쓰고 있는 상태이다. US Today는 지난 5월 주당 $15에 매입 bid
offer했으나 Tronc는 거부했고 최근 주당
$18.5의 offer에도 Tronc는 재차
거절했다. Tronc는 최소 주당 $20이상은 되어야 인수협상이
가능하다고 못 박았다. US today가 만약 Tronc를
인수하게 하게 된다면, 북미 전체의 news network를
구축하여 효율적인 시너지 효과로 그들이 미래를 위해 추구하는 digital media의 사세확장과 40g 신문용지 사용에 박차를 가할 수 있다. 미국의 신문지는 1974년 이전에는 52.1g을 사용했고 이후 48.8g을 거쳐 1995년부터는
45g이 통용되어 왔었다. 그 후, 2012년
이후 40~43.5g이 미세하게 사용되다가 2015년에는
저평량 신문지가 11%까지 증가하게 되었으며 올해는 14%까지 40~43.5g이 늘어났고 45g은
66%까지 하락하게 되었다. 현재 북미의 신문사들의 윤전기는 ultra-lightweight 사용에 적합하지 않은 것들이 많고 저평량 인쇄적성을 확신할 수 없어서 쉽게 사용을
결정하지 않고 조심스러워 하고 있으나 몇몇의 신문사들은 저평량 사용에 따른 물과 잉크의 비용절감과 종이수율
10% 증가등의 장점이 있어 40g 사용을 점점 늘리고 있는 형국이다.
2. BOARD
[북미] 대부분의 Kraft 생산자들은 유럽시장과 global 수출시장에서의 가격을
인상한다.
캐나다 Tolko의 shut down(12월) 발표 이후 주요 Kraft producer들은 유럽과 수출시장에 가격인상 통보를 시작했다.
Mondi, BilleruKorsnas, Segezha, KapStone 븍미 내수시장을 제외하고 유럽시장 및 global 수출시장 가격을 인상한다고 발표했다. BilleruKorsnas는 10월 1일부터 euro80/MT 인상하고, Mondi는 10월 15일부터
유럽시장의 가격을 euro60/MT 인상하기로 했으며 유럽외 지역의 수출가격을 8~12% 올린다고 시장에 통보했다. 러시아 Segezha는 10월 1일부로
유럽시장은 euro50/MT 올리며 그 외 수출시장에서 7~10% 인상한다고
시장에 발표했다. 북미의 KapStone은 수출시장에 최소 $60/MT 인상한다고 시장에 알렸다. 한편 장기간 생산 원가 절감
노력에도 생산비용이 증가하여 더 이상 공장가동이 힘든 캐나다 PAS 지역의 Tolko mill(188,000MT/y)은 오는 12월초 공장을 shut down할 예정이다.
[유럽] 유럽의 Cartonboard 시장의 약세
지속
지난 봄에 강세를
보인 이후, 3/4분기 동안 유럽의 cartonbaord 시장은
약세를 지속하고 있다. 특히 FBB와 WLC의 수요는 작년 동기대비 더욱 약화되었다. 가격 또한 이탈리아를
제외한 전 지역에서 euro15~20/MT 하락하여 약세를 보이고 있다. Producer들은 9월 안에 가격인상을 희망하나 쉽진 않을 것으로
예상되고 있다. 현재 producer들은 가동률을 높이기
위해 수요가 적은 유럽 내수 시장보다는 수출시장 오더를 받아 판매하고 있다. 생산원가도 높아 바이어들의
가격하락 압박을 수용하기에는 무리수가 많아 가격은 대부분 고수하는 편이며 대형물량에 한해서 약간 할인해 주고 있는 상황이다. 영국의 cartonboard 생산자들은 Brexit이후 파운드화의 절하로 바이어들의 강력한 저항에도 불구하고 ￡25~30/MT
가격을 인상했다. 영국의 buyer들의 가격인상
반발이 심하면 producer들은 동유럽 시장으로 눈을 돌려 우회 판매할 전략을 가지고도 있는 형국이다.
3. RECOVERED PAPER
[중국] 한진해운 사태로 미국발 아시아향 RCP 수출시장에
악영향을 끼치고 있다.
한진해운의 법정관리
결정은 아시아 RCP 수입시장에 큰 폭풍을 일으키고 있다. 한진해운은
미국과 유럽의 RCP를 아시아(특히, 중국)로의 해상운송을 도맡아 하고 있었으나 8월 31일 법정관리 결정으로 미국은 9월 초부터 입항을 거부해 운송에 심각한 차질을 빚고 있으며, 이에
한진 사태 효과로 인한 다른 선사들의 운임이 급격히 오르고 있는 형국이다. 이런 상황 속에 9월초 중국 G20의 개최로 중국의 수많은 공장들이 down time을 강제적으로 실시해 RCP 수요의 일시적인 하락으로
가격도 하락하고 있는 상태에 있어 미국의 supplier들은 여러모로 고민이 깊어가고 있다. US OCC는 지난달 무려 $15~23/MT 하락했다. Benchmark brown grade는 9월초 대비 $5/MT 하락한 $185~190/MT에 거래되고 있다. 한진해운 사태로 다른 선사들은 $300/container 인상을
시장에 통보했으나 미국 화주들의 거센 반발로 $100~200선에서 조정되는 것으로 가닥을 잡고 있어
앞으로 US OCC가격은 톤당 $10/MT 인상은 불가피
할 것으로 예상된다. 이에 아시아 바이어들은 상당한 불만을 가지고 있으나 한진 사태에 대한 심각성은
어느 정도 수용되는 분위기라고 전하고 있다. US mixed paper는 지난달 $15~19/MT 떨어진 이후 지난 9월초 $3~5/MT 추가 하락하여 $150~155/MT 에 오퍼중이고 US ONP는 $8~10/MT 하락한 $175~180/MT에 거래되고 있다. E OCC는 $5/MT 하락되어 $175~185/MT에 마크하고 있고 E mixed paper도 $5/MT 하락한 $150~155/MT에 오퍼되고 있으며, E ONP는 $170~175/MT에 stay 중이다. J OCC는 $2~5/MT 떨어진
$188~190/MT에 거래중이고 J ONP는
$215~216/MT에 변함없이 오퍼중이며 J mixed paper는 $2~3/MT 올라 $188~190/MT에 판매되고 있다. 중국은 지난주 추석과 10월 1일부터
시작되는 국경절 휴가로 RCP collection이 양호하게 전개될 것으로 보이기 때문에 RCP 수입가격은 당분간 약세를 견지할 것으로 전문가들은 예견하고 있다.
* 출처: PPI
EUROPE VOL.31, NO.34 / PPI PULP AND PAPER VOL.38, NO.34 / PPI ASIA VOL.19,
NO.35 / PPI LATIN AMERICA VOL.12, NO.35
