포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2017년 03월 31일

2017 / 03 / 31 [오전 10:41:37]

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1. PRINTING PAPER

[북미] 수요의 약세, 공급 과잉으로 3월 북미 coated 가격 $20/MT 하락

AF & PA에 따르면 지난 2월 북미 coated paper, shipment 는 전년 동기 대비 약 8% 하락했고, 수요는 전년동기 대비 15% 하강, 재고는 전년동기대비 22% 증가 했다고 발표했다. 특히, 상업용 인쇄의 하락이 두드러진 양상을 보이고 있으며 올해 1/4분기는 전년동기 대비 약 12%의 오더 감소가 예상된다고 업계 관계자가 이야기했다. 결국 수요의 감소는 가격으로 이어져 CFS commodity 60-lb의 3월 가격은 지난 12월 대비 $20/MT 하락했고 No.3 CFS grade도 $20/MT 떨어져 $820~850/MT에 거래되고 있다.

[한국] 1/4분기 한국의 종이가격이 상승했다.

중국의 제지시장이 활황이 계속되었던 1/4분기 동안 한국의 산업용지 중국 수출도 호황을 맞았고 가격 또한 많이 상승했다. 하지만 신문용지와 Kraft paper는 가격이 유지되어 Kraft 평균 내수 가격은 750,000원/MT에 거래되었다. 신문용지를 생산하는 대한제지는 청원의 PM1(120,000MT/y)을 sack kraft 공장으로 지종 전환할 계획을 가지고 있다. 최근 Resolute의 목포공장 shut down 했는데 이 공장은 내수 120,000톤/y, 수출 100,000/y으로 이번 공장폐쇄로 연간 220,000톤 감소시켰으며 전주제지 PM5(180,000톤/y)의 지종 전환, 청원공장의 매각(페코인수), 페코의 공장이전(130,000톤/y)등으로 한국의 신문지 생산량은 total 530,000톤/y 감소 예정이다. 현재 한국 신문용지의 가격수준은 670,000원/MT이다. 최근 박근혜 대통령의 파면으로 5월 9일 대선일정이 잡혔고 캠페인 기간이 시작되어 신문용지의 수요가 일시적으로 증가할 것을 대비 페이퍼코리아는 4월 1일자로 약 70,000원/MT의 가격인상을 실시한다고 시장에 밝혔으며 전주는 이미 2/4분기 가격을 지난달에 시장에 통보 해놓은 상태이다. 산업용지의 가격을 살펴보면, 180g, testliner는 60,000원 올라 530,000원/MT에 거래되고 있고 210g은 50,000원/MT 인상되어 550,000원/MT에 판매되고 있다. 골판지도 50,000원/MT 오른 430,000원/MT에 거래되고 있다. 그리고 ONP의 내수가격은 200~220원/kg에 판매 중이며 수입 ONP는 $15~25/MT 올라 $220~230/MT에 거래되고 있다. OCC 내수가격은 20~40원/kg 오른 200~220원/kg에, 수입산 OCC는 $20~80/MT 상승한 $240~300/MT에 거래되고 있다. 판지가격은 greyback이 15,000원 상승하여 765,000원/MT, whiteback은 20,000원 올라 920,000원/MT에 판매 중이다. 최근 중국이 한국의 THADD 배치 문제로 한국관광을 금지하고 있으나 한국제지시장에 미치는 영향은 화장품 포장지 수요가 약간 감소하는 것을 제외하고 대체적으로 크지 않게 작용하고 있다. 한국 펼프 시장 에서의 BSK 가격은 $25~35/MT 오른 $735/MT, northern BHK는 $625/MT, southern BHK는 $615/MT에 거래되고 있다. 백상지(유광)는 30,000원/MT 상승한 950,000원/MT, 백상지(무광)는 25,000~29,000원/MT 인상된 990,000~1,230,000원/MT, 아트지는 27,000~28,000원/MT 오른 984,000~1,210,000원/MT, LWC는 $25,000원/MT 올라 925,000원/MT에 거래되고 있다.

2. BOARD

[중국] 중국의 fine paper, duplex 생산자들은 일제히 RMB500/MT($73) 가격인상 실시

중국의 주요 fine paper와 coated ivory board producer들은 최근 중국 내수시장에 약 RMB500/MT 정도의 가격인상을 단행했다. Chenming paper를 필두로 APP, Sun, Huatai등도 이번 4월 인상에 동참 하기로 했다. UFP는 이번 주부터 RMB200~300/MT 인상하여 오퍼하기 시작했으며 Asia Symbol의 UFP는 4월부터 RMB300/MT, 5월에 추가 RMB300/MT을 인상 예고했다. Coated ivory board 또한 4월 1일부터 펄프값 인상 및 물류비용 상승을 이유로 약 RMB300~500/MT의 인상폭을 시장에 발표했다.

[브라질] 최근 브라질 고기 수출 scandal로 브라질 골심지 23% 규모의 소비에 영향을 준다.

최근 브라질 연방 경찰은 지난 3월 17일 브라질 고기 생산에 대한 전면적인 조사를 시작했다. 특기 수출을 주로 하는 브라질 고기 생산업체인 JBS와 BFR가 집중조사 대상이 되었다. 이들 업체는 정부관리들과 부패고리를 매개로 사업을 헸고 시장을 혼란스럽게 만들었으며 더욱이 썩은 고기들도 발암물질이 함유된 화학약품으로 소독하여 판매했다. Seller뿐 아니라 브라질 내 수입업자와 buyer들도 연관되어 있는 부분도 철저히 조사 중에 있다. 브라질 육류와 닭고기의 포장을 담당하는 골심지는 브라질 소비의 23% 규모를 점유하고 있어 골심지 업계의 타격도 어느 정도 예상된다고 브리질 골심지 연합회는 이야기하고 있다. 또한 골심지와 연관된 containerboard와 testliner는 최근 수요의 신장을 보이고 있으나 이번 고기 scandal로 영향을 일정부분 받을 것이라고 시장 관계자들은 주장하고 있다. 특히. 브라질 육류를 많이 수입하는 중국, 이집트, 칠레, 한국, 홍콩 등의 수입 금지 조치가 늘어나게 되면 브라질 산업용지의 타격도 있을 전망이다. 이번 사건이 있기 전에는 브라질은 2017년 소고기 130만톤($50억), 닭고기 460만톤($68억), 돼지고기 78만톤($13억)의 수출계획이 있었다.

3. RECOVERED PAPER

[유럽] 유럽시장의 recycled cartonboard 가격이 상승 태세를 갖추고 있다.

WLC를 주축으로 하는 recycled board의 가격이 작년 말까지 주춤하다가 올해 1/4분기 동안 수요의 강세를 보이며 2월부터 오름세를 타고 있다. FBB 또한 서서히 수요가 살아나고 있어 2/4분기까지 조금씩 가격이 오를 전망이다. Reno De Medici paper는 지난 2월말 2/4분기 가격을 euro60/MT 인상하여 4월 3일부터 적용하기로 했으며 유럽의 나머지 carton 업체들도 4월부터 약 euro40~60/MT 인상한다고 시장에 통보했다. 통보 이후 현재는 buyer들의 저항이 계속되는 가운데 협상 진행 중에 있다. 영국시장은 환율 보정을 위해 WLC가격을 ￡25~45/MT, FBB는 ￡40~50/MT 인상하여 오퍼 중에 있다. 또한 중국시장의 PfR(고지) 공급 부족으로 인한 유럽 고지가격이 제품 가격에 반영되어야 하므로 반드시 euro 60/MT 인상은 관철되어야 하는 producer들의 입장이지만 buyer들의 거센 저항으로 전문가들은 4월 이후 가격은 약 euro35~45/MT 정도의 인상 선에서 협상이 마무리될 것으로 예측하고 있는 형국이다.

[중국] 중국의 RCP 가격이 급락하기 시작했고 mill들도 구매를 멈추었다.

이번 달 들어 중국의 RCP 수요가 급감하여 가격도 급속히 하락하기 시작했다. 최근 bench mark OCC가 약 $295~300/MT까지 올랐다가 이번 달부터 수요의 급락으로 가격이 꺾여 현재는 seller들은 초과재고 수량을 갖게 되었다. 중국 공급업자들은 평상시와 다르게 1/4분기 가격이 2/4분기까지 오를 것을 예상하여 선물구매 했지만 전통적으로 3월 말부터 여름까지 packaging grade는 비수기로 접어 드는 것을 예상하지 못한 듯했다. 현재 중국 OCC 가격은 US OCC 수입가격과 비교하여 약 $60~68/MT 하락하여 $181~211/MT에 판매되고 있고 premium brown grade OCC는 RMB400~470/MT 떨어진 RMB1,350~1,520/MT 팔리고 있다. 중국산 mixed paper도 RMB460~480/MT 하락한 RMB1,060~1,520/MT에 판매 중이다. 당분간 중국 내수시장의 RCP 공급 초과가 예상되어 유럽, 일본, 미국의 수입 비중도 크게 떨어질 전망이며, 더욱이 일본산 ONP는 최근 중국시장에 오퍼 자체를 하지 않고 있다. 일본산 mixed paper는 $20/MT 하락하여 $240~245/MT에 거래되고 있고 US OCC는 $25/MT 하락하여 $$270~275/MT, US ONP는 $25/MT 추락하여 $195~200/MT, mixed paper는 $28~30/MT 하강하여 $185~190/MT 오퍼 되고 있으나 판매는 전혀 이루어지지 않고 있다. 앞으로 가격의 변화가 매우 심할 것으로 예상 되며 buyer들은 충분히 떨어져야 구매를 할 것으로 전망되고 있는 형국이다.

4. PULP

[북미] West Fraser, Eldorado는 북미시장의 NBSK와 BEK 가격을 인상하다.

남미의 pulp producer들의 중국시장 가격인상이 계속되는 가운데, 현재 전세계의 soft, hardwood의 통합재고는 35일치로 집계되었다. West Fraser은 지난 3월 20일 북미지역 NBSK 가격을 4월 1일부로 약 $20/MT 인상하여 고시가격이 $1,080/MT이라고 시장에 통보했다. Resolute는 4월 1일자로 북미시장 SBSK가격을 인상하여 고시가격을 $1,040/MT에 시장에 알렸고 NBHK와 SBHK의 hardwood pulp를 4월 1일자로 인상하여 $940/MT애 buyer들에게 통지했다. 남미의 BEK producer들은 이미 북미시장 $960/MT, 유럽시장에 $780/MT에 오퍼 중이고 Eldorado는 중국시장에 $30/MT 인상하여 $660/MT의 가격으로 시장에 announce 했다. Pulp 전문가들은 중국시장의 활황으로 인한 펄프 수요의 증가로 4월 가격 인상은 큰 무리 없이 시장에서 수용되리라 전망하고 있다. West Fraser는 중국시장에 NBSK를 $20/MT 올려 $670/MT, BCTMP는 $40/MT 인상하여 $580/MT에 오퍼 중이고 Canfor 또한 softwood BCTMP를 $40/MT 올려 $580/MT에 중국에 통지했다. Arauco는 중국시장에 radiate pine을 $20/MT 인상하여 $660/MT, UKP도 $20/MT 올려 $640/MT, BEK는 $20/MT 인상하여 $620/MT(4월 인상, net)으로 발표했다. 러시아 Ilim은 중국시장 BSK를 $10~20/MT 인상하여 $670/MT, BHK는 $20/MT 올려 $650/MT에 오퍼 중이다.