포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2017년 03월 17일

2017 / 03 / 17 [오후 12:52:10]

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1. NEWSPRINT

[유럽] Resolute의 Thorold mill을 covert 할 예정이다.

최근 북미 신문용지 수요의 계속적인 하강과 RCP의 구매비용 증가로 Resolute의 캐나다 온타리오에 위치한 Thorold mill(197,000톤/y)을 containerboard를 생산하는 공장으로 전환한다고 밝혔다. Resolute는 Stone House investment 라는 투자회사와 연계하여 지종을 변경하기로 했다. Stone House는 작년에 WestRock의 Dublin과 Newsport 신문용지 공장을 packaging grade 공장으로 전환시킨 베테랑 투자회사이다.

[유럽] 유럽시장의 신문용지 가격 협상 진행 중

독일의 supplier들은 원가상승으로 인한 가격인상을 주장하며 publisher들과 2/4분기 협상을 진행 중에 있고 프랑스는 협상을 끝내고 기존 가격으로 판매할 것으로 보고 있다. 유럽의 대부분의 producer들은 조금이라도 가격을 인상하려고 애를 쓰고 있으나 buyer들은 상반기 내내 변하지 않는 가격으로 구매하기를 바라고 있는 실정이다. 이탈리아는 금년 상반기 가격변동 없이 안정적으로 협상을 마치고 있다고 전해졌다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] 유럽 CWF maker들은 가격인상을 시장에 통지했다.

유럽의 CWF producer들은 3월부터 8%의 가격을 인상한다고 시장에 알렸다. 이들은 펄프가격의 상승과 CWF가격하락 반전을 노리기 위함이다. 하지만 2월 동안 가격이 오를 시황은 아니었으며 buyer들의 반발도 심하여 금번 인상 실현의 가능성은 불확실해 졌다. 영국은 1월부터 높은 가격을 유지하며 거래 중에 있고 유럽대륙의 가격인상 수용을 애타게 기다리고 있는 실정이다.

[아시아] 홍콩과 동남아의 Fine paper 가격 인상

금년 1/4분기 CFP와 UFP의 가격인상이 약 $20~30/MT 정도 홍콩과 동남아에서 실현되어 CFP는 $675~720/MT, UFP는 $700~745/MT로 거래 중이다. 홍콩을 포함한 동남아 시장은 수요는 안정적이고 구매비율도 크지는 않지만 buyer들의 재고가 부족하여 앞으로 가격이 더 오를 전망이라고 전문가들은 예측하고 있다. 중국의 mill들은 내수경기의 호황으로 수출물량이 축소되어 동남아 시장 가격의 상승에 영향을 주고 있다. 일본의 fine paper 시장도 수요가 많아 최근 동남아 수출시장과 함께 2/4분기 가격을 $50/MT 인상한다고 buyer들에게 통보했으며 한국의 한솔제지도 이번 달부터 약 5~10%의 가격인상을 시장에 알렸고 무림제지와 한국제지도 이를 곧 따른 것으로 전망된다. 2/4분기 아시아 시장은 당분간 중국시장의 호황으로 가격이 계속 오를 것이라고 시장관계자들은 예견하고 있다.

3. BOARD

[중국] 중국의 OCC 수입증가세.

2016년 중국의 OCC 수입이 강세를 보이며 작년 3월은 157만 톤, 4월은 152만 톤, 11월은 151만톤, 12월은 154만 톤 수입했고 2016년 전체 1,674만 톤을 수입하여 전년대비 0.4% 증가한 수치를 나타내고 있다. 특히 미국산의 OCC는 지난 1월 중국시장에 114만 톤을 수출하여 전년대비 25%의 증가세를 보이고 있다.

[유럽] WLC 가격인상 재시도

생산원가 상승으로 인해 유럽의 WLC supplier들은 4월 3일자로 가격을 euro 60/MT 인상한다고 시장에 통보했다. producer들은 다르지만 각각 4월 중에 가격을 인상하는 것에는 일치된 의견을 보이고 있다. 최근 WLC mill들의 오더 수주량은 감세를 보이고 있고 생산 후 delivery 일수도 3주에서 6주로 늘어나 최근 가격인상 시도에 힘을 실어주고 있는 형국이다.

[아시아] 동남아와 홍콩은 1/4분기 동안 안정세이나 중국시장은 계속적인 상승세

지난해 4/4분기를 거쳐 금년에 들어 중국시장은 packaging paper 가격이 상승세를 타고 있고 동남아와 홍콩은 정체기를 유지하고 있다. 아시아 시장의 unbleached kraftliner는 $580~600/MT으로 stay상태로 판매되고 있다. 최근 미국 IP의 Florida 공장(485,000톤/y)의 유지보수를 위한 down time 계획이 잡혀 있어 조만간 2/4분기 아시아 시장 kraftliner가격을 $40/MT 인상 한다고 하나 아직 확실치 않은 상태이다. 아시아 시장의 Kraft-top liner 가격은 $510~550/MT, testliner는 $395~430/MT, recycled fluting은 $360~420/MT으로 전 분기와 똑같은 가격으로 오퍼 중에 있고 duplex grey는 $490~555/MT, duplex white는 $600~655/MT로 stay중에 있다. 그러나 중국의 수요가 지속적인 강세로 아시아 시장의 2/4분기 가격은 오를 전망이며 중국의 인접 국가 한국의 한솔제지는 이번 달부터 duplex 가격을 5~10% 인상한다고 시장에 알렸다.

4. PULP

[칠레] CMPC의 긍정적인 펄프 시황 전망

칠레의 CMPC 2016년 financing report를 보면 총 매출은 전년대비 0.5% 상승하여 $49억 정도 실적을 달성하여 저가의 펄프를 다량 판매한 결과로 분석되었으며 특히, 환율에 혜택을 받은 tissue 비즈니스에서의 선방이 돋보였다. 하지만 영업이익은 전년대비 12.1% 하락했고 순 손실은 약 $1800만 정도로 집계되었다. 그러나 금년 들어 중국의 수요급증으로 인한 펄프가격의 상승세가 가파르게 올라가 상반기 동안 2016년의 손해부분을 상당히 보정될 전망이디. CMPC 판매 담당자는 OKI mill의 더딘 가동에 초점을 주기 보다는 근본적으로 중국시장 수요폭증이 현재의 펄프가격을 상승시키는 원인이라고 주장하고 있다. 또한 중국 수요의 급격한 증가원인은 재작년부터 중국정부가 환경문제로 크고 작은 수많은 제지공장들을 shut down 시켜서 공급부족을 초래했기 때문이라고 이야기하고 있다. 그리고 최근 softwood와 hardwood의 가격차치가 좁혀지는 현상도 최근 hardwood 가격상승을 증명하는 것이며 앞으로 softwood의 강세로 이어질 것이라는 예측도 나오게 되었다. CMPC는 지난 2월에 브라질에 위치한 Guaiba mill(130만톤/y)의 down time 역시 2/4분기 BEK 시장 공급량에 영향을 줄 것이라고 분석하고 있다.