포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2017년 03월 10일

2017 / 03 / 10 [오후 1:16:52]

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1. NEWSPRINT

[유럽] buyer과 supplier들의 협상은 계속되고 있다.

독일의 supplier들은 원가상승으로 인한 가격인상을 주장하며 publisher들과 2/4분기 협상을 진행 중에 있고 프랑스는 협상을 끝내고 기존 가격으로 판매를 할 것으로 보고 있다. 유럽의 대부분의 producer들은 조금이라도 가격을 인상하려고 애를 쓰고 있으나 buyer들은 상반기 내내 변하지 않는 가격으로 구매하기를 바라고 있는 실정이다.

[아시아] 인도의 화폐개혁(화페유통금지) 여파로 1/4분기 신문용지 가격이 하강세를 보였다.

2017년 아시아 신문용지 시장은 인도의 화폐개혁의 여파로 수요에 영향과 유동성의 문제로 전반적으로 하락세를 보였다. 하지만 한국의 공급량 감소로 2/4분기 혹은 하반기에 가격이 오를 수도 있다는 가능성은 있다. 우선 인도시장은 $30~55/MT정도 떨어져 현재 $460~520/MT(45g), $480~505/MT(42g)으로 형성되어 있고 홍콩은 $455~480/MT(45g). $480~505/MT(42g), 싱가폴은 소폭 하락하여 $450~475/MT(45g). $480~510/MT(42g), 태국은 $460~485/MT(45g), $480~505/MT(42g)., 대만은 $455~480/MT(45g). $475~500/MT으로 마크하고 있다. 인도의 구화폐유통금지(500루피, 1000루피)파동은 새로운 화폐 공급부족과 발행지연으로 인도 경제의 전 분야에 어려움을 주고 있으며 특히, 물류 생산조업, 서비스산업 등의 충격이 가시지 않고 있는 실정이다. 또한 제지산업에도 악영향을 끼쳐 상당한 피해를 주고 있어서 회복에는 시간이 많이 걸릴 것으로 전문가들은 조심스럽게 전망하고 있다. 당분간 신문용지의 가격도 큰 변동 없이 고정될 예상도 하고 있다. 특히 달러화 대비 루피화의 약세로 인도 내수시장 supplier들은 해외산보다 경쟁력이 약해 이중고를 겪고 있는 실정이다. 작년부터 실시된 유럽전역의 newsprint의 공장의 폐쇄와 converting 바람은 아시아 한국에까지 불어 최근 Resolute의 목포공장 shut down은 아시아 공급량의 감소로 이어졌다 목표공장은 내수 120,000톤/y, 수출 100,000/y으로 이번 공장폐쇄로 아시아 공급량을 연간 220,000톤 감소시켰으며 전주제지 PM5(180,000톤/y)의 지종 전환, 청원공장의 매각(페코인수), 페코의 공장이전(130,000톤/y)등으로 한국의 신문지 생산량은 total 530,000톤/y 감소 예정이다. 이로 인하여 최근 전주페이퍼를 비롯한 한국의 제지사들은 2/4분기 가격을 약 $50/MT 인상할 것이라고 시장에 통보했으나 인도의 화폐파동으로 인한 아시아 시장의 혼란으로 가격이 오를지는 현재 미지수이다. 시장 전문가들은 아시아 시장의 가격인상은 이번 2/4분기에는 쉽지 않을 것이고 빠르면 3/4분기 혹은 연말 정도에 인상가능성이 있다고 예견하고 있는 형국이다.

2. PRINTING PAPER

[유럽] producer들은 CWF 가격인상을 노력하고 있다.

지난 2월에는 유럽산들의 가격인상에 중요한 시점이라고 보며 3월부터 8%의 가격을 인상한다고 시장에 통지했으나 실제 시장의 반응은 따라오질 못하고 있다. 그러는 동안 영국은 1월의 인상가격을 계속해서 유지하고 있고 다른 유럽대륙은 수요가 생각만큼 늘지 않았다. 심지어는 가격을 할인하여 판매하는 producer들도 있었다.

3. BOARD

[유럽] WLC 가격인상 시도

유럽의 WLC 제조업체인 Reno de Medici는 생산원가 상승을 근거로 4월 3일자로 WLC가격을 euro60/MT 인상한다고 시장에 알렸다. 스페인 Barcelona Carton Paper도 4월 10일부터 euro60/MT 올린다고 시장에 통지했다. 현재 WLC mill들은 오더들이 강세를 보이고 있으며 lead time 또한 길어지고 있어 다음달 가격인상에 자신을 가지고 있는 형국이다.

[중국] Nine Dragons는 2018년 말까지 약 200만톤/y의 containerboard capacity를 늘릴 예정이다.

최근 Nine Dragons는 중국에서의 roadmap을 업데이트 했다. 2018년까지 containerboard의 생산량을 연산 200만 톤으로 증가시킨다는 계획을 발표했다. 중국 화북지방 Shenyang에 연산 600,000톤(linerboard), Hebei에 연산 500,000톤(linerboard), Chongqing에 연산 550,000톤(linerboard) 공장을 2018년 상반기까지 증설 가동하기로 했다. 기존 선양지방의 연산 350,000톤의 공장 규모와 합치면 Nine Dragons는 linerboard를 연산 약 200만톤 수량으로 대폭 증가시킬 수 있다. 또한 Nine Dragons는 베트남에 linerboard 공장(500,000톤/y)을 올해 6월까지 건설 가동할 계획이고 또 하나의 베트남 공장 PM. 2(500,000톤/y)는 올해 12월말에 start up 예정이다.

[중국] 지난 2월 중국의 제지 시장의 가격과 비용이 상승세에 있다.

지난 2월 동안 중국시장의 fine paper와 coated ivory board의 가격은 상승했고 recycled containerboard는 판매의 저조에도 불구하고 가격이 인상시도를 꾸준히 보여왔다. 우선 UFP는 1월에 소강상태였다가 2월 설 연휴 이후로 RMB200~300/MT 상승하여 RMB6,400~6,600/MT으로 거래 중이고 CFP는 RMB500~600/MT 올라 RMB5,800~6,000/MT까지 상승했다. Coated ivory 약 RMB300/MT 올라 premium은 RMB6,700~6,900/MT, commodity는 RMB6,100~6,500/MT까지 상승했으며 Grey commodity는 RMB100/MT 상승하여 RMB4,180~4,450/MT까지 올랐다. Recycled containerboard는 1월에 비해 2월 가격은 크게 오르지 않고 소폭 상승했다. Testliner와 kraft-top liner는 각각 RMB120/MT 상승하여 RMB4,580~4,790/MT, RMB4,980~5,070/MT에 마크하고 있으며 high strength corrugating medium은 RMB150/MT 올라 RMB4,420~4,710/MT에 거래되고 있다. White-top liner는 특히, 동 중국에서 2월 동안 stay로 유지되어 왔다.

4. PULP

[남미] 중국시장의 BEK 수요가 계속적으로 강세이며 브라질 내수의 수요도 증가하고 가격도 상승세

남미의 BEK 생산자들은 최근 중국시장의 수요가 강세이므로 3월에 $30/MT 인상은 합당하다고 이야기 하고 있다. 이로써 중국 BEK 고시 가격은 $630/MT까지 오르게 되었고 실제 거래되는 중국수출 가격은 2월에 $560/MT에서 3월에 $590/MT으로 상승했다. 근간 중국의 수입산 BEK의 내수 재판매 가격이 하향세에 있으나 여전히 수입가격보다 내수 재판매가 높아 남미의 supplier들은 가격을 올릴 수 밖에 없다고 주장하고 있다. 그 밖에 다른 수출시장인 유럽시장의 가격은 $740/MT, 북미시장은 $920/MT으로 중국시장 수요강세로 인한 공급량 저하로 가격을 각각 $30/MT 인상했으나 북미와 유럽의 buyer들은 너무 높은 가격이라며 반발하고 있는 형국이다. 여하튼 조만간 CMPC BEK 공장(연산 130만톤)의 down time도 계획도 있어서 남미의 BEK 생산량이 tight하게 흘러갈 공산이 커 가격의 인상은 수용될 것으로 시장 전문가들은 예상하고 있다.

최근 남미의 내수가격은 평균 $500~530/MT으로 지난달 대비 $10/MT 인상되었고 브라질 내수시장은 $690/MT으로 전달 대비 $30/MT 상승하여 전반적으로 전세계의 BEK가격은 상승 기조를 유지하고 있다.

5. WORLD NEWS

[미국] 트럼프 대통령은 미국 제지업계에 혜택을 줄 예정이다. (법인세, 국경 수입세등)

트럼프 정부는 미국 제지회사들의 법인세를 20%로 낮추고 멕시코 제지 상품의 국경 수입 세금을 20%로 늘릴 예정이라고 한다. 지난달 28일 트럼프는 의회나 공식 모임자리에서 “쓰러져 가는 미국 산업을 반드시 일으키겠다” 라고 선언했으며 멕시코 국경에 fence를 설치하여 수입을 방어하여 미국 산업을 보호할 것이라고 밝혔다. 미국의 제지 생산량은 지난 리먼 브라더스 사태와 비슷하게 현재 5년 연속 하향세에 있었다. 미국의 주요 메이저 제지업체인 IP, WestRock, Packaging Corporation of America는 이번 트럼프의 발표에 환영의 뜻을 표명했다. 이번 발표의 실질적인 실행은 오는 3/4분기 정도로 예상되며 제지업계는 달러의 강세와 더불어 크게 기대하고 있는 형국이다. 기존 법인세를 30%에서 20%로 감소로 제지회사들의 현금 유동성과 투자의 여유도 생길 것이라는 것도 업계 관계자들이 이야기하고 있다. 또한 멕시코로부터 tissue paper나 containerboard의 수입이 많은 편이나 이번 트럼프의 세금 부과 정책으로 수입규모가 대폭 감소가 예상되며 멕시코로부터 수입을 하는 미국회사(Orchid Paper)의 수입비용의 증가가 예상된다.

[RISI] Euromoney 는 RISI를 $1억2500만에 전액 현금으로 인수한다.

영국 런던에 본사가 있는 information과 data회사인 Euromoney는 RISI를 자회사로 두고 있는 AXIO로부터 $1억2500만의 현금을 주고 RISI를 인수할 예정이다. Euromoney는 Metal Bulletin이라는 news 채널을 가지고 있으며 전세계의 금속과 철에 관한 시장 정보를 제공하고 있다. RISI는 매각 후, Metal bulletin 소속 new price reporting division으로 편입될 예정이며 Euromoney CEO는 이번 RISI의 인수로 high-quality의 비즈니스를 수행하고 있는 RISI를 더욱 발전 시킬 것이라고 언론에 말했다.